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一个低手
一路向北的公社达人
2023-10-13 17:09:26 深圳没上市的高新技术，除了华为链（芯片线），还有吊打全球的大疆链（飞行器线），无人机下一站——飞行汽车（EVTOL)
华为这一波底层是国产科技自主的崛起，被西方压了那么多年，难得扬眉吐气了一把，国内生态边际变化也是巨大，果链弃子反而成了加分项，前有欧皇，后有东田，甚至歌尔都被带起来了。华为之强，但凡大A有这样的核心资产也不至于走成这样，产业链的爆发也是一种宣泄。 除了芯片，国产硬科技的另外一个方向就是，大疆代表的无人机。无人机在商业化上主要来做物流，而比物流更大的空间，是飞行汽车。由于电池密度和安全问题，大疆这么多年一直没做出来。 而完成无人汽车这一使命的是深圳另一家企业，全球无人汽车龙头——亿航智能。
催化一（龙头复牌）：VTOL（飞行汽车）龙头，亿航智能利好停牌，10月13盘后复牌,获得民航局颁发的EH216-S型合格认证。 一个合格认证为什么到停牌程度？
因为，H216-S是全球首个 “载人”级无人驾驶航空器
催化二（政策推动）：10月10日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》，纲要》提出，面向城市空运、应急救援、物流运输等应用场景，加快eVTOL、轻小型固定翼电动飞机、新能源无人机等创新产品应用
催化三（商业化）：10月第一飞（深圳-珠海），三个场景（空游，城际交通，室内出行）， 载人+首条+3小时变15分钟，
政策指向→首条航线开通→首个合格机型认证下发（0-1逻辑闭环） 空间：按照摩根士丹利的预测报告，2030年全球飞行汽车行业在全球将形成3000亿美元的市场规模，2040年将达到1万亿美元，2050年将达到9万亿美元，而中国所占份额将达到23% 挖票关键词——EVTOL, 亿航，其它核心玩家（小鹏，大众，广汽，吉利）
0）扳机：亿航智能： 国内eVTOL先驱和龙头企业，直接开展EVTOL业务第一股，全球首家飞行汽车龙头。
1）光洋股份：欧菲光上游 +EVTOL +小米汽车+供应赛力斯 +小鹏，（主板龙头，顶一字打开空间） 目前公司合作的飞行汽车项目已完成A样交付处于客户调试验证阶段。此外，公司全力开发新能源汽车客户，并布局汽车电子，与小鹏等厂建立紧密业务合作关系。
2）商络电子：EVTOL + 华为问界/无人机 +存储芯片 +吉利+小鹏（创业板中军，弹性选择，大股东占比高，实际流通小） 参股亿维特航空科技（投了4000万，股权14%左右），致力于加速城市空中交通，开拓吉利太力飞车、小鹏汇天等电动飞行器领域头部客户 旗下亿维特已实现目标机型的1：2.5缩比枧首飞，正在进行1：1原型机研制，预计2023年底实现首飞，并进行适航取证，力争2025年底前获得中国民航适航证，并进入商业运营
3）万丰奥威：EVTOL +小鹏 +汽车零配件（轻量化方向） 2021年万丰集团旗下奥地利钻石飞机公司发布了电动型DA40四座飞机项目“eDA40”，2023年7月28日在投资者互动平台表示，eDA40电动飞机已于近日在奥地利实现首飞 公司有汽车轻量化部件生产技术能力，是大力开发飞行汽车业务的小鹏汽车业务合作伙伴
4）山河智能：大众 +航空租赁 + 无人机 大众发布飞行汽车原型机，由山河智能子公司山河科技代为制造。
5）ST西域： 亿航 + 摘帽 + 带路（新疆）
6）海特高新： EVTOL（全球首个EVTOL模拟机） + 航空租赁+ 三代半导体（碳化硅+氮化镓）+ 边界智控 子公司安胜公司与多家企业在eVTOL领域进行合作，将充分发挥在eVTOL飞控系统领域具有先优势，2022年成功研制并交付了国内首台eVTOL（电动垂直起降飞行器）模拟机，新型空中交通 （IAM） 和eVTOL行业中已完成国内多家eVTOL主机厂的相关产品交付；安胜公司与边界智控签署战略合作协议
7）其它： 宁波高发： 变速操纵控制系统 + 大众+ 吉利 中化岩土：市场唯一飞行汽车驾照 森麒麟：在飞行汽车领域已经布局发力，2021年公司顺利通过小鹏飞行汽车轮胎项目审核。 星源卓镁：轻量化+小鹏（在被投资者问及“公司和小鹏汽车研究的飞行汽车目前进展到了什么状况”时，星源卓镁7月4日回应称：目前公司研发团队与小鹏汇天的智能电动飞行汽车项目处于前期技术论证阶段） 长城汽车：已有部分飞行汽车专利 中无人机：中航（成都）无人机系统股份有限公司，主要产品为翼龙系列无人机系统 纵横股份：2021年公司在投资者平台表示，持续开展论证与研究eVTOL，2022年表示尚未直接立项开展eVTOL和物流无人机的研发 森麒麟：2021年获得小鹏飞行汽车轮胎项目的配套资格 中信海直：公司己与多家国内外企业共同开展eVTO 的合作，不断探索城市空中交通运行模式 （欢迎补充） 近期抱团老龙头，我的理解是缺乏新故事的缩容，AI+华为+医药的三国杀大家看累了，需要新方向，等龙头复牌的扳机叩响
作者在2023-10-13 17:42:16修改文章 |
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