光模块生产厂商
中际旭创:市占率(11%)全球第二,国内第—,率先供货北美厂商。800G技术领先,国内最早通过验证并品产出货。
新易盛:市占率全球第七。国内第二。推出800G光模块,向客户小批量出货。
剑桥科技:并购日本、美国子公司,800G光模块业务占比高、弹性大。推出800G光模块,向客户小批量出货。
华工科技:国有控股校办企业,光器件─体化布局。发布多款800G光模块,送样英伟达和微软。
光迅科技:市占率(8%)全球第四,中国信通科技集团旗下,自供光芯片。800G光模块产品已经送样,背景原因可能有限制。
联特科技:原来做通信业务,做数通领域较晚,产量主要集中在100G以下。800G光模块产品已经送样。
上游零部件厂商
天孚通信:光器件—体化布局,CPO产业链核心供应商
太辰光:光模块高密度光纤连接器(MPO) , 80%营收来自北美大厂
源杰科技:国内高端光芯片龙头。有望突破100G光芯片卡脖子
罗博特科:参股光模块封测设备龙头ficonTEC
光库科技:国内唯一的薄膜泥酸锂调制器供应商,第三代光芯片