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一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘高开震荡小涨0.32%，深市涨幅稍小点。券商+保险+两桶油等权重贡献指数，热点题材中的华为支付+数字货币、卫星导航、存储等芯片概念局部强势，减肥药等医药、医疗、华为汽车、一体压铸、减速器、新型工业化、消费电子、地产、传媒和天然气等趋弱。四成来个股上涨，涨停板28个，其中一字板2个，涨停板被砸个股21个。跌停板6个，大跌5%以上个股则多达110个。 市场震荡弱反，外围带来的高开，然而金融和两桶油等权重联袂出动还是只让指数小涨。其实权重一拉就给人一种是护盘而非拉涨的性质，他们异动后个股氛围反而在变差。主板权重和蓝筹不是说他们不能涨，而是要弄清其角色，可以顺势配合，而不宜充当主角，本来拉权重就是需要量能的，而今天却还在缩量。最近行情的特色就是短线赚钱效应先行，题材制造出赚钱效应让市场已经局部了一定的活跃度，从而要顺这个势才能更好的扭转市场。然而这两天的问题就是主流热点轮番调整，先是华为概念，今天则轮到了减肥药。 强势热点高位票的调整要辩证的看待，在市场处于跌不到哪去的关口他们的调整看似在释放短线风险，但也可能是调整的最后一步，一般高位票补跌是市场止跌的前奏。随着高位票携带短线情绪已经打砸两天，明天应该会有好转，关键要看能否出现热点题材与市场共振的局面，若有的话那就有点盼头了。主线一调整，盘面热点自然很是杂乱，毫无疑问持续性就比较差。昨天强势的板块多数就不行，而昨天那么多首板票都没几个晋级的，有的甚至是直接被闷杀，这种情况看似高低切换的避险，实则晚一步的话也很坑。快速轮动是暂时的，主线的回归或者是进化才好赚钱。当然市场要好转的话或许会是一些调整充分的超跌板块先起，只是他们的持续性是个问题，要有主线的赚钱效应配合才是关键。 大盘缩量小涨，力度不强，但看到了要反弹的曙光，这里若再砸一下的话更能吸引资金进场，没有的话也不去纠结会不会再新低。如今的市场生态去数指数的点位多少不像是干正事，因为赚不赚钱与指数的点位并无多大关联，只需要看个大方向就好。大方向来看，这里能跌的空间已经很有限，止跌企稳则只是时间问题。看大势就不适合再杀跌了，而是要静待机会的临近。短线操作则仍先基于热点题材，出不出手是看热点的赚钱效应和情绪而非指数，经过两天的情绪打砸后明天机会将会增加。 二、盘中主要热点题材 1、华为链 华为+存储芯片：万润科技 华为+智能音响：国光电器 华为+光学零件：凤凰光学 华为+算力租赁：真视通 华为+折叠屏：新纶新材 2、移动支付 华为+移动支付：华峰超纤、亚联发展 数字货币：楚天龙、中科金财 3、卫星导航：上海沪工、中国卫通、航天环宇、湘邮科技 4、其他 纺织服饰：梦洁股份、迎丰股份、瑞贝卡 存储芯片+消费电子：好上好 阿尔兹海默症药：通化金马 算力+教育信息化：竞业达 华为汽车：圣龙股份 算力租赁：中贝通信 智能水杯：哈尔斯 跨境电商：跨境通 氢能源：致远新能 天然气：恒通股份 石油：和顺石油 芯片：文一科技 眼药：莎普爱思 三、游资和机构龙虎榜 爱科赛博（688719）：一机构买3608万 好上好（001298）：国君镇江长江路及中建投株洲天台路游资主买，一机构买1167万、卖237万 通化金马（000766）：天风深圳分公司及申万上海昌化路游资主买，一机构买1413万、买3234万 万润科技（002654）：中信上海溧阳路及兴业厦门湖里大道游资主买，三机构买5925万、卖6779万 航天环宇（688523）：国君成都北一环路及银河宜昌新世纪游资主买，一机构买2054万，一机构卖674万 致远新能（300985）：华鑫上海分公司及华泰深圳前海游资主买，一机构卖668万 湘邮科技（600476）：华鑫深圳分公司及华泰总部游资主买，一机构卖422万 华峰超纤（300180）：国君上海中山东路及安信佛山汾江南路游资主买 中科金财（002657）：国君上海中山东路及银河成都益州大道游资主买 圣龙股份（603178）：东财拉萨南环路及国君河源越王大道游资主买 和顺石油（603353）：华泰成都西二街及长江佛山普澜二路游资主买 国光电器（002045）：财通杭州上塘路及国君岳阳南湖大道游资主买 莎普爱思（603168）：中信长兴明珠路及湘财杭州五星路游资主买 文一科技（600520）：长江上海东明路及长江上海分公司游资主买 10月18日题材早知道：
