亲爱滴小伙伴们 邀请大家动动手指,把金融梦想家设为星标★ 这样就不会错过我的精彩推送了 1 华为算力持续发力! 就在前不久,任正非看好大算力!这对于华为算力本身就是极大的背书!题材当然硬气了。 很多妖股不断复制,不断模仿,甚至开始走大趋势!大有之前CPO的走趋势大牛的势头! 举几个例子,如下: 比如说,华为6G供应商,恒为科技的网络可视化采用中贝光通信产品,这两家公司的全部都翻倍了; 比如说,莲花健康,公告看它是真打算投6.9亿去搞算力、属于跨界算力租赁,与新华三战略合作,现在股价已经从3块,涨到了8多块了; 比如说,华为交换机的菲菱科思,短短一周上了50%; 比如说,华为算法链(鸿蒙)的软通动力,润和软件,最近也开始加速上行中; 再比如,华为小迷弟,深度参与鲲鹏产业链的常山北明,从2012年就和华为深度合作,是唯一一个华为20亿俱乐部成员,每次只要华为搞事情,它总是率先闻风而动,如今,9月份以来,也逐渐的走成了趋势了。 再比如说,华为算力服务器中的四川长虹,今天再次涨停,股价已经创新近期的高了。 华为算力核心,我在9月份的文章中单独写过,就提前挖掘过,其中重点指向的就是四川长虹,如今已经创新高了!可以回顾这篇文章:华为黑科技正式上线!任正非看好大算力!(核心公司梳理) 同时,我在投研讨论组中的交流,也将华为算力的核心重点指向了四川长虹,(以下截图,仅作为研究分析时的参考依据,切勿无脑跟风。) 如今,四川长虹股价已经创出阶段新高: 那么,为什么今天小四川这么厉害,很快拉涨停呢? 首先,这里有一个事件驱动:
看一下这张图: 更为重要的是: 华为算力还要搞大事情! 华为算力,短期还有一个强刺激: 高新发展发行股份收购华鲲振宇资产,即将复牌。 一旦高新发展复牌了,势必要高出大事情!股价预期内又要一飞冲天!有可能成为终极妖王! 问题来了:这个华鲲振宇,又是谁呢? 这是一家华为鲲鹏生态链企业,它是华为鲲鹏服务器的整机服务商。 如下图: 资料来源: 鲲鹏官网、招商证券 不过,华鲲振宇还有另一个知名股东,就是长虹控股集团。 长虹控股集团直接持有华鲲振宇25%股份,同时持有华鲲振宇5%股权的四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙) 四川长虹是长虹控股集团旗下上市公司。 也就是说,四川长虹间接持有华鲲振宇2.42%股权(进一步来看,四川长虹持有申万长虹基金48.39%份额,按照持有份额比例穿透计算,该上市公司间接持有华鲲振宇2.42%的股权。) 华鳃振宇是四川长虹的关联方,华鳃振宇的订单全部由四川长虹代工。 如今,在群情激昂的情绪之下,这样的收购案一出,自然市场对高新发展的预期就比较高了,今天不仅仅四川长虹拉板,就连身处鲲鹏产业链的同方股份也很不好意思的涨停啦!!!哈哈! 以史为鉴! 这种收购案带来的往往是整个产业链的联动! 所以说,高新发展一旦复牌,至少也得要连续十几个板了!类似之前的中航电测,西仪股份,等等复牌就是十几个板,根本买不到,就算开板,太高了,也不敢买了~! 那么资金就会去找对标,挖掘关联公司!比如说,当初西仪股份(现在叫建设工业)复牌,它的同一大股东湖南天雁成了对标影子股,也大涨了一波! 这一次的挖掘方向: 一种就是从收购标的中,包括鲲鹏产业链的品种会被联动,比如说小四川就是最容易联动的附属品种!这里更多是鲲鹏产业链的延伸!包括整个华为算力链,都很容易持续联动起来! 另一种,就是从高新发展的股东结构中寻找,就是炒作同一控股股东的标的。从股东对外投资情况可以看出,君逸数码是第二大股东,这个君逸数码还有鸿蒙的概念呢!其他的梳理可以查看我得题材星球。 高新发展/华鳃振宇关联公司梳理: 四川长虹(参股25%华振宇) 君逸数码(唯一小盘次新对标影子股) 宁夏建材、拓维信息(华气振宇合作) 华丰科技、银信科技(华鲲振宇供应商) ......等等。 完整版【高新发展/华鳃振宇关联公司梳理】我梳理了15家公司,放在了题材星球里面,铁粉可以加入查看。 扫码加入即可查看。 具体关于题材星球的介绍,可以看本文第二部分。 华为算力相关产业链标的部分梳理: 服务器集成:拓维信息、神州数码、高新发展(华鲲振宇)(相关标的均有代工HW系列服务器,具体份额可参照相关公告) 交换机:紫光股份 菲林克斯(紫光为自有品牌交换机,菲林克斯是为HW代工生产) 光模块:剑桥科技 光迅科技 中际旭创(剑桥在互动易明确表示供货HW光模块,部分卖方小作文称光迅和重际也进入了产业链) 算力可视化:恒为科技 中新赛克(恒为通过公告的形式证实了和HW有战略合作协议) 算力运维:亚康股份(为国内最大得第三方运维,互动易明确表示三大运营商均是其重要客户) 完整版的华为算力产业链细分梳理,可以查看题材星球。 另外,更多关于各大题材产业链细分梳理可以查看题材星球。 比如华为算力产业链梳理,华为智能汽车产业链,华为汽车核心公司梳理,小米汽车产业链公司,医药核心细分赛道的梳理等等。 以及 新能源汽车产业链的细分梳理,新能源汽车零部件梳理,都可以在题材星球中查看。 |
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