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一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡上涨0.82%，深市则下跌，领跌的创业板指跌1.16%。传媒+游戏+电商、AIGC等领涨热点题材，保险+银行、纺织服饰、建筑、中药等医药等板块涨幅居前，酒店餐饮+旅游、半导体芯片、光模块+通讯设备+消费电子等领跌，软件+网安、钙钛矿、锂矿、航天军工、白酒等也趋弱。近六成个股上涨，涨停板83个，其中一字板3个，涨停被砸个股20个。跌停板11个，另有18个跌逾10cm，大跌5%以上个股则多达217个。 市场延续反弹走势，然而今天的反弹不再是普反而是分化割裂。指数方面只是大金融贡献了大盘，低估值的银行板块大爆发，深市的权重则多下跌，如此就基本上没法根据指数去判断行情。权重急拉没有带来跷跷板，那是因为放量明显，然而还是摆脱不了分化割裂的局面，哪怕是同方向同板块中的票都出现涨的涨、跌的大跌的情况，这是结构性问题，是情绪还未完全稳定的问题。其实截至今天一季报已经成为过去式了，明天起不会再有新的业绩暴雷了。今天那么多涨停票，其实当中的一半是业绩公告刺激，没有这一半的话涨停数量也会回归常态。随着业绩窗口过去，接下来就真正进入主题投机的行情了，不管是AI等科技股等成长股还是中特估，都要重未来的预期了。 因为放量，市场不会是单一的某一类资金主导行情，是可能存在不同板块的行情轮动的，不过核心还是要看大趋势，机会主要从能阶段性反复活跃的方向中去找，纯粹是轮动一下就过去的板块短线不看也罢。像金融等低估值权重就适合求稳的大资金，短线选手则要看大的主题热点。今天盘面最强的依然是AI方向，只是内部分化很强烈，传媒+游戏等应用方向强者恒强。算力等硬件方向则趋弱，有被芯片拖累，也有应用方向吸金的缘故。其实传媒和游戏那些应用方向和AI本身的联动性一直就不大，内在割裂严重也说明市场结构性问题犹存，那就还会是个股轮来轮去的节奏。不因一调整就踩，连续高潮后也会有分化，关键在于大趋势行情中的节奏应对。传媒股这两天带动了下主板小票投机的情绪，就会继续左右那类票的短线情绪。 大盘天量上涨，属于外围带来低开反而成就其继续反弹的走势，明天来回波折应该会加大，至于方向暂且不去纠结。市场真正要走好还需要深市的配合，权重反弹而短线情绪也不错的氛围下个股却还分化那么严重，就决定着短线还会是结构性分化行情，虽然业绩因素带来的分化会退却。短线有热点活跃就有机会，操作上轻指数重个股，只是主线连续反弹后更需要注意节奏，连续大热后得提防一些强势票也出现剧烈波动。 二、盘中主要热点题材 1、传媒 出版传媒：南方传媒、中信出版、读者传媒、中国科传、中南传媒、世纪天鸿、时代出版、内蒙新华、龙版传媒、新华文轩、新华传媒 一季报+出版传媒：长江传媒、城市传媒、皖新传媒、山东出版、中文传媒、中国出版、凤凰传媒 影视：中视传媒、横店影视、上海电影、奥飞娱乐 一季报+广告媒体：分众传媒 2、AI+ AI+电商：返利科技、遥望科技、焦点科技 AI造字+数字水印：汉仪股份 AI算力+英伟达：鸿博股份 AI+数字阅读：掌阅科技 AI+工程设计：华建集团 AI+智能眼镜：雷柏科技 AI+智能音响：漫步者 AI+光通信：华脉科技 3、医药医疗 一季报+中药：达仁堂、太极集团、九芝堂、华润三九 中药：葵花药业、江中药业、昆药集团 雾化器+疫苗：康辰药业 医疗器械：赛诺医疗 4、业绩公告 一季报+服装：太平鸟、洪兴股份、美邦服饰、锦鸿集团 一季报+地产：上实发展、荣安地产、浦东金桥 一季报+柴油机：华丰股份、潍柴动力 一季报+零售：汇嘉时代、国芳集团 一季报+机器人：新时达、派斯林 一季报+铁路运输：广深铁路 一季报+汽车电子：徕木股份 一季报+数据中心：南兴股份 一季报+数据安全：中新赛克 一季报+消费电子：赛腾股份 一季报+多元金融：中粮资本 一季报+智能电网：海兴电力 一季报+一带一路：中钢国际 一季报+广告营销：利欧股份 一季报+石油化工：康普顿 一季报+光通信：通鼎互联 一季报+安防：同为股份 一季报+环保：城发环境 一季报+重卡：中国重汽 一季报+高速：中原高速 5、其他 游戏：三七互娱、巨人网络、游族网络 中科院系+光刻机：奥普光电 中科院系+机器人：机器人 军工+C4ISR系统：兴图新科 港口+一带一路：秦港股份 水泥+一带一路：青松建化 汽车+储能订单：祥鑫科技 化工材料：阿科力 供应链：瑞茂通 银行：民生银行 三、游资和机构龙虎榜 剑桥科技（603083）：一机构买7964万 华建集团（600629）：中金上海分公司游资主买，四机构买1.08亿 遥望科技（002291）：国联杭州阔石板路及中金上海分公司游资主买，两机构买9980万 汉仪股份（301270）：财通杭州上塘路及华泰绍兴府山游资主买，三机构买3503万、卖1456万 世纪天鸿（300654）：中金上海分公司及东莞北京分公司游资主买，三机构买6416万、卖5042万 中信出版（300788）：华鑫成都交子大道及国君宜昌珍珠路游资主买，三机构买4821万、卖2796万 