1、华为发布AI数据存储新品 助力大模型深度融合应用
天源迪科(sz300047)、易华录(sz300212)
2、中国卫星应用大会即将召开 卫星互联网市场规模快速扩大
金信诺(sz300252)、盛路通信(sz002446)
3、王者归来 华为手机单周国内市占率超越苹果排名第一
弘信电子(sz300657)、鸿日达(sz301285)
4、多个转基因品种通过初审 商业化进程将再进一步
隆平高科(sz000998)、大北农(sz002385)
5、5G轻量化技术演进将加速 助力物联网低成本连接
移远通信(sh603236)、广和通(sz300638)
6、存储芯片DRAM价格全面上涨 存储市场复苏正当时
东芯股份(sh688110)、普冉股份(sh688766)
7、三星高端智能手表将配备Micro-LED屏幕 望驱动市场加速成长
芯瑞达(sz002983)、艾比森(sz300389)
8、凯美特气(sz002549)在互动平台上表示，电子特气项目采用先进装置设备、工艺技术，生产半导体、航天、医疗等领域急需的超高纯气体和多元混配气。据公司公告，公司加速向航天气体领域延伸，形成行业内具有较大影响力的专业航天气体研发及生产加工基地，聚焦航天气体研发生产，公司设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目，顺应我国航天产业发展的历史机遇，符合公司的发展战略和产业布局。国家“十四五”发展规划中提出“打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系，建设商业航天发射场”，商业航天产业将迎来快速发展，特别是低轨互联网卫星星座和各遥感卫星星座为商业火箭发射提供了广阔的市场需求。海南商业航天发射场是中国首个开工建设的商业航天发射场，建成后将为海南商业航天发射场提供液氮、液氧、液氢、液体甲烷、氦气等产品。
9、亨迪药业(sz301211)互动平台表示，公司布洛芬和右旋布洛芬原料药为解热镇痛类，非甾体抗炎药，通过抑制环氧化酶，减少前列腺素的合成，产生镇痛、抗炎作用；通过下丘脑体温调节中枢而起解热作用，相关制剂产品可用于有发烧症状患者的退烧治疗。公司在此前发业绩预告中披露，受益于公司主产品布洛芬原料药、右旋布洛芬原料药产品及布洛芬相关制剂产品市场需求增加，公司三季报业绩实现大幅增长。前三季度归属于母公司所有者的净利润1.45亿元，同比增长83.98%；营业收入5.42亿元，同比增长56.93%。 10月17日公司动态精选（公告+互动+调研）：
O恒润股份子公司签订算力服务器采购合同
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$恒润股份(sh603985)$ 子公司上海润六尺向供应商A采购75台H800 NVLink算力服务器及配套设备，合同金额为1.71亿元;采购22台A800 NVLinK算力服务器及配套设备，合同金额为3080万元。
OST瑞德拟投资算力租赁项目
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$ST瑞德(sh600666)$ 拟对外投资算力租赁一期项目，投资金额约1.79亿元。项目建设主体为全资子公司北京智算力。
O北方国际签署伊拉克炼厂扩建项目框架协议
