微快运 2023-07-14 16:16 发表于广东
以下文章来源于快递事界 ，作者量子咨询2
快递事界.
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前言
在快递行业，任何品牌的加盟商应该明白，仅仅看品牌快递总部的总利润是不能感受到该品牌快递的深层风险。品牌快递的深层风险就是该品牌的总部利润空间和加盟商的利润空间在价格战中无限缩窄。最终榨干“网格仓”和“驿站”带来的最后利润，最终，会形成规模越大，风险越大的规模陷阱。快递行业盲目的相信品牌快递的溢价是不可取的，原因就在于溢价再高，如果总额还在刚性成本线以内，那么任何品牌快递的溢价都属于刚性成本的消耗。例如：快递行业的刚性总成本在2.1元。即使某头部品牌快递费2.1元，其中含1元派费。比排名第二的品牌快递均价2.0元快递费溢价高0.1元，又有什么实际意义。都只是成本循环性消耗次数范围内倒闭的时间长度不同而已。因此，在刚性成本内，溢价差怎么变化都不能摆脱刚性成本内的消耗，最终任何品牌快递都需要在刚性成本以外的利润突破才能解决品牌自身的发展问题。在快递行业，所有的加盟商都应该明白，整个递行业已经进入成本线的“临界值”已经无限接近。讲简单了，所有的高派费和低派费，以及高快递费和低快递费。只要两项总额在成本线以下，任何派费和快递费的差额，都不是利润本身，而是成本本身。因此，任何品牌快递都需要外来因素造血和内在因素造血，才能在深层内卷中活下来，活得好。从当下行业中看各个品牌，只有申通同时具备外来因素造血和内在因素造血的两种机遇。在快递行业，无论是中通、圆通、韵达、极兔都深陷于传统普通快递的市场竞争当中，整体价格上呈现出螺旋性下降的趋势。关键在于，任何品牌快递想通过自身的涨价，都会受到各个品牌快递之间的增速需求形成螺旋性下降式的牵引，从而导致整体行业市场价格是下行的。也就是说，如果极免、申通、韵达、圆通等品牌不涨价，中通也不敢涨。笔者认为，2023年和2024年这两年当中，行业管理部门和社会管理部门都处于“弱管理”的态势当中，原因是大经济环境和大消费环境都是向下的，低物流成本有利于节省产业性成本。虽然说快递行业的增速仍然达到15%以上，按全行业日均3.5亿件计算日均也接近增加5000万件。但是，消费层次会直接影响快递行业的价格承受。因此，整个快递行业想涨价是非常困难的。从上可知，快递行业任何品牌快递意味着在2023年至2024年两年期间，如果没有外来的经济收入补充到品牌快递内部产生行业竞争的成本空间，那么品牌快递会在这两年当中逐渐进入刚性成本性螺旋性消耗陷阱当中，逐渐衰落。要么被平台并购，要么跟国际品牌合作。事实上，任何品牌加盟商要看懂这种风险很简单。比如说中通的单票利润也只有0.3元左右，圆通的单票净利润也只有0.23元左右，韵达的单票净利润也只有在0.15左右，申通的净利润也只有在0.07元左右。因此，各个品牌抵抗行业性降价空间是有限的。快递行业的竞争，已经走过了网络产能和运能成本管理的时代，同时也走过了货品结构调节网络成本的时代。行业正在进入“快递网格仓”和“快递驿站”带来的最后空间。行业竞争，各品牌除了用“降派费”去打“揽件量”之外，别无他法。申通快递总部在阿里平台的横向业务加持上，在每一个阶段都获得外来因素造血，恰好对应上行业每一阶段的价格战下行空间。事实上，其他品牌正在面临每一年的价格下行带来的利润下行和派费下行。相反的是，申通快递每一年都引进新的外来盈利项目进行竞争对耗。以菜鸟仓配与申通结合为例由此获得高速增。在快递行业，其他品牌快递只能依靠快递网格仓、云仓、快递驿站来产生新的成本空间和利润空间去创造行业竞争“降派费”的空间。关键是这些品牌依靠网格仓、云仓、驿站的调节空间带给总部以“降派费”的方式去形成竞争空间成本是有限的。为什么？因为很多网点加盟商是建立在第三方的基础上进行的，实际优化空间极其有限。以中通快递的兔喜驿站为例，尽管兔喜驿站在末端拥有近10万家门店，但是，菜鸟驿站17万家、多多驿站20万家、丰巢柜30万组、妈妈驿站4万家，驿收发驿站、邻里驿站、蓝店、熊猫快收、小兵驿站、快宝驿站、喵站等品牌等，几乎已经占比全行业的25%。关键是，这些驿站和快递柜带给网点的成本空间价值非常有限。原因是单个品牌的入库量过少，大多数驿站和快递柜都是亏损的。在快递行业，申通快递内在因素造血主要来源于分拨中心升级，送货上门补贴，淘菜菜的末端嫁接等三大因素。比如说申通快递分拨中心的“零堆货零等车”升级带来给网点公司的市场销售揽收时长。比如说送货上门，平台补贴派件员0.8元，补贴网点0.25元。比如说淘菜菜网格仓补贴房租费等等，都是申通总部为加盟商打造内部造血空间，先让网点在项目上赚钱，从而让出总部网络派费可调节空间，把调节派费间接释放在揽件上打市场，由此避免了其他快递品牌的“降派费”硬着陆，从而导致网点不稳定。事实上，快递行业很难理解申通的内在因素造血能力是怎么保护了大多数申通加盟商的市场竞争力。仅仅申通快递的分拨中心个数节约的成本和分拨中心的升级分拨时长这两项带给加盟商的利益是无法计算的。2023年，申通改扩建分拨有37个，设备优化项目有18个。在快递行业，经济型快递讲究的是更高性价比，因此，行业性价格战呈现出“薄利多销”是长期趋势。关键在于申通快递的成长阶段需要在大环境下有条件的升级和发展，关键因素就是内在因素造血带给加盟商的盈利能力。只有加盟商有充裕的经济实力，才有行业竞争力。从行业发展趋势看，经济型快递在更高性价比的竞争中，加盟商的派费空间和末端模式空间已经接近成本临界值。任何想“动派费”的品牌都难以为续。因此，申通的内在因素造血优势更加突出。申通快递会不会在2024年进入通达系第一梯队，大概率会在利润比上体现。因为，快递行业仍然会在2024年形成价格战，市场平均价格下降和利润下行不可避免。相反，申通快递进入菜鸟网络匹配的快车道，未来会成为菜鸟速递大战中低端市场的主力，稳定的价值链获利是主要原因。
行业经济型快递在更高性价比的竞争中出现规模化亏损是不可避免的，尤其是在行业价格“打平”市场之后，平价趋势不会因为品牌服务质量和时效就会形成价格差异，最多只会形成规模差异。因为，供应链物流时代才是差异化竞争。
