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昨天的文章《六月股票池更新》莫名被举报，导致被平台删了，我也不知道什么原因。不少朋友私信我说，还没看到内容，其实主要观点就是市场最小阻力线出现，AI核心标的再次突破新高，市场情绪回暖，赚钱效应重新出现，只不过自选股的股票池我就不再分享了，原本想给大家缩小一些选股范围，无奈被举报，只能作罢，免得违规。光模块的中际旭创大涨7.95%，进一步强化光模块供不应求的观点，在光模块的股票普遍涨了几倍以后，这个时候选择股票的标准就要从先前的预期驱动转变到订单驱动和业绩驱动的逻辑上，只有深度绑定大厂的核心供应商才是业绩不断超预期的保证。 
光模块对800g的升级周期一般为4-5年左右，可以分为三个阶段： 第一个阶段是新产品放量相对较小的阶段，老产品下降的幅度较大，新产品还不足以拉动行业进入高增长阶段； 第二个阶段是第二、第三年的新产品真正大放量，驱动整个行业进入爆发式增长的阶段； 到了第四、第五年，新产品增速开始逐步放缓，老产品增速持续下降，整个行业可能进入青黄不接的阶段，机会也会比较少。 你复盘今年光模块的行情就是发现最好的投资时机是在升级周期的初期，今年以来剑桥科技涨幅479%、联特科技涨幅428%、中际旭创涨幅326%、新易盛涨幅247%，在低估值的行业背景下，第一阶段是一个板块性的普涨行情。
中期的时候，更多的是业绩兑现期，也就是我说的订单驱动和业绩驱动的逻辑，如果业绩还会有持续上修或稍超空超预期的存在，对应的股价可能还会有一定机会。不管是从竞争格局、还是市场份额以及供应链关系，中际旭创依旧是观察指标。尤其是，在第一季度业绩超预期的情况下，中际旭创未来几个季度业绩超预期的概率还是有的。
光模块中还有一个标的，本周也走了出来，罗博特科，底部放量大涨，也是走铲子公司的逻辑，高端光模块设备商，可以关注。
此外，存储、液冷、pcb都涨势不错，股票就不细说了。无心插柳柳成荫的人民网，盈利超过35%，本想是数据要素的逻辑，如今的走势还是以ai为主。
游戏股的话，首选那几个创新高的股票，中军股三七互娱也接近新高。
付娟认为，ai最容易落地的主要就是4-5个方向，市场也有表现。一个是游戏，一个是以数字人为代表的营销领域，还有就是办公。 再有就是金融，还有文生图、文生视频这些。 今天就这些吧。 在交易中，我们要尽量的把自己的格局打开，站在更高的角度看待市场，或许你会能不一样的感触。 俗话说的好，不识庐山真面目，只缘身在此山中，单纯局限在自己的个股会造成我们的短视，忽视了市场更大的机会，市场会把主线机会一一展示在你的面前，重点在于你能不能把握的住。
大钱，来自于大的行情。
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