潍柴动力（000338）：中金上海分公司及华泰上海牡丹江路游资主买，两机构买1亿、卖2399万 分众传媒（002027）：中金上海分公司及华泰上海牡丹江路游资主买，一机构买485万，三机构卖1.98亿 游族网络（002174）：中信西安朱雀大街及华泰上海福士广场游资主买，一机构买7114万，一机构卖6366万 巨人网络（002558）：中金上海分公司及长江上海分公司游资主买，一机构买3422万，一机构卖3726万 青松建化（600425）：光大上海淮海中路及申万上海成山路游资主买，两机构买8394万，三机构卖9083万 机器人（300024）：中建投北京分公司及华泰上海牡丹江路游资主买，一机构卖2723万 内蒙新华（603230）：华泰总部及仲裁鞍山南胜利路游资主买，两机构卖3077万 秦港股份（601326）：华泰总部及中金上海分公司游资主买，一机构卖762万 赛诺医疗（688108）：招商北京安外大街及中金上海分公司游资主买 兴图新科（688081）：中银上海欧阳路及开源深圳分公司游资主买 上实发展（600748）：华鑫佛山南海海五路及华泰总部游资主买 中国出版（601949）：中信总部及广发上海东方路游资主买 注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 5月4日研报精选：
1、吉贝尔（688566）：①公司作为小而美的创新药企，东吴证券朱国广认为创新性和成长确定性、持续性被市场低估，当前估值显著低于同类的信立泰、艾力斯、上海谊众等；②核心品种之一利可君片有望成为10亿元级品种，降压药尼群洛尔片为1类新药，在降压药集采后结构性机会明确，销售峰值可达15-20亿元；③新药方面，公司已搭建复方制剂、氘代药物、脂质体三大技术平台，在研抗抑郁一类新药已进入IIb期临床，将成为公司第二增长曲线；④朱国广预计公司2023-25年收入分别为10.2/14.0/18.8亿元，归母净利润为2.0/2.8/3.8亿元，同增32/37/38%，当前市值对应PE为27/20/14倍；⑤风险提示：竞争环境恶化、研发失败风险、销售不及预期等。
2、广深铁路（601333）：①一季度国家铁路发送旅客7.53亿人次，同比增长66%，受益于客流强劲复苏，公司一季度实现归母净利润4.05亿元，超2019年同期水平；②兴业证券王春环指出，公司长途车的表现或好于广深城际，由于公司成本较为刚性，长距离动车组的增开提升带动收入的增加，从而提升公司利润率；③伴随赣深高铁联络线开通，以及未来广州站及广州东站将被改建成高铁站，公司有望全面转型为高铁运营公司，利润率大幅提升、业绩快速增长，实现戴维斯双击，王春环预计公司2023-25年归母净利润分别为13.16/15.02/17.09亿元，同比增长166%/14.2%/13.7%；④风险因素：改革进度低于预期、业绩可预测性较弱。
3、北部湾港（000582）：①港口行业不仅有“中特估+一带一路”催化，更具备重资产、重区位、现金牛、分红稳定的属性，在目前低增长高通胀的类滞胀环境下，该类资产成为大资金眼中的“香饽饽”；②兴业证券王春环看好公司是中国西南地区面向东盟国家最便捷的出海通道，是践行“一带一路”与实施“西部陆海新通道”战略的关键节点，随着东盟连续3年成为中国第一大贸易伙伴，公司未来业绩增量潜力较大；③2022年，公司完成集装箱吞吐量702.08万标准箱，同比增长16.78%，吞吐量位列全国沿海主要港口第8位，增速位居排名前十的全国沿海主要港口第1位；④王春环预计公司2023-2025年归母净利润10.78/11.12/11.49亿元，对应PB估值为1.1/1.0/1.0倍，假设未来公司维持30%的分红率，股息率分别为2.19%/2.26%/2.34%；⑤风险提示：宏观经济和相关上下游行业波动风险。
4、富安娜（002327）：①作为中高端家纺龙头企业之一，公司经营性现金流净额为7.1亿元，经营性现金流/净利润达1.33，收益质量优秀，无长短期借款且现金充裕，股息率近7%；②公司一季报归母净利润同增5.3%至1.1亿元，在终端未完全复苏的情况下积极推进降本增效以及产品升级，毛利率净利率提升；③中信证券冯重光维持公司2023-24年EPS预测为0.75/0.84元，新增2025年EPS预测为0.95元，给予公司2023年13倍PE估值，对应目标价10元（当前8.9元），维持“买入”评级；④风险提示：终端需求复苏不及预期；开店进度不及预期等。
5、永鼎股份（600105）精要：
①公司2022年实现归母净利润2.26亿元，同比增长87%，天风证券唐海清认为，公司2022年业绩快速增长是得益于光电缆、汽车线束实现较快增长以及压缩和不承接亏损订单；
②1月、2月光纤光缆累计出口量3665吨，同比增112%，公司2023年一季度实现归母净利润2415万元，同比增长68%，后续看催化剂，运营商3-5月密集招标催化，有望实现量、价齐升；
③公司进一步延伸光通信产业链至光芯片、光器件，唐海清看好公司光通信产业链全线布局有望打开成长空间，预计2023-25年归母净利润分别为3.09/3.6/4.21亿元，同比增长36.73%/16.42%/16.93%，对应PE为29/25/21倍；
