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芳草才芽，梨花未雨，春魂已作天涯絮。 晶帘宛转为谁垂，金衣飞上樱桃树。 故国茫茫，扁舟何许，夕阳一片江流去。 碧云犹叠旧河山，月痕休到深深处。
【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，据此操作，风险自负。  ；被价值投资训练了几年，看到所谓的高PE就下不去手了？现在1919pe1.6，九安pe1.0怎么大家都不买，都瞎了？ 不要生搬硬套，如果投资就是这样简单，做个程序就好了，谁还投一级市场，当年软银也不会投阿里，对吧。 投资其实是投资金流动的轮回，至于赶上一轮科技革命是你的运势，没有科技革命全球的投资也从未停止过。 周末卖方开始总结科创板三大优势 1>重视科创板战略机遇，核心在于把握经济高质量发展转型下，偏向创新驱动、自主可控与中小成长的市场风格。 2>科创板盈利增速受益于新经济方向独立景气趋势，2023年后半导体的业绩拖累将逐步转化为支撑，估值性价比较高。 3>随着增量资金流入、科创50ETF扩容和做市商制度的运行，科创板流动性环境有望进一步改善。 说的都对，本周可以震荡了。 其实去年3三季报的时候科创的业绩增速就已经超过创业板了，做市商是明牌，场子活跃才适合融资；不要厌恶市场融资，能融资的市场你才能赚钱；未来为了投资者的需求降低门槛也不是不可能的，问就是为了你好。 港股不怎么融资，就没有流动性溢价。
海外除了一些逼宫和想成名的分析师还有重大言论外，已经淡化银行风险的问题，控制通胀依然是主要矛盾，本周美国CPI和联储表态值得期待。 本周主板可能会跟随上周的科创补涨，中特估（对外动作频频）是推动的主要力量，券商为代表的金融有推波助澜的作用。 ------------------
AI炒了几个月，上周市场的焦点在360事件，结果大家期待的跌停依然没有出现。 周末的盘古符合预期，但没有什么惊艳的地方，随着第一波发布高峰到了，A股大模型的热度会下降。
本周舆情上发酵的是这些预计，观点和周四周五的复盘差不多，不主动看空，看港股大票们的反馈，千亿的公司有人感兴趣并不简单。 喜欢AI 的朋友本周多看港股和应用的轮动。 比如医疗方向是最需要算力赋能的，不明白的再去看一个月前的英伟达发布会，上周四、周五开始发酵。 之前反应不强烈，主要还是老机构在cxo和创新药里都有仓位，没有TMT的筹码结构好。 ----------------- 芯片方面，大概率是周线中继，本周就少去追高了。 上周设备、晶圆厂、封测、材料都有不错的表现主要是自主可控的逻辑支撑，下半周天猫精灵给消费电子注入活力，这样半导体整体的水位就提高了。 本周消费电子端的回踩可以关注，接合之后苹果硬件的预期做一个估值修复。 -----------
大家对于AI的态度和短期的涨幅还有不少的分歧；本周的需要关注的是那些形态一般的品种比如景嘉微、蓝色光标这些跟风品种，他们图形不走坏，就会给整体科技板块信心（核心龙头本身一次分歧就无法走坏），大家会把更多的品种贴上AI+的标签。 反之不断有品种掉队，就出手控制一些。 -------------- 【财通计算机】医疗行业重磅政策发布，数据要素有望在医疗领域率先落地 [庆祝]事件：近日中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》。 [庆祝]“积极运用互联网、人工智能等技术，持续优化服务流程”。我国医疗it经过电子病历评级建设，院外内数据互联互通已初见成效，具备智能化基础，受益政策催化，智慧医院建设有望高景气。 [庆祝]“完善“互联网+”医疗服务，推进医保支付方式改革”。历经疫情，我国互联网医院已有较强基础，此次政策有望加快互联网医疗服务商业模式成熟，相关厂商实现可持续盈利。 [庆祝]“加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。建立跨部门、跨机构公共卫生数据共享调度机制”。数据要素流转大势所趋，医疗数据蕴含的民生性、研究性、商业性价值空间广阔，医疗it厂商兼具it技术与行业know how复合属性，有望实现由项目制向数据服务模式升级。 [庆祝]建议关注：卫宁健康、嘉和美康。 其他方向会有回流动作，比如上周五的创新药，但能不能成为主线就看和AI能联系上多少，纯粹toB端的配置不易过高，想象力没有TO c的大。 未来这里的人会慢慢减少的，也不会有什么代码，多形成自己的判断最重要 |
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