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一般每个星期天晚上，身边几个基金的哥们，还有几个职业炒股的，我们会拉个小会，一般用腾讯视频，开个一小时的会议，说说全国各地资金在讨论的方向，以及最新的动态更新 但这个小会，今晚，暂停了，原因是市场太低迷了，全国所有的资金在这个最极致低迷的时候，谁也提不起兴趣交流，大家纷纷进入了休息状态 所以今晚在几个朋友主动的“请假”状态中，大家一致同意，会暂时不开了 在基金群里看了一下一些朋友的动态，基本都是在发表： 我两周不去路演了 直接不工作了 这个情况说明了现在市场，真的是极致的冰点 极致到，机构也没观点了，大家都在发段子：  每个领域的研究员都在笑，也是一种无奈，近期开始多人问我：A股还有希望吗？ 行情好，行情不好，其实我倒是从来没怀疑过这个问题 因为任何股票类市场，都是周期性产物，本次的持续性调整，它是多方面叠加的 （1）AI的暴炒后暴跌 （2）机构定价权的缺失 （3）人民币的贬值 （4）即将上市的巨无霸吸金效应 多方面的因素，叠加成了极致冷清的盘面，一直跟大家说，只能抗到，先正达上市后了，现在的盘面太惨了，要是短线有个好一点的反弹，估计持续不了几天，大家又会跑 周末的消息不多，最大的就是超大城市的城中村改造消息 其实这个消息，周一早上，一大堆消息叫我去潜伏，它在股票行内不是什么秘密，太多所谓的知情人士提前透露，说实话，如果不是消息早出来了，地产板块至于连涨几天吗？ 超大城市的城中村改造，其实是刺激经济的一种最直接的路径，几年前写过一篇文章，告诉过大家，基建类的投资，每投入1块钱，可以拉起6-7元的产业链，它对经济的刺激是相对有效的，所以我们那些年，疯狂投基建，改造，铁路，地铁等等，但现在建的建，拆的拆，慢慢的，二三线类，已经没有多少可以动了，就拿我家乡汕尾来说 从广州回去的高速公路，从一条，到两条，现在竟然还在规划第三条，而且高铁，也从一条，慢慢要变成两条，这也可以理解，我们刺激经济的路径，慢慢的，越来越少了，所以全面有可能出现的经济下滑 国家政策未来的出台，传统路径该用还是得用，例如城中村改造，广州还有一些超大城中村，是大家可能没见过的，一进去，一迷路，可能走个半个小时的出不来，绕个一个小时的也很正常，大家可能不信？ 拿我公司旁边的棠下村举例，里面住着30多万人，30多万人是什么概念？ 我家乡的小县城，刚好大概就几十万人，一个村顶我们一个县城，而且城中村，是密密麻麻的握手楼，这类巨型城中村的改造，就这样的一个村，没有个10年，8年，搞的定？ 给大家看看广州的城中村：   大家思考一个点，城中村住的老百姓是什么人？ 大多都是从小城市或农村，来一线城市的落脚点，也是很多基层工作者的安置点，例如司机，保安，厂工，服务员等等，还有很多工作的底层岗位 如果把它拆了，一个村就几十万人溢出，这些人去哪？ 去周边租？全面抬高租金，而且他们也没钱租，城市就会硬生生把很多人迫走，离开城市，导致城市的人口流失，竞争力同时下降 所以这类超大规模的城中村改造工程，它需要顾虑的东西太多太多了 纠纷、产权、安置、对城市的冲击，介入的资金的保障，太多太多了，一个城中村的改造，真的没有个十年的是搞不定的 所以它是一个非常漫长的过程，对于短期的经济刺激，还是相对比较缓慢的，至于对房地产的刺激，几乎可以忽略，所以炒炒估计这个题材就灭了 经济的下行，我发现已经覆盖到我的方方面面了，奶茶，咖啡，等的单价都在下跌，如果大家有留意，已经定价中高档的一些高频类消费，都在降价，要不抢不到客户 而受益的，从今年的趋势来看，一直是影视类行业，暑假档的票房一爆再爆，听说只有一个口碑扑街的，就是开心麻花的超能一家人，其它的票房情况都非常理想，很多朋友去看完近期几部电影跟我反馈，说比什么春节档的电影什么的都好，建议大家可以去看看 其它真没什么话题可以聊，周末热度比较高的八卦，就是王健林进一步卖资产，还钱，万达算是比较早转型的了，也是房地产商唯一能够撑住的，它都要变现去还钱，其它的？估计全面清算中，倒的企业一个接着一个 万达这轮撑过去了可能就撑过去了，其它的，怎样也撑不过去，所以房地产以前那个年代，没了，跟以前山西煤老板同一个情况，趋势，时代，过去了，未来搞房地产，随时可能亏傻 简单陪大家闲聊一下，打开个小说看一会，发发呆，也挺好，休闲的周末 |
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