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沙库巴曲缬沙坦钠(LCZ696)浅析

 羟基挂苯环 2023-09-10
基本信息

沙库巴曲缬沙坦钠片(LCZ696,商品名Entresto)是由诺华研发的一种脑啡肤酶和血管紧张素受体双重抑制剂,用于治疗射血分数减低的心力衰竭。2015年7月由美国FDA批准上市,在2015年11月由欧洲EMA批准上市。2017 年国家药监局批准用于射血分数降低的慢性心力衰竭成人患者。


LCZ696结合了诺华的高血压药物缬沙坦(Diovan,通用名:Valsartan)和实验性药物沙库巴曲(Sacubitril)。Valsartan是一种血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂,可改善血管舒张,刺激身体排泄钠和水,沙库巴曲是一种脑啡肽酶抑制剂,可阻断负责舒张血管的两种多肽的降解,达到降血压的作用。

药物晶型专利:WO2007056546A1,2026年到期;复合物专利:WO2008031567A1,2026年到期。

市场情况

公开数据显示,2021年诺华Entresto全球销售35.48亿美元,2022年诺华全球销售46.44亿美元。根据2023年诺华财报,Entresto半年销售额达29.25亿美元,增长35%。药融云数据显示,2021-2022年全国医院(全终端)销售为20.7亿元、21.41亿元。

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合成路线

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制剂布局情况

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继南京方生和(一心和)、石药欧意沙库巴曲缬沙坦钠片获批后,8月29日正大天晴药业库巴曲缬沙坦钠片正式获批。

根据药融云数据,相关制剂临床申报已达167件,布局企业41家。除原研诺华外,目前已获得临床批件的企业有:瑞迪博士、北京康立生医药、哈尔滨安博生物、江苏豪森、湖南千金湘江、山东凤凰制药、深圳信立泰、惠州信立泰、连云港宏创。

一致性评价

根据药融云数据,目前有38企业注册申报一致性评价,注册号达72个,部分申报信息如下。

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原料药及中间体

CDE原料药登记

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根据药融云数据,目前CDE登记注册号22条,涉及21家企业,目前均为I状态。惠州信立泰药业有限公司分别注册了沙库巴曲缬沙坦钠、沙库巴曲阿利沙坦钙。

沙库巴曲原料药用量推算

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根据原料药情报局数据,2022年全球沙库巴曲原料药用量144吨。

关键中间体

根据合成路线,目前主要关键中间体如下。

名称CAS结构式
LCZ696936623-90-4image.png
沙库必曲钙盐1369773-39-6image.png
沙库巴曲钠149690-05-1image.png
(2R,4S)-5-([1,1'-联苯]-4-基)-4-氨基-2-甲基戊酸乙酯盐酸盐149690-12-0image.png
(2R,4S)-5-(联苯-4-基)-4-[(叔丁氧基羰基)氨基]-2-甲基戊酸1012341-50-2image.png
(R,E)-5-([1,1'-联苯]-4-基)-4-[(叔丁氧羰基)氨基]-2-甲基-2-戊烯酸1012341-48-8image.png
乙氧甲酰基亚乙基三苯基膦5717-37-3image.png
N-[(1R)-2-[1,1'-联苯]-4-基-1-(羟基甲基)乙基]氨基甲酸叔丁酯1426129-50-1image.png

关键中间体1012341-50-2印度进口情况

根据2021-2023海关数据统计,2021年印度进口974kg,2022年进口24.56吨,2023截至7月21日进口25.84吨。

年份进口量(kg)均价(USD/kg)
2021974605
202224567469.5
2023.7.2125843430.53

从印度进口数据看,主要出口企业为凯瑞斯德(江西隆莱)、山东四环、南通常佑、杭州普雷、杭州启创、杭州缘义等。

主要印度进口企业为:HARMAN、BAJAJ HEALTHCARE、MSN LIFE SCIENCES、SHREE JEE 、VIRDEV INTERMEDIATES、ZYDUS LIFESCIENCES、MYLAN、AMOLI ORGANICS等。

总结

1.从原料药制剂布局情况看,多数企业已经布局了原料药制剂一体化,包括瑞迪博士、信立泰、石药、科伦、常州制药厂、正大天晴、迪沙药业等。

2.从关键中间体印度进口看,2022年LCZ696快速放量,这一点和终端制剂销售增长吻合,2023继续强势增长,关键中间体厂家主要有江西隆莱、山东西环、南通常佑等。

3.沙库巴曲缬沙坦钠片作为一款重磅炸弹及药物,预计接下来还会有多家相继获批!但相关晶型专利的突破将决定国产化LCZ696能否真正提前到来!

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