原创 星辰投研 星辰投研 2023-09-27 07:49 一、昨晚两家公司发布的业绩预告比较超预期 1、手机领域的传音控股。公司23年前三季度实现收入426亿,同比增长18%;实现净利润35亿,同比增长71%。 其中单三季度实现收入175亿,同比增长36%,实现净利润17亿,同比增长186%,公司单三季度净利率已经提升到10%的水平,盈利能力创历史新高。 传音控股历史上主要在非洲销售手机,在非洲的市占率在40%以上,公司目前积极拓展南美洲、中东、东欧、印度,巴基斯坦和东南亚等地区市场,通过区域扩张公司在全球手机销量比较疲软的情况下实现逆势增长。 截止23年上半年,公司非洲地区手机销量占全部销量的57%,印度占16%,东南亚占12%,东欧+中东+南美洲的占比在15%。 公司23年智能手机销量预期在8500万台,市场预期传音未来3-5年智能手机销量有望增加到1.5-2亿部,主要还是这些发展中国家智能手机渗透率的持续提升。 2、诺泰生物,公司是国内减肥药原料药领域的龙头公司,公司23年前三季度实现净利润0.4-0.5亿,同比增长118%到 172%。 诺泰生物主要为做多肽类原料药,是海外减F药的重要原料,后续主要跟踪能否接到诺和诺德和礼来两家龙头公司的大订单,如果能够进入这两个公司的供应链,会有比较大的上升空间。 3、医药板块的艾力斯,公司核心产品是伏美替尼,主要治疗非小细胞肺ai,目前治疗非小细胞的药物主要是EGFR-TKI抑制剂,这个抑制剂已经更新了三代。 第一代EGFR-TKI抑制剂是贝达的埃克替尼,第二代EGFR-TKI抑制剂的代表是辉瑞的达克替尼,第三代EGFR-TKI抑制剂主要是阿斯利康的奥希替尼和艾力斯的伏美替尼。 艾力斯23年前三季度实现收入13.5亿,同比增长160%;净利润3.97亿,同比增长636%。 其中一季度实现收入2.76亿,二季度实现收入4.72亿,三季度实现收入6亿,一季度实现净利润0.35亿,二季度实现净利润1.74亿,三季度实现净利润1.89亿。 公司的伏美替尼销量逐季度持续增长。 |
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