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今天在出差路上，文章简单点聊； 近期，很多人提醒老梅，新能源是不是好抄底了？ 其实在《突发，利空》中我说过：选择汽车/消费/房地产等顺周期没有什么问题。
原因非常简单。 市场反弹往往各大指数都会反弹，而目前，各大指数所指向的行业如下： 上证→中字头/消费白马 创业板→风光锂+汽车； 科创板→AI/半导体； 创业板作为前期最弱势的反弹，如果不企稳，市场就一定不会企稳，而如何企稳，那就必须要新能源反弹。 这一个逻辑我在梅家圈中聊过； 但无论其他方向如何表现，市场的主线不会切换，弹性最大的还是AI； ......... 我简单的聊聊我对新能源的理解吧； 风光储锂车，这一轮我最看好的是汽车； 这点我在梅家圈及近期的文章《突发，利空》《值得，重视》中都说过； 原因非常简单： 光伏/锂电经历了价格战之后，出路只能是HJT电池， 汽车经历了价格战之后，出路在智能驾驶； 而智能驾驶从0-1，市场空间更为广阔，更重要的是智能驾驶迎合了AI的大风格。 不过说实话，机构出身的人都挺轴的； 因为机构的灵活性很低，没那么长袖善舞； 导致了我们思路上灵活度还不够； 其实短期投机一把，也没啥毛病，毕竟AI主题也是投机。 ........ 短期AI板块有一定的调整压力； 为什么这么说呢？ 因为从今天盘面上来看，老一批的AI标的有点乏力，加上短期AI有一些过热迹象，因此短期可能会略有所调整。 不过容忍其他方向蹦跶几天吧； 王者一定会回归的。 |
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