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工控行业是一个典型的顺周期行业，工业企业库存周期平均运行42个月左右，而本轮周期已经运行了37个月，下行14个月。天风证券认为，工控行业有望充分受益于需求“量”的周期回暖和需求“质”的自动化加速、数字化升级。 由于“双碳”节能政策的推动以及国内制造业智能化升级的需求，国内工控市场需求存在一定的韧性。同时，伴随着国内人口老龄化的加速和工业智能化发展提速，预计未来国内工控市场仍将保持较高的增速，并有望带动工控产业链各环节的需求增长。 在中国智能制造2025战略的驱动下，以及全球制造业产业升级的推动下，根据MIR数据显示，到2025年我国工业自动化市场规模预计将达到3107.51亿元；而根据Frost & Sullivan数据则显示，预计到2025年全球工业自动化市场规模将达到5436.6亿美元。 工业自动化市场具有巨大的增长潜力，也将促进工控产业链各环节高速发展。#新型工业化##工业自动化控制##机器人##变频器#  关注乐晴，洞悉产业格局！ 工控行业概览工业自动化控制主要利用电子电气、机械、软件组合来实现，也被称为工业控制或工厂自动化控制。 通过使用计算机技术、微电子技术、电气手段，工业自动化控制使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化，并具备可控性和可视性。 工控产业链的上游包括各类电子元器件、电力电子器材和钣金结构件；而下游则广泛应用于各类制造业中。 下游行业可细分为OEM型和项目型。OEM市场是批量供应，主要针对设备制造；项目型市场则是指工程整体自动化系统的设计和实施。  工控产品根据功能大致可分为三层：控制层、驱动层和执行层。 进一步可细分为六大类别：驱动系统、反馈系统、控制系统、执行机构、运动控制和其他系统。 从2009年到2022年，运动控制市场份额占比增长明显，新一轮人工智能浪潮背景下，未来机器人的应用将进一步推动高端运动控制产品的发展。  资料来源：中国传动网 1.PLCPLC（可编程逻辑控制器）在工业自动化领域中属于控制层，起着承上启下的作用，向下与驱动层、执行层相连，向上则与信息层相接。 尽管PLC产品在自动化生产线上的价值相对较低，但作为控制系统的“大脑”，其重要性不言而喻。 同时，PLC具备软件生态系统，代表着工艺和算法的积累，因此客户粘性较强，品牌更换意愿不高。 相较于小型PLC和中大型PLC，小型PLC体积较小、价格便宜，但功能较为单一，IO接口点数也少于256个，因此适用于较为简单的生产系统。  中大型PLC则更适用于复杂的逻辑控制生产系统、连续生产过程控制以及大型生产设备的自动化控制。 从竞争格局来看，国外企业起步较早，技术积淀丰富，在中大型PLC领域具有一定优势。例如，作为行业领导者的西门子在我国小型PLC和中大型PLC市场中都占据着龙头地位，三菱和欧姆龙在中大型PLC的市场占比较高。 国内企业起步相对偏晚，但在小型PLC市场上已经具备一定的竞争力。 2022年我国的小型PLC市场竞争格局相对分散，呈现出一种“一超多强”的市场模式。 根据睿工业的统计数据，2022年汇川技术在小型PLC产品在中国市场的份额约为11.9%，位居第二（排名第一、三位的厂商及市占率分别是：西门子，41%；三菱，9.8%），成为内资品牌中的第一名。 到2023年第一季度，汇川技术的市场份额进一步提升至15.40%，市场竞争力持续提升。同时，信捷约占据6%的市场份额。 随着国内企业开始加码PLC领域，国产厂商的市场份额有望持续提升。  2.变频器变频器是把电压与频率固定不变的交流电，变换为电压和频率可变交流电的装置，一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩，其中输入电压不高于690V 的变频器为低压变频器。 高压变频器主要针对项目型市场。根据中商产业研究院数据，近年来中国高压变频器市场规模不断增长，从2017年的120.33亿元增长至2022年的159.78亿元，CAGR为5.83%。 市场份额方面，中高压变频国产厂商中汇川技术、合康领先。其中，2022年汇川技术市占率为13.6%，逐步挤占施耐德等外资市场份额。 低压变频器方面，2022年ABB、西门子、安川、三菱、富士等外资品牌仍占据57.7%的市场份额，国产品牌方面，汇川低压变频器产品（含电梯专用变频器）在中国市场的份额从2022年约14.9%提升至2023H1的17.50%，排名从第三跃升至第一，此外英威腾占比也相对靠前。 2022年低压变频器市场竞争格局：  |
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