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$北方国际(sz000065)$ 与AWSAT Energy FZE公司在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛企业家大会签订了《伊拉克TQ炼厂扩建项目EPC总承包框架协议》，协议金额暂定约20亿美元。
O理工导航收到1.12亿元订货通知书
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$理工导航(sh688282)$ 收到公司客户A的《订货通知书》，订购“某型惯性定位导航装置产品，将于2024年内完成交付。此次订货合同预计金额1.12亿元，占公司2022年营收的54.63%。
O东方证券等公司拟回购股份
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$东方证券(sh600958)$ 拟回购2.5亿至5亿元公司A股股份，回购价格不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%
$国投资本(sh600061)$ 拟以2亿元至4亿元资金回购公司股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券
$富创精密(sh688409)$ 郑广文提议回购1.4亿至2.8亿元公司股份，拟在未来适宜时机全部用于公司股权激励或员工持股计划。
$安井食品(sh603345)$ 董事长提议拟回购公司股份1亿至2亿元，回购价格不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
$容百科技(sh688005)$ 白厚善提议以7500万至1.25亿元回购股份，回购价格不超过68元股。回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。
$奥特维(sh688516)$ 实控人提议以5000万至000万元回购股份，回购价格不超过200元股。
$会稽山(sh601579)$ 拟以6075万至1.215亿元回购公司股份，回购价格不超过13.5元/股将用于实施股权激励或员工持股计划。
$万盛股份(sh603010)$ 董事长提议以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
$思特威(sh688213)$ 实控人徐辰提议以3000万至5000万元回购股份，回购股份拟用于公司股权激励或员工持股计划。
$德林海(sh688069)$ 实控人兼总经理胡明明提议以2000万至4000万元回购股份。
O亚太股份取得新能源汽车项目定点
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$亚太股份(sz002284)$ 被国内某头部自主品牌主机厂选定为某款新能源汽车前盘式制动器带转向节总成、后制动器总成供应商。上述项目预计将于2024年开始量产，生命周期销售总金额约为6亿元。
$玉龙股份(sh601028)$ 预增143.82%至174.03%，因新增黄金贵金属采选业务，位于澳大利亚昆士兰州的帕金戈金矿项目交割完成后，已达到满负荷生产状态。
$比亚迪(sz002594)$ 预增120.16%至141.64%增长原因除新能源汽车销量创新高外，还受益海外大客户份额提升及“安卓客户需求回暖”。比亚迪董事长王传福此前表示，比亚迪为华为手机代工。
$禾望电气(sh603063)$ 实现营收26.15亿元同比增长49.04%;净利润4.01亿元，同比增长135.92%。因新能源电控业务收入增加毛利率上升。