④风险因素：运营商光缆集采量价低于预期、市场竞争超预期。
6、浩通科技（301026）精要：
①美联储如期加息25bp，Comex金价今日早盘开盘一度创历史新高2085美元/盎司，目前全球央行持续购金，我国央行3月增持18吨，为连续5个月买入，2023年一季度累计增持58吨；
②招商证券刘文平公司作为贵金属回收龙头，利润受益贵金属价格上涨，公司产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂，价格走势与黄金趋同，2023年2月下旬开始，白银、铂价即触底回升；
③公司产能增长较快，2022年处理量2200吨，2023年有望翻倍至4500吨，在建和规划中1.5万吨，目前项目4年内投产的话，年复合增速35%；
④刘文平预计公司2023年利润翻倍，对应市盈率12倍，明显低于可比公司； 5月4日公司动态精选（公告+互动+调研）：
璞泰来（603659）-2.34%拟以不超157亿瑞典克朗投建10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地。
天宸股份（600620）+1.08%拟116亿元投建光储一体新能源产业基地项目。
杭氧股份（002430）-3.71%间接控股股东杭州资本拟收购盈德控股集团。
派林生物（000403）-8.77%广东双林与BRAINFARMA签订独家许可和供应协议。
瑞玛精密（002976）+0.77%移动通讯AFU产品获客户批量订单。
丽岛新材（603937）+0.64%与蜂巢能源签订战略合作框架协议。
兆新股份（002256）+3.00%合资公司成为国电投华泽增资项目合格意向投资方。
中核钛白（002145）+5.39%拟12亿元投建综合利用尾矿渣及哈密低品位钒钛磁铁矿项目。
天宸股份（600620）+1.08%与芜湖市繁昌区人民政府于近日签署了《投资框架协议》，双方达成协议在合作方行政区划内投资建设光储一体新能源产业基地项目。项目建设内容为新建20GW的高效太阳能电池及20GW的储能变流器及储能系统集成制造项目，其中第一期拟投建5GW的高效太阳能电池+6GW的储能变流器及储能系统集成制造项目。项目计划总投资116亿元，其中固定资产投资不低于80亿元。
三利谱（002876）+1.12%拟投建超宽幅偏光片生产线项目，总投资为100亿元。
璞泰来（603659）-2.34%拟投资不超157亿瑞典克朗建设10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地。
永太科技（002326）-0.41%拟11.5亿元投建高端医药制剂基地项目。
通用股份（601500）+0.52%拟设立合资公司投资15.11亿元建设130万条高性能子午线轮胎项目。
ST鹏博士（600804）-5.08%携手中传腾文，启动“行业边缘算力应用网”北京试点。
晶丰明源（688368）-3.79%拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过7.09亿元（含本数），募集资金拟用于高端电源管理芯片产业化项目、研发中心建设项目。
宇新股份（002986）-0.88%控股子公司年产6万吨全生物降解塑料PBAT项目产出合格产品。
南都电源（300068）-0.15%中标2.34亿元中国移动采购项目。
瑞玛精密（002976）+0.77%移动通讯AFU（5G基站天线滤波器一体化单元产品）产品获得客户批量订单。
索菲亚（002572）-3.01%获景顺投资管理有限公司等举牌。
明阳智能（601615）-10.02%拟5亿元-10亿元回购股份。
恩捷股份（002812）-2.02%拟以1亿元至1.5亿元回购股份。
○视觉中国（000681）+2.24%表示，公司今年一季度完成对光厂创意的收购，在音视频素材搜索、数据存储、云服务共享等技术协同上，两者有着广阔的合作空间。未来，公司将把AIGC包括AI驱动作为核心战略，专注以客户为中心AIGC生产工具，通过创意工具来完成交易闭环，与具有算力、算法的战略合作伙伴共同探索新的商业模式，力争为客户提供更多优质内容。
○宇通客车（600066）+2.00%表示，公司目前主要研发方向是多场景燃料电池技术及“三电”技术研究与开发、T7高端商务车产品升级和全新机场摆渡车及U系列高端公交等产品开发等。2022年，公司销售燃料电池客车323辆，实现收入5.13亿元。公司持续开展自动驾驶技术的研究与产业化，L3、L4级无人驾驶公交已在郑州、广州、南京等多个城市落地运营。
○嘉友国际（603871）+3.11%表示，公司与合资建设的新疆嘉友恒信海关监管场所已经正式投入运营，完成公司在中亚桥头堡霍尔果斯口岸的物流节点布局。嘉友恒信将复制中蒙区域可持续化、规模化发展的成功模式，成为公司新的盈利增长点。非洲刚果（金）卡萨项目现阶段基础设施建设已经完工，海关即将入驻。 5月4日财经要闻精选：
>财政部：大力推进数字乡村建设，拓展农业农村大数据应用场景。
>农村绿皮书：2023年我国粮食总产量将突破6.9亿吨。
