保健食品是具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品,即适宜于特定人群食用,具有机体调节功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。
我国保健品行业上游主要是原材料,如动物、植物、原材料等;中游为膳食补充剂、传统滋补类保健品、运动营养品等保健产品;下游通过超市、医院、药店、电商等渠道最终卖给消费者。
保健品行业产业链概况 数据来源:观研天下 中国保健品行业发展起始于二十世纪80年代,改革开放之后,国民经济水平快速上升,人们对于保健品的需求有所上升。我国保健品行业发展历程可以划分为三个阶段:
保健品行业发展历程 数据来源:观研天下 随着我国人居可支配收入的增多,我国医疗保健情况的支出整体也呈增长态势。2016年我国医疗保健首次突破1000元,2019年达到1451元,同比增长11.01%。
2015-2019年中国医疗保健支出情况(单位:元) 数据来源:观研天下 从市场规模来看,我国保健品市场规模持续扩大,2018年市场规模为1880亿元,2019年首次突破两亿,市场规模达到2227亿元,同比增长18.5%。
2013-2019年中国保健品市场规模情况 数据来源:观研天下 从消费行为来看,2019年我国消费者购买保健品主要为自发行为,其中为自发行为的消费者比重为43.8%;12.5%的消费者为促销吸引;9.9%的消费者为朋友推荐;14.0%的消费者为医生建议。
2019年中国消费者保健品购买情景情况(单位:%) 数据来源:观研天下 从渗透率来看,相较于美国,我国的保健品渗透率较低,且差距较大,与此同时也说明我国保健品行业发展空间也同样较大。根据数据显示,我国渗透率较高的年龄段是在45岁及以上,渗透率突破20%。
中美两国各年龄段保健品渗透率对比情况 数据来源:观研天下 从市场集中度来看,我国保健品市场集中度较低,2019年我国保健品市场CR3为14.6%,CR5为19.8%,CR10为28.9%。
2019年中国保健品行业市场集中度情况 数据来源:观研天下 从竞争格局来看,2019年汤臣倍健的市场份额为5.9%,位于行业品牌首位;其次为无极限市场份额为5.3%,,安利市场份额为3.4%,完美市场份额为2.7%,东阿阿胶市场份额为2.5%。
2019年中国保健品行业品牌竞争格局分析 数据来源:观研天下
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