$金诚信(sh603979)$ 实现营收20.33亿元，同比增长45.56%;净利润3.08亿元，同比增长109.59%。因矿山服务业务收入规模增长及矿山资源矿产品销售所致。
$分众传媒(sz002027)$ 预增64.8%至69.5%因随着国内经济回归常态化运行轨道，消费潜力逐步释放，广告市场需求延续今年上半年的态势持续稳定恢复。 10月17日财经要闻精选：
O国家卫生健康委 办公厅等三部门联合印发《关于促进医疗卫生机构支持托育服务发展的指导意见》，促进婴幼儿健康成长。
O北交所总经理隋强表示，将积极稳妥有序地推进转板，指导有意愿的上市公司依规开展各项工作，形成稳定的转板预期。
O中国生物制药宣布，其1类创新药GMA106已向国家药监局药品审评中心提交 b/I期临床试验申请并获得受理，用于治疗成人超重和肥胖症患者。
O17日，多只半导体行业ETF涨幅居前，华泰柏瑞中韩半导体ETF涨2.53%;中药行业ETF跌幅居前，鹏华中证中药ETF跌1.57%。
O17日，北向资金净卖出30.58亿元。美的集团获净买入2.03亿元，长安汽车、药明康德净买入额超1亿元。
>国资委主任张玉卓：加强重大科技合作，深化智能制造、数字经济等前沿领域合作。
>国家能源局组织召开2023-2024年采暖季天然气保供专题会议。
>自然资源部发文建议取消地价上限、取消远郊区容积率1.0限制等。
>20个精准医学产业化代表项目在上海签约，总投资超20亿元。
>“一带一路”企业家大会举行，近300名中外代表在现场签署合作协议。
>中印尼合作建设的雅万高铁10月17日正式开通运营。
>普京抵达人民大会堂，出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛欢迎宴会。 10月17日研报精选：
1、中自科技（688737）：①2023年9月，国内天然气重卡实销2.46万辆，环比8月份增长30%，同比暴涨743%，市场渗透率达到30%，天然气重卡核心变量为油气价差，近期油价大涨，国内LNG价格显露颓势，有望进一步催化板块；②光大证券贺根看好公司是尾气催化剂龙头，2022年四季度取得潍柴、中国重汽相关机型公告，实现了天然气重卡客户前五大龙头全覆盖，截至2023年上半年，公司已取得19款天然气重卡国六机型公告；③公司成都项目截至2023年9月正进行竣工验收，长春项目有望于2023年11月完工，预计两项目将分别形成汽油车/天然气车/柴油车催化剂产能100/10/55万套/年；④贺根预测公司2023-2025年归母净利润分别为0.50/2.83/3.95亿元，同比增长-/463.97%/39.92%，对应PE为78/14/10倍；⑤风险提示：原材料价格波动的风险。
2、金博股份（688598）：①公司近期与长华集团就碳/陶制动盘达成合作，搭配碳陶刹车盘的比亚迪汉车型即将上市，碳陶盘在中高端20万级别车型上的渗透率有望加速；②随着落后中小产能出清，公司Q3热场价格回升，且原材料碳纤维降价，利润边际有所改善；③东吴证券周尔双维持公司2023-2025年归母净利润为6.1/9.4/13.1亿元，对应当前股价PE为19/12/9X，维持“买入”评级；④风险提示：新市场开拓失败的风险，原材料和能源价格波动的风险。
3、手机摄像模组（聚辰股份）：①东方证券蒯剑对国内几大手机厂商2022年和2023年发布机型的统计结果显示，手机摄像模组降规降配趋势已基本停止；②9月行业龙头舜宇光学科技、丘钛科技三季度摄像模组出货量同环比均提升，镜头厂商龙头9月及三季度营收同步创下历史新高，并且根据市场机构TrendForce预测，手机摄像模组出货量将回升，手机摄像头平均数量有望提高；③华泰证券张皓怡认为，EEPROM市场的增长与智能手机摄像头多摄配置和功能升级呈正向关系，公司2018年的市场份额达到了42.72%，产品应用于三星、华为等多家市场主流手机厂商的消费终端产品中；④上半年公司手机业务逆势实现快速增长，张皓怡预计公司2024-25年归母净利润为4.36/5.96亿元，同比增长77.94%/36.57%，对应PE为18.55/13.59倍；⑤风险因素：下游手机市场需求不及预期、产品技术升级不及预期。