>十一部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》。
>交通运输部：加快建设统一开放的交通运输市场，提升信息化监管水平。
>中国有色金属工业协会：预计二季度规上有色金属企业效益降幅收窄。
>15省份五一假期旅游总收入超2443亿元：浙江、河南、江苏列前三。
○财政部等三部门印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。
○今年“五一”假期，海口海关共监管海南离岛免税购物金额8.83亿元，购物人次10.9万人次，较2022年同期分别增长120%、158%。
○今年一季度，国内共发布新型储能项目41.4GW/92.1GWh，运行项目规模2.9GW/6.0GWh，功率规模同比增长1178%，环比下降52%。
○世界气象组织（WMO）发文称，今年太平洋地区出现厄尔尼诺气候现象的可能性越来越大，预计将带来高温和极端天气。
○4日，北向资金净卖出14.39亿元。前十大成交股中，贵州茅台、工业富联、迈瑞医疗分别获净买入14.34亿元、4.45亿元、4.30亿元。
○近日，国家能源局发布《发电机组进入及退出商业运营办法（征求意见稿）》，征求意见稿中明确了新型储能进入以及退出商业运营条件、并网调试运行期上网电量的结算方式方法。
○市场监管总局等十一部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》，明确规定医疗美容服务属于医疗活动。
○5月4日公布的4月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.5，低于3月0.5个百分点，2月以来首次落至收缩区间。
○5月4日，网经社电子商务研究中心发布了《2022年度中国电子商务市场数据报告》。《报告》显示，2022年中国跨境电商市场规模达15.7万亿元，较2021年的14.2万亿元同比增长10.56%。
○随着人工智能聊天机器人引发越来越多监管呼声，美国白宫当地时间5月4日宣布了其首个遏制人工智能风险的举措。
○财政部、国资委、证监会联合印发《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》。 5月5日题材早知道：
1、百度取得AI制药领域重大突破、AI制药行业望迎来风口
泓博医药（301230）、成都先导（688222）
2、首届“中国+中亚五国”元首峰会本月举行、一带一路迎催化
新疆交建（002941）、陕西建工（600248）
3、11部门联合加强医美监管工作 促进行业有序发展
华东医药（000963）、朗姿股份（002612）
4、苹果公司即将发布财报、MR等新产品有望取得进展
兆威机电（003021）、杰普特（688025）
5、人工智能安全问题受关注、美国白宫公布监管举措
拓尔思（300229）、美亚柏科（300188）
6、具备自我意识、科研人员研发成功模仿人体触感电子皮肤
汉威科技（300007）、弘信电子（300657）
7、实现数字化升级和模式创新、元宇宙数字人赋能中小企业
蓝色光标（300058）、恒信东方（300081）
8、视觉中国（000681）+2.24%接受机构调研时表示，公司将提供的AI搜索+AI生成双服务体系，在没有AIGC之前是做不到的。现在通过AIGC技术，可以理解自然语言和照片，即使没有命中标签也可以搜索到，大大提升了存量搜索效率。同时，客户下载图片之后的加工等流程原本不在视觉中国平台上，提供生成式AI工具之后就有可能把在线的编辑再创等流程汇集到工作流中，对公司来说也会有更多的服务客户的机会。公司AI生成工具尚未上线，目前已上线的是基于自然语言理解的AI智能搜索，目前最明显的效果是零搜索率大幅度下降，从大概30%降至接近于0，搜索转化率也提高很多。
9、中电兴发（002298）-0.77%互动平台表示，公司作为AI人工智能50指数标的股，充分依托人工智能、物联网等技术，在智慧用能领域的输配电设备、元器件、电力电子等智能制造产品已实现数字化、智能化、小型化，未来也将充分利用人工智能等技术，为公司在合理布局新能源业务领域赋能。此外，在智慧用能领域，公司在国家“一带一路”建设中提供部分智能化产品和服务。
公司作为智慧中国全面解决方案提供商和运营服务商，在大数据算力中心方面拥有二十余年的业务积淀，多种数据算法，如人脸检测算法、人脸识别算法、视频结构化算法、纠删码核心算法、分布式存储以及基于密码学的加密算法等技术处于业界领先水平，并且公司研发的超融合云存储节点以及AI异构4月28日下午，财通证券与浙大网新集团、浙大计算机研究院签署战略合作协议，三方将围绕共建创新基地、科教基金合作、科技项目攻关、人才交流与国际合作等重点领域开展全方位合作，强力助推浙江数字经济创新提质“一号发展工程”，助力数字经济、人工智能产业高质量发展。
在中国工程院院士、浙江大学原校长潘云鹤，财通证券党委书记、董事长章启诚，总经理、党委副书记黄伟建，浙江大学副校长黄先海的见证下，网新集团董事长赵建，财通证券总经理助理、财通资本董事长申建新，浙大计算机研究院院长陈刚分别代表三方签署战略合作协议。此次签约后，三方将充分发挥各自优势，以推进人工智能技术的应用和进步为目标，共同打造基于人工智能、5G、网络安全等先进技术，为浙江打造数字经济高质量发展强省赋能助力。计算服务器等产品已应用于多个大数据算力中心项目。 假期研报精选：
