近两年,北汽、上汽、奇瑞、长安等中国自主品牌纷纷前往墨西哥,在当地布局生产和销售。与此同时,大批国内零部件企业正在涌入墨西哥,考虑在墨西哥选址建厂。 提到制造业外迁和产能出口,大家首先会想到东南亚地区。但墨西哥如今受到越来越多的中国企业关注,大有替代东南亚之势。 墨西哥靠什么吸引中国汽车产业链蜂拥而来?中国汽车企业远渡重洋来到异国他乡为哪般? 图1:墨西哥整车及中国零部件布局,资料来源:民生证券 01 得益于全球知名汽车品牌的工厂聚集(各整车厂商共在墨西哥建有30余座整车厂),这使得墨西哥的汽车产量颇高。目前墨西哥汽车年产300万辆以上,90%的墨西哥产汽车专供全球出口,其中79%销往美国。今年以来,墨西哥汽车销售、生产和出口量均保持持续增长。 目前,根据AMIA(墨西哥汽车工业协会)的数据,预计到2025年,墨西哥将成为全球第五大汽车生产国,排在德国之后。 凭借接近美国市场的优越地理位置和USMCA等多项自由贸易协定,墨西哥成为汽车制造商和供应商的近岸目的地。特别是近两年,墨西哥成为汽车制造业的新资本集中地,引得众多企业蜂拥而来,其中就有一股力量来自中国。 02 1、从产品到产能出海 美国是全球第二大汽车市场,其重要性不言而喻。然而,美国对中国汽车品牌设置了高额的关税和限制,比如《通货膨胀削减法案》。 回溯2012年,特斯拉进入中国,中国对其给予了开放和友好的市场经营环境,而美国为了单方面保护本土汽车制造业,却反其道而行。 过去的整车销售模式已经在美国行不通,中国车企和零部件企业不得不着手在墨西哥建厂,绕道进入美国市场。在USMCA框架协定下,当地生产的中国汽车和零部件,或可抵御美国可能实施的制裁风险,可以零关税输出到美国市场。 追溯到20世纪70年代,彼时日本汽车凭借更可靠的质量、较低油耗和低廉的价格在美国市场畅销,同样遭到了美国政府的强烈抵制。为了保持住美国市场,丰田、本田、日产等车企不得不来到美国建厂,完成当地生产、当地销售。 日本车企当年的举措无法简单地复制,但过程相似,日本汽车当年遇到的障碍,我们可能都要走一遍。 2、从苹果链到特斯拉链 今年3月1日,马斯克在投资者日上正式宣布,将在墨西哥建立其在拉丁美洲的首家工厂用来生产下一代电动车,并表示最快于2024年投产。届时,墨西哥工厂将成为特斯拉最大的生产基地。新工厂占地4200英亩,第一期产能规划预计100万辆/年。 随着特斯拉将在墨西哥建设新的超级工厂,国内配套零部件企业纷纷加速墨西哥工厂布局,押注特斯拉。其中,新泉股份、敏实集团、万丰奥威、均胜电子、文灿股份等头部公司已在墨西哥量产,旭升集团、拓普集团则围绕特斯拉墨西哥工厂规划加速工厂建设。 上海特斯拉工厂的供应链体系已经十分成熟,为什么中国配套企业还要跟随特斯拉开赴陌生的墨西哥,难道不担心海外经营风险吗?答案是特斯拉的海外产能对他们的经营同样关键。 能和特斯拉合作在外界看来自然是风光无限,他们无一不是精挑细选下来的精英企业,但没人会去思量他们背后的艰辛与无奈。 03 1、被逼上日程的全球化 汽车产业对任何一个大国来说都是支柱型产业之一,我国也不例外。 自2017年开始,国内汽车消费总量便一直徘徊不前,甚至下滑。 去年以来,汽车价格战此消彼长,本质上还是经济低迷下消费需求的不足。中长期看,经济复苏带动消费回暖,但国内市场空间毕竟有限,海外市场蕴含着数倍的成长空间。 中国汽车产业如何破局?唯有全球化。 从产品出口,培育海外市场渠道,到布局产业链,逐步提升整车及零部件在海外生产的本土化率和规模效应。这亦是大多数中国汽车企业正在进行的全球化发展路径。 以史为鉴,复盘德国、美国和日本等国的汽车产业发展史,无一不是通过全球化扩张形成了如今的行业地位。如今中国自主品牌在智能化、电动化、产业链整合等方面已行至前列,在国内汽车市场进入存量博弈的背景下,出海成为寻找中国汽车产业结构性增量的必由之路。 视线缩小到汽车企业,为了维持生存,实现增长,中国本土车企不得不去更多新区域开拓市场。而美国这个车轮上的国家,是国内任何一家车企都想要布局的。 如果中国汽车产业链能够在墨西哥市场站稳脚跟,未来有望成为进入其他市场的跳板。 2、中国企业在墨西哥的生存环境将如何? 过去,中国车企已经积累一定的海外运营经验,比如比亚迪、宇通客车均有较长时间的海外布局。但要认清的现实是,产品出海和产能出海,是完全不同的概念。 志在深耕墨西哥市场的中国企业需解决本地化生产、物流及供应链等一系列问题。 墨西哥就和90年代的中国一样,拥有大批廉价劳动力——墨西哥人口的平均年龄刚刚超过29岁,1.26亿居民中半数以上处于劳动年龄,并且墨西哥的平均最低工资约为170比索(约合人民币60元)。从数据上看很诱人,但无法过于乐观。企业家们持积极态度出海,也要看到潜在的困难。 首先需要面对的是劳工问题以及税务问题。毕竟墨西哥劳工法和中国有很多差异。比如说,墨西哥的企业必须有一个以上的工会。 一旦各国企业大量投资,是否会导致某些地区缺少可用的劳动力。毕竟不远万里涌入到墨西哥的,可不止中国。 根据西班牙对外银行和私营工业园区协会的调查,超过450家外国公司计划在未来两年内进驻墨西哥。仅今年第一季度,外国在墨西哥的直接投资就增长了48%,达到186亿美元。 再就是品牌力问题,中国汽车在海外尚未形成公认的品牌势能,而高端化仍处于试水阶段。虽然国内的自主品牌早已超过合资品牌,但在墨西哥市场,还是个未知数。 还有如何符合当地法规,适应当地特色的文化?中墨两国的巨大的文化差异同样是必须重视的。 另外容易被忽略的是,新的美墨加贸易协定相比过去的北美自由贸易协定做了有利于美国的调整。 比如在进口汽车上,美国给加拿大和墨西哥都设定了每年的260万辆的汽车出口配额。换句话说,中国车企要和大众、日产等头部车企一起分享这块蛋糕。然而,他们已经在墨西哥地区深耕多年,根基更加深厚。 看长远一点,未来美国和墨西哥政府是否会给中资企业额外设立障碍?比如中国车企来到墨西哥做大做强后,是否会受到无中生有的干涉,成为收割的对象。因为在异国他乡,你永远不知道等待你的是什么,小米公司在印度的遭遇就是鲜明的例子。 |
|