然而,在经历了大幅回撤之后,我们依然对BG表现出的长期主义非常敬佩。在这个时候去看BG的持仓,以及他们对标的理解,可能更加客观。特别是BG十问,体现出的是真正的超长期主义,不是有的人嘴上是时间的朋友,实际是炮友。比如,特斯拉的BG十问是这样的: 我们注意到,BG资本在今年一季度大幅增持了CATL。我立刻去它的官网,这个公司还真的有极客精神,真的一板一眼地整了个宁德十问: 没错,BG对宁德时代的长期估值是9000亿美元,下面是他们基于到2030年的毛估: 1、全球汽车市场增长至5000万辆,宁德时代的市场份额可能很大(乐观可达40%)。 BG的预测比较简明扼要,体现出了很大的格局,我们觉得这个过程需要跟踪,而且还会伴随很多质疑,像我们这种级别的选手是不敢作躺平式的投资的。另外A股往往会在公司状态好的时候拔估值,市值巅峰往往会提前于业绩巅峰出现,BG的大神会不会考虑这些呢? |
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