1、华厦眼科（301267）：①2023年一季度眼科服务出现明显复苏迹象，考虑到基础眼病需求较为刚性，预计二季度基础眼病需求将快速释放，带动行业客流维持强劲恢复势头；②东莞证券魏红梅认为，公司特点是省内基本盘稳固，省外扩张已见成效，正由单体眼科医院成长为国内大型民营眼科医疗连锁集团，预计未来将持续进行省内视光“1+N“下沉及省外扩张，增厚业绩；③短期受益于疫情防控放开，叠加持续优化业务结构，公司业绩和盈利能力有望持续上升，魏红梅预计2023-25年每股收益分别为1.24/1.59/1.99元，同比36.26%/28.23%/25.16%，对应PE分别为65/50/40倍；④风险因素：发生重大医疗纠纷和事故的风险、医保控费的风险。
2、新大陆（000997）：①公司发布2023年一季报，实现归母净利润2.99亿元，同比增加257.16%，受益于商户交易需求持续复苏，以及海外业务保持较快增长，公司收入、净利润增长回暖；②兴业证券蒋佳霖认为，公司是国内金融IT领军，已加入由中科院自动化研究所牵头的“多模态人工智能产业联盟”，并成为首批理事单位，参与“紫东太初”多模态大模型研发，看好公司携手中科院启动AI研发助力转型；③公司2022年海外业务收入同比增长超58%，未来有望继续成为新增长点，蒋佳霖调整公司盈利预测，预计2023-25年归母净利润为10.06/12.58/15.2亿元，同比增长363.5%/25%/20.9%；④风险因素：收单行业景气度不及预期、海外拓展不及预期。
3、焦点科技（002315）：①公司核心核心业务为中国制造网（MIC），为中国供应商和海外采购商提供撮合服务，当前受益于“一带一路”贸易额扩大，以及ChatGPT实际应用落地；②公司过去7年核心业务的ARPU值和付费用户数复合增速均保持稳健增长，一季度核心的高级会员数同比增长8.06%，扣非净利4647.24万元，同比增长29.85%；③公司已经和OpenAI接口对接，接入ChatGPT，从创收+降本两个层面受益；④东吴证券张良卫预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.91/5.01/6.35亿元，对应今明年的PE估值均为20倍出头，作为被低估的数字经济平台龙头，有望受益于“科技赋能+SaaS模式+政策利好”三大优势，迎来加速增长；⑤风险提示：海外出口需求不及预期等。
4、【国盛郑震湘团队】半导体材料：国产份额加速提升，平台化驱动多维增长
半导体材料行业具有耗材属性，全球市场处于稳步增长趋势。国内材料市场空间高弹性。BIS新规实施，海外断供、国内上下游进一步加深合作。当前国产半导体材料围绕各个环节均已实现突破，如 CMP环节的抛光垫、抛光液，鼎龙、安集在部分客户已成为一供。光刻胶领域，彤程新材已成为国内 K胶领域绝对龙头A胶明年也有望贡献营收。下游国产化意愿强烈，材料厂商加速客户拓展，份额快速提升的同时，平台化布局的供应商新产品持续突破，打开多个增长点。
推荐关注国产材料厂商:彤程新材、雅克科技、凯美特气、鼎龙股份、安集科技、兴森科技
【彤程新材】:国产光刻胶核心龙头，fab端国产化份额持续提升，K胶在手订单饱满，A胶亦有突破。上海化工园区新产能陆续投放。面板光刻胶拓展新客户，新产品、高性能产品不断丰富。轮胎橡胶树脂主业企稳，PI浆料等新品持续释放。
【雅克科技】:前驱体:1)高算力芯片搭配HBM，HBM对前驱体需求及价值量显著提升。UP Chemical份额持续提升。2)存储客户整体稼动率见底，下半年预计回升，国内存储厂持续扩产，美光被审查进一步提升国产份额，利好国产材料供应商。LNG保温复合材料韩国主要供应商设施起火，行业供不应求。雅克作为国产LNG保温绝热板材领导者，已与沪东中华、江南造船和大连重工等国有大型船厂紧密战略合作，LNG业务有望实现中长期确定性增长。
【鼎龙股份】:围绕CMP环节布局完善:CMP Pad已成为长存、长鑫一供，随客户产能扩张及在foundrv厂份额提升，Pad望持续放量增长:抛光液取得实质性突破，多款产品进入客户假期财经要闻精选：
>商务部：全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%。
>文旅部：2023年“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%。
>证监会：科技创新公司债券实行“即报即审、审过即发”的“绿色通道”政策。
>国家统计局：4月份建筑业商务活动指数为63.9%，连续3个月在60%以上。
>上交所：房地产行业业绩筑底，经营情况出现边际改善。
>电解水制氢主流技术实现突破。
>2023五一档票房破15亿。
>“港车北上”6月1日起接受申请，7月1日起可驶入广东。
○工业和信息化部金壮龙强调，制定推动工业互联网高质量发展指导意见，出台实施“5G+工业互联网”、标识“贯通”三年行动计划，一体推进各项工作。
