【原】问界5W+定单打破“蔚小理”格局，埃安销量超越特斯拉

cheyunwang 2023-10-07 发布于北京

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原创｜倪毓平编辑｜老编辑

经历7、8月份晦暗不明的新能源车市场，终于在9月迎来了新的涌现。埃安销量持续攀升，同比增长72%，跨越5万销量的门槛，成功反超特斯拉；比亚迪仍然领跑市场，其9月销售28.7万辆，同比、环比均有增长，海外市场2.8万辆，创下单月出口的最高记录。

华为强势归来，如黑洞般吸走市场的大半流量。根据车fans10月7日发布的一线销售情况，问界新M7上市以来，均店定单超过80张。国庆期间，进店量爆发，“销售通班接待，试驾车基本排队”。余承东透露，国庆假期的最后两天，问界新M7大定订单超过1万辆，上市至今，大定订单超过5万张。问界的快速起量将在市场中掀起涟漪，理想是靠近漩涡最近的企业。华为发布会当日，理想股价应声下跌，问界上市一个月，对比理想L7和L8的用户比例升至60%，出现从理想回流至问界的趋势。

随着华为智驾破圈，占领用户心智，小鹏的智驾护城河也将遭到挑战。更长远来看，同为民族企业，华为加持下的问界也会给比亚迪的高端化之路带来一些波折与阻碍。理想需要稳住心神，向市场传递了“我很好”的信号：9月，理想交付36060辆，同比增长212.7%，它预计将在11月交付量破4万辆。依靠G6，小鹏销量整体回升，它在9月发布了改款G9，并在此前与滴滴合作推出子品牌，向着更大市场规模迈进；蔚来终于推出了谈论许久的首款手机，自研的芯片及其他技术成果也在这个月一一展现，围绕电动汽车，它想要一张更大的业务版图。

二线梯队的选手与传统车企的新能源业务都很活跃。极氪、深蓝、零跑销量稳定在万辆以上，长安、吉利等传统车企不仅在国内创下销量新高，也把销售疆土推向海外。

9月的市场给予着每个参与者慷慨又公平的反馈：保持专注、持续投入、不懈改进，都将获得不断攀升的销量回报。最终，个体的扩张带来市场的整体繁荣。乘联会在9月中旬曾预测，9月，国内新能源汽车销量约75万辆，环比增长4.7%，同比增长22.3%，渗透率达到37.9%。

埃安直追特斯拉，比亚迪冲刺年销300万辆

在上个月model 3改款正式启动预售环节后，特斯拉也对旗下明星车型动刀。10月1日，Model Y的进化版本正式上市。根据特斯拉介绍，此次改款涉及内饰氛围灯、仪表盘、轮毂外观等，后轮驱动版本加速能力提升1秒为5.9秒。三款车型起售价为26.39万元至34.99万元。

与model 焕新款提价2.8万元相比，model Y的改款价格与老款保持一致，不过，国产特斯拉model Y的成本已经下探40%。根据上证报报道，上海超级工厂的集成一体化压铸技术已导入2.0版本， model Y车型后底板总成系统已经成功采用这一技术，生产成本降低40%。现阶段，这一版本的model Y仅在中国大陆市场销售。

今年6月，特斯拉向供应商透露，计划每年生产37.5万辆Cybertruck。目前，得州超级工厂的员工已经超过2万名。生产总监Jason Shawhan表示， Cybertruck将很快在该厂开始生产，他在演讲中分享了员工增长的细节，“基本上，我们带来了一吨又一吨的人”，一度导致没有足够的停车位。

两款重要车型交替改款的窗口期中，特斯拉9月前三周在中国市场仅销售新车3.59万辆，第三季度交付量43.51万辆，低于市场预期的45.67万辆；第三季度产量43.05万辆，低于市场预估的46.2万辆。特斯拉表示，销量下滑是由于工厂进行了停工改造，全年180万辆汽车交付目标不变。数据披露后，北京时间10月2日，特斯拉股价曾跳水3%，随后回升，跌幅0.5%。

马斯克此前在二季度电话会上透露，预计第三季度产量将略有下降，因为全球工厂正进行停工改造。三季度过后，新版model 3可能会有稳定需求。9月初，马斯克也对电动车的过剩产能与全球经济状况感到担忧。他表示，未来一到两年内将不会进行任何扩张。今年3月，特斯拉确认将在墨西哥新莱昂州建设超级工厂，投产时间将从2025年推迟到2026年或2027年。尽管如此，马斯克的最终计划仍是在全球建设10到12座超级工厂。

