| 今年主线人工智能，人工智能先看大模型，大模型靠算力，算力靠光模块，光模块先体现业绩，这个总体逻辑没错吧，既然认可总体逻辑，就再看具体股票。1 、300308 中际高端光模块800G产能第一，技术第一，小作文市场份额第一。2 、300394 天孚有英伟达订单，且有光引擎，据说大家都要用这技术。3、603083剑桥 800G已送样，本身在美国、日本有市场，且今年市场总龙头候选，已涨五六倍；4、301205联特 目前市值最小，四项专利技术，800g正在测试中。5、0988 华工 ，800g已成功，400g有订单。6、2281 光讯 有能力生产800g 7、2902 铭普 ，400g有订单 ，800g已少量发货。8、300570 太辰光，400G出货，800g测试中。9、0936 华西股份，子公司800g出货，光芯片可用于400g、800g。10、300757 罗博 子公司控股苏州斐控18.82%，斐控间接控德国ficontec93.03%，关键德国公司在高端光模块封装在世界属于领先地位，直接同英伟达有合作，去年罗博收购中止，本月即将满一年可重启收购，且态度明确，收购概率极大。综上 短期主流、热度、热点不应该错过。当然炒作接轮番，节奏心态很重要。 |
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