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今天又是冲高回落，个股上涨数2145家，下跌2828家，中位数-0.22%。全市场成交额9200多亿，跟昨天基本上持平，很多人又玩儿了个“寂寞”！ 按理说，最近消息面利好很多，人民币持续回升，外围市场也持续大涨，这些都利于大A的顺势而起。但市场稍有起色，就有人开始“抢跑”，大A还是太内卷了，挤来挤去最后只能尿一地。 盘面上，在美股英伟达创出历史新高的提振下，AI概念又全面疯狂了。电信运营，数据确权、网络安全、数据要素、CPO等霸屏了涨幅榜，龙头是数据概念的人民网，走出了三连板。 个股方面，中孚信息、汇金股份等多股20cm涨停。5400亿工业富联收获两连板，股价续创历史新高！中国联通也大单封上涨停，大屁股真猛啊。 盘后龙虎榜显示，章盟主主买8个亿封板中国联通，该股全天成交额38亿，占比高达21%！他前几天浪潮跌停砸出8个多亿，这次联通涨停狂买8个多亿，出手就是这么壕气。 三大运营商今天的爆拉，跟一则小作文有关，传联通的董事长要去数据局做一把手。虽然是扑风捉影，但市场直接选择相信，先干了再说！ 多说一句，章盟主不光钱多，对信息把握也是一流。第一个板上人民网，昨天生成式人工智能新规公布；今天8个亿怼联通，坐等小作文真假了！不过，今年市场不喜欢吃独食的大游资，联通下周不一定有资金抬轿。 在一片质疑声中，今天人工智能算走出第四波了。确实很多人没想到，但既然走出来了，就要尊重市场，接下来估计又热闹一阵子了。 但龙头变幻大王旗，第三波的龙头拓维信息、鸿博股份已经被抛弃了。现在第一梯队票是人民网、工业富联，第二梯队是华是科技、国华网安！尤其工业富联这种高举高打突破历史新高，以往只有牛市才有啊。 总之，A股现在完全没有套路，历史的经验并不奏效。比如中国联通的涨停，以往都是牛市来了的信号！但去年至今，搭上AI风口的联通已经多次涨停，但大盘依然稳稳在3200，一动也不动。 再比如，本周三很多人说：“与AI不共戴天，这辈子不可能再买AI”。今天就喊着“时代会碾压那些对AI不坚定的人”！变脸比变心还快，确实没法说了。 不过，今天又是AI的盛宴，大科技一枝独秀，一派狂欢。代价是其它板块又沉寂无声，新能源、医药、大消费相顾无言，直接全部都熄火了！！ 整体上，这周指数并不差，各种利好催化剂也很多。可真不好操作，要好好赚钱是件难事！主要是轮动太快了，一天一个样，不是KTV就是ICU，不是生就是死。今天涨停明天跌停，散户很容易被玩残废的行情。 刀锋认为，沪指到了一个关键点位，下周如果能够配合利好消息催化，放量突破上行，就有一个中级别的反弹行情。短线关注人工智能和半导体产业链，稳健者多看看金融和消费板块。 ...... 方星海：进一步壮大私募基金的投资力量 逐步扩大引入保险资金、社保基金和养老金等长期资金。老乡别走，村里又出来发话了，要引进增量资金！一是壮大私募基金，二是逐步扩大险资、社保基金和养老金等长期资金入市。 养老金的入市，已经喊了很多年。现在到底买了多少也不知道，3200的A股市场贵吗？局部依然很贵的，但有些性价比很高了！很多人总认为，社保是不允许亏钱的，所以进来得先砸个坑。但这只是一厢情愿的猜测，股市是风险市场，没有谁会稳赚不赔，也没有谁能抄到最底部的！ 所以与其嘴炮，不如让那些长期资金分批入市。现在这个点位保持耐心，长期看一定是赚钱的。真等到行情起来一窝蜂入市，那肯定就是疯牛了，这对于市场长期发展并不是好事。 召开国常会了。主要讲了两点，一是加强高峰时段重点地区电力保供， 全力抓好能源增产增供，利好电力板块。二是在超大特大城市推进“平急两用”设施建设，这是6月后又一次被上面提及！ 何为“平急两用”？大致的意思是：平时用作旅游、康养等功能，遇重大公共突发事件时可立即转换为应急场所的设施，能够有效补齐大城市应急能力建设短板。短期看，城中村改造+保障房可能是重点，对房地产算是催化。 比亚迪业绩超预期。比亚迪上半年利润105-117亿间，中位数为111亿，是去年2倍多，迪王业绩挺强的！现在比亚迪卖一辆车，差不多1万的净利润，吊打国内亏损的友商。但跟特斯拉比还有差距，啥时把制造成本降下来，把单车利润提高、售价更有竞争力..就可以在全球跟特斯拉扳手腕了。 刀锋认为，下半年迪王业绩会更好，1、上半年出口量不大，下半年有望大增；2、上半年多个车型又增配又降价，影响了毛利净利率；3、下半年N7来了，仰望来了等，都是百万级的豪车，估计能贡献比较高的利润，为业绩添砖加瓦！ 作为国产新能源车王者，业绩增速王，比亚迪市值重返万亿，应该没有太大的悬念。但今年难度比较大，巴老爷子还没减持完，抛压还是很重的！总之，今明两年是新能源车的洗牌年，价格战还会持续，但只要不犯的大的错误，比亚迪优势还是很明显的。 北方华创二季度业绩创历史新高。二季度净利润11-14亿(单季度历史新高)，市场预期8亿【超预期40-75%】，收入单季度46亿(单季度创历史新高)，业绩非常炸裂了。 已经有机构上修公司业绩，23年收入190→210亿，利润35→40亿+。公司现在1584亿市值，对应24年的估值是25倍左右，算下来真的不贵了！ 今晚美股又是高开，纳斯达克又创年内新高了。谁来管管美股啊，一言不合就大涨，考虑过大A股民的感受么，太不厚道了。 其中英伟达大涨超过4%，股价逼近500美金，市值逼近1.2万亿美金。之前看个报告说，英伟达未来有望挑战3万亿美元市值，让我们见证历史。按照今年炒美股映射的尿性，下周英伟达概念、人工智能等还得继续涨啊！ 周末就不多说了。朋友说，炒美股真不如买A股，大家仔细想一想，你买纳指，将一直生活在即将暴跌的恐惧之中；买A股，将一直生活在即将暴涨的期待之中！是不是这个道理。 |
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