巴菲特是世界著名的价值投资大师,芭菲特投资理论在世界投资者有着极其深远的影响,其长期投资业绩令人叹为观止。为了真实的反映巴菲特理念在中国投资的有效性,中金基金公司根据巴菲特的投资理念,中金公司发行了一只“中金中证优选300指数基金(LOF)”。 巴菲特说“宁可选择那些优质的公司,以合理的价格买入,也不选择平庸的公司,以便宜的价格买入”,“选择各行各业的龙头,在这些龙头里面选择优质的公司,再用合理的价格买入”。 1,这只指数的编制方法,就是根据芭菲特的投资理念而形成。中证中金优选300指数从沪深市场中按照中证二级行业筛选出各行业内规模、流动性和营业收入整体水平靠前的证券作为待选样本,然后从中选取 ROE 相对较高且稳定、分红能力较高同时兼具成长性的 300 只上市公司证券作为指数样本,为投资者提供更多样化的投资标的。 中金中证优选在选择成份股时,以股票ROE为主线,兼顾企业的成长性和股息率。成份股企业的ROE平均水平不但要高,而且ROE波动浮动幅度还要小。 成份股选择不局限于大盘蓝筹股,而是符合标准的大中小盘均有入选,主要选择成长性和股息率都符合标准的300家长期优秀企业。 为避免单一行业比重过大,指数编制设置了“单个样本权重不超过5%”的限制,前十大权重股占比只有30%。前十大权重股如图 2、指数业绩表现 本基金2018年8月成立以来,累计收益72.89%,近5年最大回撤仅仅24.8%,回撤远远低于沪深300指数。 这只基金的特点,高收益的同时,兼顾了低风险、高流动性的特点 |
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