德银分析师认为，特斯拉明年的交付量为210万辆左右，由于该公司不再试图推动那么多销量，明年的定价压力可能会减轻。

比亚迪9月累计销售28.7万辆，同比增长43%，环比增长4.8%。王朝系列、海洋系列销售27.4万辆，仍是销量的主力担当。腾势销售13156辆，环比增长31.1%。在海外市场，比亚迪9月乘用车总出口量为28039辆，同比增幅高达262.4%，同时也创下了比亚迪单月出口量的最高纪录。截至2023年9月底，比亚迪的全年销量已经达到207万辆，有望完成300万辆年销售目标。上个月，售价为109.8万的仰望U8正式上市，标志比亚迪将产品价格带向上延伸百万区间，对标路虎揽胜和奔驰大G。

在突破高端化的同时，比亚迪也加快补足智能化短板。腾势N7成为全球第一款搭载新一代NVIDIA DRIVE Orin平台的车型，在此基础上，腾势N7将推出腾势Pilot高快智驾包，选装价格1.5万元，老客户加装限时优惠价1万元。据悉，高快智驾包选装车辆预计今年12月交付，明年一季度开启高速NOA推送。腾势销售事业部总经理赵长江表示，要做智能驾驶的普及者。此前，腾势汽车推出高阶智驾全享包。接下来，腾势D9和N7都将进行20多项的季度OTA推送，赵长江称，“在智驾这一块，我们明年要进入行业前三。”

埃安正式迈入5万销量大关。其9月交付新车5.16万辆，同比增长72%。在经历8月的交付倒挂后，埃安的9月产能获得了一定的突破。今年前九个月，埃安累计销售约35.1万辆，同比增长93%。这个销量让埃安的保50万辆、争60万辆的年销售目标近在眼前。

今年9月，埃安昊铂发布GT 710，产品价格进入20万以上区间。而百万价格的昊铂SSR将在10月9日上市并交付。广汽集团董事长曾庆洪曾在半年业绩会上表示，埃安分拆上市工作目前正按照计划有序推进，具体上市时间取决于上市审核进展及届时资本市场情况。

华为搅动“蔚小理”，蔚来发布NIO phone

理想汽车也在9月创下销售新纪录。其交付36060辆，同比增长212.7%，单月定单突破4万辆。三季度，理想汽车交付10.51万辆，已经超过了此前给出的10万至10.3万辆交付指引。越跑越快的理想汽车也将越来越深地感受到产能瓶颈的制约。“本季度产能是唯一瓶颈，且本季度无解。”CEO李想曾在8月称，国庆期间，常州工厂将进行升级改造以支撑扩产，“三季度就是产多少交多少”。

9月交付量提升也并非是扩产的结果，而是理想在这个月采用周末不休息的方式进行生产以避开亚运会周边物流的潜在影响。李想称，“我们会在9月底和国庆期间升级工厂，全部升级双班生产，月交付过4万大概率在11月。”

上个月，iQOO产品经理宋紫薇入职理想的消息获得了广泛关注。李想在微博上辟谣了理想汽车做手机的可能性，称没有计划。他说，过去八年，在研发、运营、智能在内的团队中，来自于手机品牌的人才至少占比15%，“手机行业的一流人才是我们重要的能力支撑”。当然，这也可能是他的真正威胁。9月末，就在它第50万辆量产车下线不久，一则华为发布问界M7的消息冲击了理想汽车的股价。发布会当日，理想汽车下跌近10个点。

与造手机的华为跨界造车相反，蔚来正在逆向造手机。9月21日，蔚来发布首款手机NIO phone，起售价6499元，采用高通最新第二代骁龙8处理器，配备6.81英寸屏幕，支持1-120Hz可变刷新率。李斌认为，蔚来用户需要一款与蔚来汽车无缝连接的手机——体现这个理念的是，蔚来全球首创的“车控键”和车内控车等功能。与手机一起，蔚来还同步发布了智能电动汽车全域操作系统天枢SkyOS、自研激光雷达主控芯片“杨戬”。据了解，天枢SkyOS 全功能量产将在 NT3 平台车型上实现，而杨戬芯片将在10月量产。李斌希望通过芯片自研换来长期毛利，“一台车能省大几百，换算的话一年左右就能回本。”