4、台华新材（603055）：①再生尼龙已获得了Lululemon等诸多品牌的青睐，公司是锦纶（尼龙）织造一体化龙头，已与国内外知名服装品牌生产厂商建立良好合作；②锦纶66性能适用于户外运动、瑜伽服等产品，现核心原材料己二腈本土化突破，锦纶66切片价格下降，有望加速66产品在下游的渗透；③短期内锦纶66与可再生产品新产能投放并逐步爬坡，将有效优化产品结构，实现量价齐增，提高盈利能力，长期淮安项目将持续规划，把握先发优势加速占领市场；④招商证券刘丽看好公司研发驱动&积极扩产，差异化产品打开空间，预计2023-25年实现归母净利润规模为4.24/6.25/7.97亿元，同比增速分别为58%/48%/27%，对应PE为23/15/12倍；⑤风险因素：原材料价格大幅波动的风险、产能扩张进度不及预期的风险。
5、服务器液冷（高澜股份）：
①随着AI算力高速爆发，冷板升级为浸没液冷Asp将有翻倍空间，昇腾从910C开始将全部用液冷，电信鲲鹏服务器招标液冷渗透率达20%；
②时间催化方面，华为ICT能效大会将于将于10月24日在法国召开，有望推出AI服务器液冷新品和方案等；
③东北证券韩金呈看好高澜股份，公司剥离汽车业务，治理显著优化，聚焦服务器液冷等，字节的智算大项目获得75%的液冷份额，且深度合作百度、阿里和三大运营商，也有望取得华为相关份额； 10月16日研报精选：
1、萤石网络（688475）：①近期举办2023清洁机器人新品发布会，发布两款采用具身智能理念研发的清洁服务机器人新品，其中商用清洁机器人BS1使用全视觉方案；②申万宏源证券施鑫认为公司“类特斯拉”技术路线，抵达具身智能的路径已明确；③短期公司毛利率大幅提升带动业绩超预期，成长动能强劲，中期公司借助SaaS化订阅的AI算法包，有望实现云业务付费率、ARPU值的上行，施鑫展维持2023-2025年归母净利润预测5.72/7.60/10.78亿元，维持“买入”评级；④风险提示：智能家居行业竞争加剧的风险等。
2、方邦股份（688020）：①自9月以来，华为、荣耀、苹果等品牌陆续推出年度旗舰机型，消费电子产业进出口呈现了复苏的势头，据海关总署数据，9月手机出口实现出口160亿美元，环比增长123.4%；②天风证券潘暕看好公司是被忽略的华为材料进口替代标的，其生产的可剥离超薄铜箔在华为验证进度超预期（出货南亚小批量订单），中长期预期产品结构优化盈利能力提升，预计2023年开始贡献营收，满产产能5000吨；③公司是全球范围内极少数掌握超高屏蔽效能、极低插入损耗核心技术的厂家之一，目前是安卓（包括华为）电磁屏蔽膜核心供应商（40-50%份额），并且预期2024年导入苹果放量；④潘暕预计公司2023-24年净利润中性预期0.4/1.5亿元，给予明年40倍合理估值，对应60亿元市值（现值42亿元）；⑤风险提示：宏观经济波动风险、下游需求不及预期等。
3、常青股份（603768）：①华为与整车厂不断推进合作，赛力斯之后，与奇瑞合作的S7发布在即，与江淮的合作车型也将逐渐落地；②华鑫证券黎江涛看好公司深耕汽车冲压焊接，并扎根安徽合肥，随着奇瑞、江淮与华为合作车型持续推进，有望带来新增量；③汽车轻量化大势所趋，公司拟募资6.3亿元布局一体化压铸，公司核心竞争力及市场地位有望得到进一步巩固，项目满产后预计将贡献7亿元年营收；④黎江涛看好公司中长期发展机会，预计2023-25年公司归母净利润分别为1.8/2.5/3.2亿元，同比增长88.2%/37.5%/28.8%，对应PE分别为21/15/12倍；⑤风险因素：产能扩张不及预期、客户拓展不及预期。
4、光大同创（301387）精要：
①根据Gartner统计显示，虽然PC市场已连续八个季度出现下滑，但整体去库方面已经取得了持续进展，预计该市场将从2023Q4开始恢复增长；
