|
天先说大事件，高层召开了重磅会议，盘后官媒出了新闻通稿。刀锋把一些重点内容整理如下： 第一、经济定调“回升向好”。经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程！我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。 第二、将促消费放在产业政策的首位。强调“要积极扩大国内需求，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”。 第三、货币政策。强调政策精准发力，没有大规模刺激，重提逆周期调节，下半年降息降准依然有空间。 第四、资本市场。要活跃资本市场，提振投资者信心，这是近年来少见的措辞变化。 第五、房地产。删去“房住不炒”，也没提保交楼。对地产的定调是“市场供求关系发生重大变化”，这是新的较积极的提法。 第六、一带一路。首次提及要精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，今年是“一带一路”提出10周年，也是时隔4年后再度举办。 其中，股民最关心的是，重磅会议破天荒第一次提到了“活跃资本市场，提振投资者信心”，这个大超预期，预计市场将有积极反馈。具体如何活跃？就要考验证监会的政策执行力了！
刀锋认为，可能会考虑如下几方面的具体措施： 1、显著减速IPO，减少新股抽血，从重视一级市场的融资功能，转向重视二级市场的投资功能； 2、跟国际接轨实行T+0交易，可以在科创板率先试点； 3、取消印花税； 4、扩大券商两融规模，降低两融利率水平； 5、对连续涨停的股票，不再发关注函和警示函，也不再特停……等等。 总之，大盘当前3150点的位置，再次构成“政策底”，决策层不希望股市再跌了。6000多亿的成交量过于低迷，不符合大国股市的地位。只有让股市尽快涨起来，让1亿股民和6亿基民都赚到钱，能有效增加居民收入用于扩大消费，进而拉动经济增长！ 而房地产政策，也迎来了重大转向，终于没再提“房住不炒”。对地产新的定调是“市场供求关系发生重大变化”！这个提法在中央层面也是第一次（央行7月14日首次提及），意味着中央已经开始重视地产下行，要政策托底了。 刀锋预测后续的刺激政策有：全面取消一线城市限购限贷，降低首付款比例，降低首套房甚至二套房的贷款利率，同步降低存量房贷利率，调降二手房交易费用等。地产产业链的股票，应该还有继续反弹的动能！ 在过去几年，政治局会议提及资本市场并不多，总共就三次定调分别是： 2018年10月，强资本市场制度建设，激发市场活力。 2020年7月，要推进资本市场基础制度建设。 2022年4月，强调保持资本市场平稳运行。 从这张图可以看出，每次提到A股市场，基本上都是在底部。其中2018年2500点时大底时，当时的提法是“激发市场活力”，现在是“要活跃资本市场，提振投资者信心”，哪个力度更大不言而喻了。 总之，大a要变成了“活跃资本市场”，每天缩量肯定是不行的！我们都知道，只有牛市才能活跃市场，其实就是把股市搞起来的意思，只不过上面不好这么明说。 刀锋想说，A股和港股今年的表现很差，几乎全球垫底，甚至连俄罗斯都不如，而日本印度股市等都在创新高，这是非常没面子的事情！既然认识到了市场的问题，后边一定会发力扭转。今天胡锡进也说了，我们下决心干什么，通常能成什么....等待牛市归来！ ...... 说说今天的盘面，周末一堆政策，今天只成交6589亿，为年内第二低单日成交金额！感觉老乡们都躺平了，破罐子破摔了。 港股更加悲催，恒生指数、恒生科技均跌超2%，也不知道出啥幺蛾子了，到底是谁在做空？现在动不动就无脑早盘，对信心影响确实很大。 对比美股道指10连涨，纳指在上周也创出年内新高。A股沪指3200都上不去，深成指6连跌，科创50连收七阴....！让很多人没有脾气了，我们A股的问题究竟是什么？ 除了经济复苏较慢，上市公司业绩疲软（二季度预告业绩普遍不行），大家缺少信心以外！最根本原因是：池子里的鱼越来越多，水却越来越少了。 除了大小非的套现，上市公司的定增的圈钱！光是IPO这一块，上半年不仅新股数量领跑全球，募资总额更是占到了全球的一半以上： 问题是，咱们不仅IPO募资多，估值还贼贵。比如明天登陆科创板的华虹公司（也就是华虹半导体），在港股仅8倍市盈率，回到A股发行价是34倍。本来募资是180亿，结果硬生生多出30个亿，这不是钱多人傻吗？ 作为今年A股最大规模的IPO，华虹的吃相确实难看。而它抽血的压力下，科创50已经7连跌，最终又是股民承担了一切，这个市场生态真得改改了。 最后刀锋想说，股市搞得好不好，确实是牵一发动全身的！现在市场欠大家一个牛市，这里只要有信心，能活跃...能带来一定的财富效应。那么何愁消费，生产，投资等一系列等问题呢！ 从市场的角度，当下极度低迷的行情，本身就是酝酿着机会。只要表现足够的诚意，打组合拳，A股是没有理由不活跃起来的！静待明天开始，就把成交量搞上去，大盘先回到3200吧。 |
|
|