在服务之外，蔚来更想为自己贴上技术的标签，李斌亦以“蔚来CTO”来提醒这一点。但这些也换来飙升的研发费用与脆弱的现金流。今年上半年，蔚来研发支出64.2亿元，亏损累计109.26亿元，同比扩大139.1%。而在8月几乎达到2万辆销量后，蔚来9月的交付回落到15641辆，三季度合计交付55432辆，这与此前李斌给出的下半年月销稳定在2万辆有一些距离。在最近的采访中，李斌也谈到，“别人老觉得蔚来应该关停并转很多业务，我倒不这么看，蔚来对自己为什么做这件事情，想得还是很清楚的。”加法、减法、效率是不是我们真正的问题？“我认为其实还有一些关键事情上的能力建设是需要提升的，很多人说，李斌你怎么不听劝，其实我掌握的信息比你多很多，做决策的参考不一样。”

据报道，蔚来也在销售端进行调整，如多个区域的城市总经理轮换，成立营销中台，以及2024年下半年量产交付的子品牌或将采用经销商模式。比蔚来更早一些，小鹏汽车已经拥抱经销商门店。在9月的新零售大会中，小鹏汽车发布“木星计划”吸引大集团经销商进入自己的销售体系。晚点获得的消息显示，小鹏汽车已累计收到近1000条授权申请，9月和10月，小鹏预计完成100多家授权门店评审，今年内新增150家授权门店。

据报道，今年上半年，小鹏的门店总数由去年末的420家减少为6月末的411家，以降低运营成本。销售战区也有此前的24个缩减为12个。渠道变革背后，是小鹏汽车转而追求规模。8月末，小鹏宣布与滴滴合作推出代号为MONA的子品牌，进军15万级A级智能电动车市场。9月，小鹏在敦煌重新发布改款G9，售价26.9万起，较老款降价4.5万元。 “在过去的一年里，从组织、产品、技术、营销，我们的团队进行了彻底变革，旨在通过产品技术架构和组织管理能力的双重变革，让2024款小鹏G9重夺失地。”何小鹏称。据小鹏官方信息，改款G9上市15天，大定订单突破1.5万辆，Max占比超过80%。

重新发布的G9被寄予厚望，而G6热销已经率先开辟了销量的新局面。小鹏披露，9月，G6交付8132辆，当月全系车型交付量为15310辆，同比增长81%，三季度累计交付突破4万辆。正逐步走出销量低谷。

华为仍然是搅动“蔚小理”格局的关键角色，这种影响力在9月充分释放。据端销售人员反馈，得益于Mate 60的号召力，华为门店的客流量明显上升，带动了汽车业务销量增长。车fans的理想销售人员表示，关注最高的车型是L7，用户拿它对比最多的就是新问界M7五座版。孙少军表示，进店客户中，对比理想L7、L8的比例持续提升。从之前的客户流向理想转为理想客户回流问界M7。随着整体宣传的破圈，智驾和性价比成为用户考虑的重要因素。

尽管未公布9月销量，但根据华为方面的信息，自9月12日上市以来，问界新M7日均大定超过1500辆，截至9月30日，累计大定订单3万张。

在智驾不断升温的当下，所有新能源选手都竞相为自己贴上智能和技术的标签。比亚迪宣布要在2024年跻身前三，小鹏手握超过G670%的NGP订单，李斌明示自己就是蔚来CTO，理想进入开城竞赛状态。但是华为一句“今年年底全国都能开”几乎足以一锤定音。

孙少军在对问界上市一个月的市场表现分析中称，“客户对于智驾的关注度明显超出门店预期，尤其是抖音短视频和直播传播影响非常大，客户认为，智驾比人更安全，（智驾）认可度快速爬升。”

华为也在建设有别于当前手机卖场的汽车销售门店，集中销售“问界生态”产品。其与奇瑞合作的首款智选轿跑车型智界S7也在9月末正式亮相。余承东称，首款轿车智界将在11月下旬上市，将超越（特斯拉）Model S的尺寸和规格。SUV问界M9也将于今年12月发布。

国庆假期又将问界的势能推上了新的高潮。10月6日，余承东欢欣鼓舞地宣布了问界的最新进展：10月5日大定订单3500台，10月6日大定订单7000台，“两天超过1万台，创造奇迹！”他用一句“起死回生，真不容易”道出华为智选车的发展历程。截至10月6日，问界新M7大定已经超过5万台。“五亿焕新，屡创佳绩，我们正全力以赴，加快高质量的海量交付，争取让大家早日把爱车开回家！”余承东表示。