○国家统计局消息，4月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降2.7个百分点，低于临界点，制造业景气水平回落。
○经文化和旅游部数据中心测算，今年五一假期全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。
○证监会发布《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》。
○近期，特斯拉官宣将在国内进行充电网络开放试点，首批试点开放10座特斯拉超级充电站，120座目的地充电站。
○上海翌晶氢能科技有限公司研发的国内首条固体氧化物电解水制氢（SOEC）电堆自动化产线正式下线，年产能可达100兆瓦，可兼容多型号电堆生产。
○央行发布内陆与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法，其中提出，“北向互换通”初期全市场每日交易净限额为200亿元人民币。
○4月份制造业PMI为49.2%，比3月下降2.7个百分点，低于临界点。非制造业商务活动指数为56.4%，比3月下降1.8个百分点，为年内次高点。
○证监会印发《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》，将实行科创企业“即报即审、审过即发”的绿色通道政策、推动科技创新领域企业发行REITs、研究推出科创债ETF。
○中基协就《私募证券投资基金运作指引》向社会公开征求意见，初始募集及存续规模不得低于1000万元，投资单一资产不得超过基金净资产的25%，禁止通道业务和多层嵌套。
○国轩高科在媒体开放日上表示，储能行业今年的上升空间预计会高于动力电池，国内大储今年一季度处于招标阶段，自二季度开始将进入交付阶段，目前相关产品供不应求。
○第一共和银行成为近两个月来因资金链断裂而被关闭、接管的第三家美国区域性银行。摩根大通将承担其所有存款，并同意购买绝大部分资产。
○节前最后一个交易日，北向资金净买入15.85亿元，伊利股份、迈瑞医疗、招商银行分别获净买入3.78亿元、2.61亿元、1.98亿元。 5月4日题材早知道：
1、支持多场景问诊、国内首款大模型驱动AI医生发布
卫宁健康（300253）、万达信息（300168）
2、小长假全国铁路迎来出行高峰、客运量超预期恢复
思维列控（603508）、中国中车（601766）
3、维护供应链稳定、半导体巨头青睐中国碳化硅材料
露笑科技（002617）、天通股份（600330）
4、全球首部人工智能法案“呼之欲出”、拥有版权和数据资源公司将迎来价值重估
中国出版（601949）、中信出版（300788）
5、培育壮大新动能、加快推进充电桩储能等设施建设
奥 特 迅（002227）、华工科技（000988）、绿能慧充（600212）、盛弘股份（300693）、永贵电器（300351）、通合科技（300491）
6、欧洲遭遇儿童药短缺、相关研发公司关注度升温
葫芦娃（605199）、葵花药业（002737）、一品红（300723）
7、重卡需求触底回升、龙头盈利能力有望持续改善
中国重汽（000951）、潍柴动力（000338）
8、中科创达（300496）+0.75%互动平台表示，公司积极研发自己的大模型, 并且在不断的迭代升级中。不仅是AIGC, 公司在大模型领域都有相技术积累和布局。公司已经宣布了和亚马逊云科技面向大语言模型应用领域将展开战略合作。在战略升级中, 公司拥有领先的技术能力，丰富的产业链生态合作、全球化布局的深厚基础和全球研发资源、以及充足的现金支持等综合实力、确保关键的战略投入和战略升级走向成功。同时, 公司的业务场景变现非常明确。智能汽车、智能硬件、机器人都会成为相对标准化的场景, 能够加速大模型和业务的结合。
9、联科科技（001207）+2.32%公司15年开始做中低压导电炭黑，市占率近三年都是第一，经南网充分调研后成为唯一一家承担导电炭黑环节突破的企业。南网牵头负责高压电缆高分子材料的国产化卡脖子项目，高压导电炭黑用于线缆的屏蔽材料，目前全部依赖进口。公司此前募投项目高压屏蔽料10万吨4条线，分两期建设。一期建设2条对应5万吨产能，预计明年4月投产。机构预计，公司中低压和高压整体产能能释放4万吨左右，保守对应2亿净利润。
产能方面，22年公司主业二氧化硅和炭黑产能分别为16.6/11.5万吨，到今年年底预计分别新增3.5/1万吨。今年随着原材料企稳以及下游轮胎等行业需求复苏，盈利有望明显恢复，机构预计今年业绩中枢将达到1.6亿左右。 ☆☆☆☆☆5月4日晚间公告☆☆☆☆☆
【15天8板中国科传：公司目前未投资开展生成式人工智能有关业务】
中国科传发布股票交易风险提示公告，公司目前未投资开展生成式人工智能有关业务。截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。
【天宸股份：拟116亿元投建光储一体新能源产业基地项目】
