游资炒作CPO的逻辑 | 周一看盘

前情回顾：周五开盘买了点捷邦科技，随后看到深南电A封板后买了点迪森股份，市场大的交易机会没有，都是一些零零散散的小机会，高位股的派面还在继续，传统赛道和AI形成了明显的蹊跷板效应。

公告：利通电子（利通电子牵手世纪华通 合资运营AI算力项目）、晶华新材（公告向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函）

锂电池：紫建电子、吉翔股份、众源新材、红星发展、盛新锂能、黑芝麻、王子新材、融捷股份、东方锆业、万里石

房地产：电子城、京投发展、中南建设、志邦家居、皮阿诺、中交地产、喜临门、华立股份、中国武夷、城建发展

光伏（上游硅片大幅降价）：宏柏新材（公司光伏级三氯氢硅产品已用于光伏多晶硅料的生产）、公元股份、科力尔、凯迪股份、德力股份、旗滨集团

MR头显：冠石科技、泰嘉股份、伟时电子

虚拟现实：创维数字（混合现实+黄宏生家族成为实控人创维数字并发起要约收购）、捷安高科、

消费电子：C翔腾、光大同创（次新）、奥海科技+和胜股份（移动电源）

虚拟数字人（微软小冰首批网红明星AI克隆人上线）：奥飞娱乐（与小冰公司打成战略合作协议）、天地在线

高温概念：深南电A（电力）、春兰股份（空调制冷）、洛凯股份（智能电网）、

换电概念：协鑫能科（换电概念，美股换电概念优品车大涨144.05%）

股权转让：晶华新材

电商：焦点科技、若羽臣

AI安全：天马股份

基建：上海港湾（一带一路）

消费：威龙股份（葡萄酒）

游戏：游族网络（盘后公告签署著作权许可合同暨关联交易的进展）

边缘计算：美格智能

华为鲲鹏：常山北明（华为最大经销商）

CPO：铭普光磁

不明：东方智造

1，锂电池，当成一个轮动反弹去看，不要抱太大的希望，看看就好，可能周末的汽车利好还会刺激一下，但是大概率是汽车整车利好多一些，锂电池可能是附带。

这里忍不住吐槽一句：捷邦科技是锂电池最小盘，因为底部累积涨幅太高，最终资金选择了同样是消费电子+锂电池的紫建电子...

总之，锂电池小高潮了，别去碰了。

2，房地产，这块是盘中青岛的一些利好，我认为房地产板块已经是日落西山的板块了，一堆退市的股票基本都是和房地产有关，反弹也只不过是因为超跌，仅此而已，并没有太大的想象空间和持续性。

3，光伏，上游硅片降价的利好，与上面两个板块没有太大的区别，可能后面光伏会多一点持续性，因为随着高温持续电力的紧张，光伏发电也会受益。

4，其它，市场最明显的就是出现了一种高低切换的思路，板块倒是没什么大问题，就是涨高了以及高位出现了明显的巨大的亏钱效应，所以哪怕没有问题，涨高了也是原罪。

第一，MR头显，双象股份，两市排名第二的大面，但是观察板块还有好几个封板的品种，并且辐射到了虚拟现实以及消费电子。

第二，高温概念，市场在炒深南电A、春兰股份之类的，但是恒盛能源之类的该跌还是跌，说明就是资金畏高，高位股带来的巨大的亏钱效应。

第三，包括机器人概念、CPO概念，都是类似的现象，我们要做的就是从这些现象中找到规律。

5，上面的几点弄明白了之后，就要从已知的热点找寻找下一步资金可能炒作的品种，以及炒作的路径。

A，高温概念，目前板块还没有形成强有力的炒作氛围，至少深南电A首板只是露一个苗头，如果该股能够封死二连板，那么对于广东+电力这个板块就能起到一个很好的带头作用。

如果二连板超预期，后面大概率就是广东+电力这个概念，大概率就是那15只里面。

B，CPO概念，这个板块是两市目前所有板块当中逻辑性最强的板块，没有之一，其中主板的轮动思维完全有迹可循，甚至可以提前埋伏预判。

因为这个板块有个堪称伟大的高标：剑桥科技，所以资金开启了有序的轮动。

板块主板一共20只，打了钩的都是封过涨停板的，剩下的都是没有封过涨停板的，按轮动路径，下一个目标大概率就是：星网锐捷+长飞光纤。（什么时候启动不清楚，只能预备着）

而非主板，前排没有封过涨停的大概率就是：凌云光（科创板）。

如果这些目标都达到了预期，也意味着剑桥科技以及中际旭创、联特科技，未来还有高点。

C，至于机器人并没有呈现出一种有序或者有逻辑可循的轮动，还待观察。

5，综合点评：别碰高位股X3，重要的事说三遍。

---