畜禽养殖之饲料生产情况简析 2020-8

原创 努力的大雅 美尔雅期货研究院 

2020-08-01 08:30

作者：美尔雅期货 农产品分析师 章佩英

畜禽饲养成本主要包括厂房设备投资、饲料成本、人工水电、防疫成本等，其中厂房设备投资属于前期固定资产投入，人工水电和防疫等成本相对较小，饲料成本的占比最大。饲料在生猪养殖成本中的占比为55%左右，在禽养殖中的占比高于生猪养殖，为70%左右。

据饲料工业协会统计，2019年全国工业饲料总产量2.28亿吨（2019年饲料工业协会统计饲料产量数据中新增了宠物饲料产量，为保持与往年数据一致性，全文相关数据宠物饲料产量扣除），同比下降3.7%，2016、2017、2018三年工业饲料产量增速分别为4.5%，5.9%，6.9%，2019年成为2013年以来工业饲料产量首次出现下降的年份（图1）。

一、 分类型的饲料生产情况

工业饲料分配合料、浓缩料、添加剂预混料三种类型。配合料是可直接饲喂畜禽的全价料；浓缩料本身含有蛋白粕，需添加玉米为主的能量饲料原料后使用；添加剂预混料需添加蛋白粕和能量饲料使用。

据统计，2019年配合料产量21013.8万吨，同比下降3%；浓缩料产量1241.9万吨，同比下降12.4%；添加剂预混合饲料产量542.6万吨，同比下降10.6%。

（一）配合饲料产量占比进一步扩大，浓缩料、预混料产量占比持续萎缩

预混料、浓缩料产量较配合料降幅大，导致两者在工业饲料中占比萎缩，配合料占比进一步扩大。

浓缩料、预混料占比的减少来自于养殖端自配料使用的减少。养殖端采用自配料往往基于自配料的成本优势。2019年各地生猪存栏下降导致饲料需求减少，饲料生产企业维持生产的同时压低了以配合料为主的饲料价格（图2）。对于养殖端而言，配合饲料价格的下跌削弱了自配料的成本优势，从而更多转向使用配合饲料。

另外，随着2019年下半年生猪头均养殖利润的快速提高，对于养殖端而言，饲料的价格成本变得相对次要，更重要的是饲料的品质和安全性。因此，养殖端更倾向于选择大厂生产的配合饲料，以确保品质和安全性。

（二）配合饲料生产情况

2015-2018年，配合饲料按2.7%、5.7%、6.7%、10.7%的同比增速增长，增速较快。2019年受非洲猪瘟疫情影响，增速下降至-3%（图3）。

分省来看，山东为配合料生产第一大省，同时2019年仍有6.3%的同比增幅。配合料产量的增长得益于山东省内较大规模的禽类养殖。虽然生猪存栏规模下降，但禽类饲料消费，尤其白羽肉鸡饲料消费的增加对配合饲料需求进行了补充。广东为配合料生产第二大省，2019年受猪瘟影响产量减幅达7.9%（图4）。

2019年配合饲料产量减幅最大的省份为江西省，减幅20.5%，其次为湖南省，减幅17.3%。

（三）浓缩饲料生产情况

由于浓缩料需混合玉米使用，因此在玉米主产区的省份，浓缩料有一定使用优势，用量相对较大（图5）。

东北三省仍为浓缩料生产消费的主要区域，其次为山东、河北。东三省浓缩料产量仍有1.2%的同比增幅，其他省份均有不同程度的减少。东三省浓缩料产量的小幅增加，一方面作为玉米主产区，浓缩料使用有物流和价格优势，另一方面东北地区后期复养和压栏使饲料消费有一定恢复。

（四）非工业自配料市场规模估算

根据统计数据，2019年配合饲料产量21013.8万吨，浓缩料产量1241.9万吨。按照全价料中18%的平均豆粕添加比例或45%的浓缩料添加比例，两者对应消耗豆粕4279.24万吨。据统计，2019年豆粕全国消费量为6635万吨，因此大约2355.76万吨豆粕在非工业的自配料的环节中被使用，进而估计这类自配料市场规模占总饲料消费规模的35.5%，这一数值2018估算为36.6%，因此2019年较2018年减少了1.1个百分点（图6）。