②国泰君安证券王聪看好公司碳纤维产品打破垄断，目前主要运用于联想笔记本高端机型，折叠屏手机、MR头显设备也有望加速导入碳纤维材料，经过中信证券刘易测算，预计2025年笔记本电脑碳纤维背板市场规模将超60亿元，对应2022-2025年复合增速为75%；
③伴随消费电子行业恢复增长，公司防护材料及模切件两大主业有望迎来经营拐点，此外随着自有产能释放，公司将实现板材和后制程的全面自产，未来毛利率提升空间较大；
④王聪预计公司2023-25年归母净利润1.50/2.18/3.01亿元，同比增长32%/45%/38%，参考可比公司估值，给予公司估值67.69元/股，对应2024年PE为23.7倍；
⑤风险提示：研发进度不及预期。
5、德明利（001309）精要：
①TrendForce集邦咨询研究显示，自第四季起DRAM与NANDFlash均价开始全面上涨，以DRAM来看，预估第四季合约价季涨幅约3~8%，行业经历接近两年时间的下行周期，逐渐进入触底回升阶段；
②三星电子预计从2024年开始，部分地区的DRAM和NANDFlash供应将出现短缺，公司专注闪存模组领域，上半年在行业需求疲弱的背景下，公司逆势实现营收5.91亿元，同比增长10.03%；
③公司产品逐步从移动存储卡向固态硬盘模组产品拓展，未来固态硬盘及嵌入式产品营收规模将逐步扩大，成为公司成长的第二驱动力；
④方正证券郑震湘看好随着下游需求复苏以及终端库存去化，公司产品量价有望修复，预计2023-25年实现归母净利润为0.32/1.69/2.25亿元，同比-53.05%/434.36%/33.58%，对应PE分别为311.2/58.2/43.6倍； 10月17日题材早知道：
1、萤石价格升至8年新高 龙头企业获上百家机构调研
金石资源(sh603505)、永和股份(sh605020)
2、闪存龙头厂商减产作用显现 机构看好行业触底复苏
江波龙(sz301308)、德明利(sz001309)
3、供应商扩大减产 第四季NAND Flash涨幅可达13%
江波龙(sz301308)、万润科技(sz002654)
4、华为智慧教育产品鸿蒙未来教室将于本周亮相 这两家合作公司受关注
皖新传媒(sh601801)、方直科技(sz300235)
5、华为问界汽车再曝黑科技 光伏车顶充电续航
亚玛顿(sz002623) 、拓日新能(sz002218)
6、致力高质量发展 中国医美行业发起自律倡议
朗姿股份(sz002612) 、德展健康(sz000813)
7、揭榜挂帅 突破一批脑机接口标志性技术产品
创新医疗(sz002173)、三博脑科(sz301293)
8、隆利科技(sz300752)接受机构调研时表示，华为是公司重要终端客户之一，公司背光产品最终应用于华为上，当前公司产品主要应用于其平板产品上，如华为MatePad2023款。未来公司将继续拓展与客户合作的深度和广度，不断丰富公司的产品储备，不断夯实业绩基础，提升公司整体价值。Meta是公司的终端客户，公司的VR背光产品应用于Meta的Quest系列VR上。
9、蜂助手(sz301382)互动平台表示，公司与华为就云手机产品达成合作，向华为提供应用于云手机的端云协同引擎、云手机资源调度管理等相关产品模块及技术服务。通过构建云手机技术支撑项目产品，包括云应用管理、资源管理等服务，可实现云手机商品、合作伙伴、个人&企业客户端到端运营管理服务。
公司与华为合作，基于ARM架构的服务器及容器虚拟化底座，将“CPU、GPU、存储”等算力上云，同时通过云终端把5G的大带宽、高可靠、低延迟优势使用起来。经过多年的研发投入，公司积累了云终端算力调度及 5G 核心应用技术，主要包括“云原生OS、端云协同引擎、算力资源智慧调度引擎”等。
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