天宸股份公告，公司与芜湖市繁昌区人民政府于近日签署了《投资框架协议》，双方达成协议在合作方行政区划内投资建设光储一体新能源产业基地项目。项目建设内容为新建20GW的高效太阳能电池及20GW的储能变流器及储能系统集成制造项目，其中第一期拟投建5GW的高效太阳能电池+6GW的储能变流器及储能系统集成制造项目。项目计划总投资116亿元，其中固定资产投资不低于80亿元。
【赛力斯：4月新能源汽车销量同比下降19.12%】
赛力斯公告，4月新能源汽车销量6917辆，同比下降19.12%；其中赛力斯汽车销量2953辆，同比下降14.13%。
【三利谱：拟100亿元投建超宽幅偏光片生产线项目】
三利谱公告，拟与黄冈市政府签署《黄冈超宽幅偏光片项目投资合同》，项目总投资为100亿元，设计产能为1.4亿㎡/年。同日公告，拟与广水市政府签署了《液晶显示用光学膜与高分子聚合物项目投资合同》，项目总投资为5.6亿元人民币，光学膜设计产能为1.3亿㎡/年，高分子聚合物设计产能为6万吨/年。
【中科信息：研发技术与产品与当前的通用大模型、ChatGpt不存在相关性】
中科信息披露股价异常波动的公告，公司研发的技术与产品与当前的通用大模型、ChatGpt不存在相关性，公司也没有从事通用大模型产品的研发，公司目前与大模型厂商不存在合作；公司主营业务是以高速机器视觉与智能分析技术为核心，为客户提供信息化解决方案（包括软件及硬件）、智能化工程、相关产品与服务，目前主要应用在现场会议领域、烟草领域、印钞检测领域、油气领域、政府及其他领域。
【璞泰来：拟以不超157亿瑞典克朗投建10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地】
璞泰来公告，通过全资子公司璞泰来（新加坡）有限责任公司在瑞典投资设立紫宸科技（瑞典）有限责任公司，并开展瑞典10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地的建设工作，项目投资金额不超过157亿瑞典克朗。
【世纪天鸿：暂不具备人工智能大模型相关技术】
世纪天鸿披露股票交易异常波动公告，公司暂不具备人工智能大模型相关技术，目前尚未开展人工智能底层大模型训练，也没有产生相关收入。
【汉仪股份：AIGC技术暂时仅应用于公司字体产品设计】
汉仪股份披露股票交易异常波动公告，近期投资者比较关注公司AIGC发展情况，目前公司AIGC技术暂时仅应用于公司字体产品设计，即算法可以基于300-500个样字生成全套字库；该技术可提升公司生产效率但尚未直接产生收入，亦暂未用于其它产品。
【3连板长江传媒：公司主业经营不涉及新技术、新产业、新业态、新模式】
长江传媒发布股票交易异动公告，公司主业经营不涉及新技术、新产业、新业态、新模式。
【天邦食品：公司股票停牌、可能被终止上市等事项均为不实信息】
天邦食品公告，光大证券金阳光APP显示公司股票的停牌、公司可能被终止上市等事项均为不实信息。公司已于知晓上述不实信息的第一时间与光大证券有关负责人对接处理其APP界面显示错误信息事项，光大证券金阳光APP界面已删除上述不实信息。
投资&签约
【派林生物：广东双林与BRAINFARMA签订独家许可和供应协议】
派林生物公告，广东双林与BRAINFARMA签订的《独家许可和供应协议》，授权BRAINFARMA在巴西市场进行独家营销，营销授权合作的产品为2.5g静注人免疫球蛋白，以及广东双林完成5g静注人免疫球蛋白在中国产品注册后，也将由BRAINFARMA在巴西市场进行独家营销。
【双良节能：子公司与辽宁宏远电力安装检修有限公司签订3.34亿元销售合同】
双良节能公告，全资子公司双良新能科技(包头)有限公司近日与辽宁宏远电力安装检修有限公司签订了《销售合同》，合同标的为公司的GigalumiSL*M10S-550W单晶组件，合同金额为3.34亿元。
【丽岛新材：与蜂巢能源签订战略合作框架协议】
丽岛新材公告，与蜂巢能源签订战略合作框架协议，根据蜂巢能源未来的在动力锂电池、储能领域扩产规划，投资建设相应的新能源电池集流体材料产线。
【仕净科技：全资子公司与无锡惟忻签署战略合作协议】
仕净科技公告，全资子公司与无锡惟忻元电力有限公司签署《战略合作协议》，双方拟成立一家项目公司专注于研究开发及生产6N级别高纯度石英砂，其产品应用范围包括但不限于芯片的抛光材料、光伏坩锅材料、半导体用封装材料和医药制作材料等。
【中核钛白：拟12亿元投建综合利用尾矿渣及哈密低品位钒钛磁铁矿项目】
中核钛白公告，与哈密市人民政府签署招商引资框架协议，拟在哈密新设子公司投资12亿元建设综合利用尾矿渣及哈密低品位钒钛磁铁矿项目，项目建设规模为年产60万吨钛精矿、70万吨铁精粉。
股权变动
【杭氧股份：间接控股股东杭州资本拟收购盈德控股集团】
杭氧股份公告，间接控股股东杭州资本于近日和其他投资人及盈德香港、气体动力签署《股权出售与购买（主）协议》，约定杭州资本拟与其他投资人共同投资设立买方SPV，收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司100%股权。本次交易完成后，杭州资本持有买方SPV30%股权，系买方SPV第一大股东（非控股股东）。
增减持&回购
