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大暑三秋近，林鐘九夏移。 桂轮开子夜，萤火照空时。 瓜果邀儒客，菰蒲长墨池。 絳纱浑卷上，经史待风吹。 【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，据此操作，风险自负。 没有任何群，不要上当受骗，只在公众号发文，其余任何地方发文的都不是我本人。 ------------------- 最近在外出，午盘就随缘更新了。 今天没有北上，市场走的是缩量下探；谈逻辑就是5.5的数据不及市场的预期。
最近指数的强度都来自北上在汇率影响下的回补，今天是内资主卖这些北上喜欢的品种。 本质是大家对于那个18we大市场后续的走势存在比较大的分歧；最近很多地产大V都在讨论二手房普遍降价的问题；悲观的认为，地产市场不佳会持续影响慢复苏，从而让市场中多数的品种走阴跌。 我们今年春节后就旗帜鲜明的看谈强宏观的板块，半夏的蓓蓓5月后也认清了事实；相反看好AI和这观点是一致的，只要弱复苏不被证伪，科技浪潮就会被继续抱团。 这个观点，我觉得现在要修正一下；因为市场对于宏观看的过度空了，而ai的抱团也有点阶段性尾声的感觉。 从传播的角度看，大家都对宏观数据脱敏了；同时AI再怎么加单也没有高度打开了，周四以来的反弹都是宽度和轮动。（7月第二个交易日就明确了不格局的策略） 包括我们看到消费电子里的卓胜微、韦尔、汇顶这些老手机产业链的走强，说明已经到了相互卷困境反转的阶段，而不是cpo带着市场题材打高度的阶段。 那么下半年整体风格大概率要开始转换了，目前是高位磨顶，低位磨底的阶段，市场风格主要是缩量小题材轮动。 未来的2-3周依然看快速轮动的市场风格。 -----------------
上周的周测里，看好的存储芯片本周不看趋势性机会，高位箱体了。 封测，可以跟踪一下；中军比较强，找找量化品种套利。
无人驾驶+汽车还没结束，不是放量阴线的品种有新高预期，有一些隔日或2日的交易性机会。
缩量市场喜欢制造小题材，最近又弄出一个电子烟海外爆款的板块。 在市场增量的真空期，会不断的出现这种小细分的脉冲，用量化的换手去博弈比较合适，而不要去看二波趋势。 7.5大涨的稀土，现在还有声音吗，不要格局，只争朝夕的套利。
现在的市场，家里没矿就别去做突破追涨的事，宁可找这种最近放量取均线碰碰运气。 等有主线的时候，我会说的。 |
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