传统车企渐入佳境，出海企业遇阻

9月的传统旺季本色显露，深蓝、零跑、哪吒等二线梯队的市场容量扩张，销量稳定在万辆以上；长安、吉利等传统车企的新能源板块涨势迅猛，多家创下历史新高。

深蓝汽车的涨势不减，连续两个月销量破万。9月交付17370辆，环比增长84%。9月22日，深蓝汽车宣布累计销量突破10万辆，从0到10万辆，深蓝汽车用时14个月，官方称“刷新自主新能源汽车品牌10万台的销量记录”。

阿维塔11在9月交付3083辆，环比增长超过50%，阿维塔12轿车将在今年内开启交付。

提出“数智化”的长安启源品牌在9月发布。据官方数据显示，9月26日上市的长安启源A07全域下定订单5177辆，售价区间为15.59万至17.69万元，提供增程及纯电两个版本。长安汽车宣布，9月自主新能源品牌销量达到50990辆，环比增长27.09%。

吉利汽车表示，新能源汽车销量为53692辆，环比增长14%，同比增长37%。吉利银河9月销量13080辆，吉利银河L7连续3个月月销破万。海外出口27574辆，环比增长约12%，同比增长超过28%，吉利几何月销19053辆，环比增长7%，同比增长超2%，新几何C于沙特阿拉伯上市，吉利成为在沙特首个发布纯电汽车的中国品牌。

极氪9月的大定订单创下历史新高，9月交付12053辆，同比增长45.6%。今年前三季度，极氪分别交付15234辆、27399辆、36395辆。

上汽板块中，飞凡、智己销量还未公布；而上汽通用公布的新能源汽车销售成绩显示，9月，其新能源车销量10002辆，环比增长24.8%，同比增长168%。别克ELECTRAE5车型9月销量达到了4868辆，累计销量超过17000辆；别克微蓝6的9月销量为3578辆，430km 新车型将于10月开启交付。凯迪拉克纯电LYRIQ锐歌车型的9月销量达到了686辆，环比增长6%。

上汽大众的ID家族9月订单超过2万辆，其中，ID3车型为1.5万辆。截至9月，ID家族已经累计销售超过16万辆。

上汽通用五菱披露了五菱缤果的销售情况。9月，五菱缤果销量24650辆，环比增长22.10%。

岚图汽车也实现销量突破。9月，岚图汽车交付新车5010辆，同比上涨99%，环比上涨25%；2023年1-9月，岚图汽车交付量同比增长102%。

零跑汽车9月交付量达到1.58万辆，同比增长43.1%。其中 C11 车系单月交付超过 10000 辆。在慕尼黑车展中，零跑C10首发亮相，这是零跑的首款全球化车型。零跑表示，从C10开始，以全球化标准2年推出5款产品，于欧洲、亚太、中东、美洲四大全球市场进行销售。

哪吒汽车9月全系交付1.32万辆，环比增长9.15%，较去年同期下滑了26.6%，在泰国累计交付突破10000台，迈入“海外单一市场万辆俱乐部”。

根据泰国AutoLife官网显示，今年前8个月泰国纯电车型上牌量数据中，中国品牌的市占率已经达到80%，占据绝对优势。

不止是泰国，过去几年中，中国的电动车卖到全球的各大市场。据汽车咨询公司Inovev数据显示，今年欧洲销售的电动汽车中有8%由中国品牌制造，欧盟委员会预计这一数字可能在2025年达到15%。在欧洲开车、卖车甚至建厂，是中国汽车出海的重要方向。

而这可能引发了欧洲人的不安。“全球市场现在充斥着更便宜的中国电动汽车。而巨额国家补贴人为地压低了它们的价格。这正在扭曲我们的市场。所以，我今天可以宣布，欧盟委员会将对来自中国的电动汽车发起反补贴调查。”9月13日，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩宣告。目前，欧洲内部对于这个决定的态度并不统一。法国人是此次调查的最大推手，他们要求欧盟以“过低售价”发动反倾销调查，在中国市场的没落或许是法国人积极推动的重要缘由；意大利人与法国保持一致，同样担忧中国车企的发展；而德国BBA仍在中国占据着市场份额，与中国存在较深的依赖关系，因此，德国人警告欧盟的调查将给德国工业带来严重打击。

这项调查刚刚启动，可能长达18个月。对于志在全球市场的中国企业而言，这将是一次生死攸关的考验，也是一个必须要面对的成长事实：尽管电动车市场的增长是大势所趋，但抵达终点的道路难免波折。

在新能源市场逐渐活跃的9月，传统车企与新势力共同携手，做大市场销量空间。但是，增长的故事里，也有着另外一面，写着海外市场的不安、质疑与拒绝。在这条向外扩张的道路上，中国车企需要用自己的办法解决荆棘，平衡现在与未来。