由数据看，非工业自配料比重在2017年达到峰值后，近两年连续降低。除2019年非洲猪瘟的特殊情况外，也在于饲料生产企业为争夺市场，为养殖户使用配合料提供优惠政策起到的作用。

二、 分品种的饲料生产情况

按品种看，饲料分猪料、蛋禽料、肉禽料、水产料、反刍料和其他料，其中猪料、蛋禽料、肉禽料占较大比例。2019年猪料产量占由2018年的45.4%下降至35.7%，禽类饲料产量占比由44.3%提高至54%，水产饲料产量占比维持在10.3%（图7）。

（一） 猪料生产情况

据饲料工业协会数据，2019年猪饲料产量7663.2万吨，同比下降26.6%。而根据国家统计局数据，2019年生猪出栏量54419万头，同比减少21.6%；猪肉产量4255万吨，同比减少21.26%（图8）。

2019年猪肉产量的减小幅度小于饲料产量减少幅度。除去统计口径、误差等原因外，部分原因在于，2019年6月以前出栏生猪部分育肥时间在2018年下半年，当时非瘟疫情尚未大面积爆发或仅影响了北方部分省份，生猪存栏尚未有大幅减量。这段时期育肥猪猪肉产量贡献在2019年，而饲料消费部分发生于2018年，因而造成猪肉产量减幅低于饲料产量减幅。

受非洲猪瘟的影响，2019年全国各省生猪存栏出现不同程度的下降，伴随导致猪料的生产、消费下降。从统计数据上看，广东、广西、湖南、江西、河南、江苏、河北 7个省份猪料产量同比降幅较大，均达到30%以上。东北三省总体降幅14.1%相对较小，得益于疫情发生较早，后期通过复养和压栏，猪饲料的生产和消费有一定恢复（图9）。

（二） 蛋禽饲料生产情况

2019年蛋禽饲料总产量3116.6万吨，同比增长9.6%，其中蛋鸭饲料同比增长27.2%，蛋鸡饲料同比增长1.8%（图10）。

蛋禽饲料需求与蛋禽存栏情况密切相关，受蛋鸡存栏的影响更大。2014年是近年来蛋鸡存栏最少的一年，因而全年蛋禽饲料消费也较低。2015-2016年蛋鸡存栏恢复，蛋禽饲料消费也有了增长。而2017-2018受禽流感和环保影响，蛋鸡存栏再次减少，蛋禽饲料消费跟随下降。

由于蛋鸡饲料中自配料占比比较大，因此工业饲料的蛋鸡饲料同比增长1.8%可能低于实际蛋鸡饲料的消费量。如果蛋鸭饲料和蛋鸡饲料占了蛋禽饲料的大头，根据这一统计数据推算，蛋鸭饲料占比为37.8%，蛋鸡饲料占比62.2%，显然蛋鸡饲料占比偏低。

（三） 肉禽饲料生产情况

2019年肉禽饲料产量8468.8万吨，同比增长21%，其中肉鸡饲料产量增加17.9%，肉鸭饲料产量增加25.2%（图11）。

肉禽料消费同样直接受肉禽出栏或禽肉产量影响，两者增减较为一致。据国家统计局统计，2019年全国禽肉产量2239万吨，同比增长12.3%（图12）。

2014年以来多数年份肉禽料增速大于禽肉产量增速。除去统计口径不一致和误差的原因，部分原因在于肉禽养殖产业化程度提高，对工业饲料的使用消费增加。同时2019年受猪瘟疫情影响，部分猪料生产企业转向生产禽料，提高了禽料产量。

另外，据统计2019年猪饲料生产厂数量5432家，比去年减少238家。家禽饲料生产厂数量4848家，较去年增加了313家。

畜禽饲养离不开饲料产销，同时饲料产销数据能在一定程度上印证畜禽饲养情况，通过关注饲料消费情况，推算相关品种养殖量，辅助分析市场行情。