【*ST新海：实控人及其一致行动人拟增持2500万股-3000万股】
*ST新海公告，实际控制人及其一致行动人计划增持公司股份，合计增持股份数量2500万股—3000万股。
【创业黑马：嘉乐文化拟减持不超过1.06%公司股份】
创业黑马公告，股东嘉乐文化拟减持不超过178.23万股，即不超过公司总股本的1.06%。
【兆新股份：公司董事长、董事及高级管理人员拟增持600万元-1200万元】
兆新股份公告，公司董事长、董事及高级管理人员拟增持600万元-1200万元，每人增持金额不低于人民币120万元。
【久立特材：控股股东近日增持630万股公司股票】
久立特材公告，公司控股股东久立集团于4月6日至4月28日期间通过二级市场合计增持公司股票630.425万股，占公司总股本的0.65%，交易总金额为9946.61万元。久立集团不排除进一步增持公司股票的可能。
【松发股份：林道藩拟减持不超过2%】
松发股份公告，股东林道藩拟大宗交易减持不超过2%。
【牧高笛：浙江嘉拓拟减持不超过3%】
牧高笛公告，股东浙江嘉拓拟减持不超过3%。
经营&业绩
【百济神州：一季度净亏损24.47亿元】
百济神州发布第一季度主要财务数据公告，公司一季度实现营业收入30.66亿元，同比增长57.4%；归母净利润亏损24.47亿元，去年同期亏损28.66亿元。
项目中标
【甘咨询：子公司中标水库扩建工程勘察设计项目】
甘咨询公告，公司全资子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司中标祥云县三甲水库扩建工程可行性研究阶段勘察设计及相关专题报告编制项目，该工程计划施工总工期为5年，工程匡算总投资约6亿元。
【南都电源：中标中国移动通信用磷酸铁锂电池产品集中采购项目】
南都电源公告，公司为中国移动2022年至2024年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购项目的中标单位，中标金额（含税）约为2.34亿元，占2022年公司经审计营业收入的比例约为1.99%。
【大连电瓷：子公司预中标5510万元国家电网相关采购】
大连电瓷公告，全资子公司大瓷材料为国家电网采购项目推荐中标候选人，共计预中标金额为5510万元，占公司2022年经审计营业总收入的4.57%。
股价异动
【川网传媒：公司主营业务未发生重大变化】
川网传媒披露股票交易异常波动公告，截至本公告披露日，公司主营业务未发生重大变化，敬请投资者关注公司自身的业务布局。经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
【顺网科技：目前公司经营情况正常 不存在未披露事项】
顺网科技披露股票交易异动公告，公司营业收入主要由网络广告及增值业务、游戏业务及展会业务构成，目前公司经营情况正常。公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
其他
【园城黄金：实控人筹划控制权变更重大事项 股票停牌】
园城黄金公告，控股股东、实际控制人徐诚东正在筹划可能导致公司控制权发生变更的重大事项，股票自5月5日上午开市起停牌。
【*ST顺利：收到事先告知书 股票可能被终止上市】
*ST顺利公告，公司收到深圳证券交易所《事先告知书》，公司股票可能被终止上市。
【齐翔腾达：要约收购已经实施完毕 股票复牌】
齐翔腾达公告，在3月27日至4月25日要约收购期限内，最终有1963个账户，共计2.07亿股股份接受收购人发出的要约。目前，本次全面要约收购已经实施完毕。公司股票及可转换公司债券自5月5日（星期五）上午开市起复牌。另外，全资子公司青岛思远8万吨/年甲乙酮装置运行及催化剂使用寿命已达周期上限，为确保生产装置的安全、平稳运行，公司将于近期进行例行停车检修，预计停车检修时间55天。
【芯原股份：发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准】
芯原股份公告，发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准。
【宇新股份：控股子公司年产6万吨全生物降解塑料PBAT项目产出合格产品】
宇新股份公告，控股子公司司惠州博科环保新材料有限公司年产6万吨全生物降解塑料PBAT项目产出合格产品。
【华东医药：子公司合作研发药物Ⅲ期临床试验获得积极的关键数据】
华东医药公告，公司全资子公司中美华东美国合作方ImmunoGen对外宣布，其用于治疗铂耐药卵巢癌的全球首创（first-in-class）ADC药物ELAHERE®（mirvetuximab soravtansine-gynx，研发代码：IMGN853、HDM2002）在Ⅲ期临床MIRASOL试验中获得了积极的关键数据，于FRα阳性铂耐药卵巢癌患者中证明了总体生存获益。
【*ST和佳：收到股票终止上市事先告知书】
*ST和佳公告，收到深圳证券交易所股票终止上市事先告知书，公司股票可能被终止上市。
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