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IPO函证整体方案    5 培训视频、音频 10N次 新收入准则培训  5 培训视频、音频 11N次 内部常用控制表训 12 IPO底稿自查表-分工  13 经销商情况核查表  4 第四块 IPO财务核查底稿手段 6 某事务所的IPO专项财务核查程序及流程工作底稿  1 第一块 IPO项目券商底稿 2第二部分 保荐机构从事保荐业务的记录 3 第三章 访谈提纲及记录 3-3 与发行人的开户银行和工商、税收、土地、环保、海关等部门、行业主管部门或行业协会以及其他相关机构或部门的访谈提纲及记录 B公司  1 第一块 IPO项目券商底稿 3第三部分 申请文件及其他文件 2 第二章 辅导文件 2-1辅导讲义 3 参考素材  1 第一块 IPO项目券商底稿 2第二部分 保荐机构从事保荐业务的记录 2 第二章 备忘录 2-2 发行人律师就重大或专题事项出具的备忘录  2022-07-02 第二十一次更新内容 证监会修订保荐底稿的主要内容：详细的去百度找，我这里只划重点。 1 第一块 IPO项目券商底稿 1 第一部分 保荐机构尽职调查文件【20220617新版目录】  一、增加对证券服务机构专业意见的相关复核资料：对证券服务机构的核查思路、核查过程、所获证据等应当充分了解和分析； 二、增加分析验证过程的相关底稿：“勤勉尽责、言必有据”是保荐机构出具核查结论的基本要求，保荐机构开展尽职调查工作需保持职业怀疑，以获取充分和适当的证据为基础，结合证据证明力，出具核查结论，因此应在工作底稿中记录对尽调证据的分析与验证过程。 三、总结：核查思路|核查过程|分析验证过程|尽调证据|得出结论：这就是我提取出来的关键词。 看到上面的关键词，我的第一反应就是《尽职调查结论表》，结论表，不是我故编乱造出来的，第一、二代的保荐代表人应该很熟悉，那是十几年前的事，都在写这份文件，后面为什么没了我也不清楚，我查了许久也没看到官方有发文取消的，可能是嫌麻烦都不写了吧，都用《保荐代表人工作日志》代替了吧？ 日志是个糊弄鬼的东西，就几句话想把监管给打发了？？？？ 四、先看看《尽职调查结论表》的结构吧！ 1：调查目标： 2：核查过程： 3：获取证据： 4：核查分析： 5：发现问题： 6：核查结论： 7：您可能会问这个东西权威不？ 这份文件没有权威这一说法，十几年前每个保荐人都是这么写的，而且每个人写的都不一样，因为公司不同，行业不同，分析的方法也有不同，你只能作为参考，就参考他的法言法语。 8：您可能会问这份文件放在哪里？ 您可以把他插进《保荐代表人日志》里面，也可以插进《尽调计划》里面，也可以放进《PPT版的会议记要》里面，再这里提一下很多新保代，小团队没有做《尽调计划》和《财务核查计划》的习惯，这样是不对的，证监会修订后的目录，要求加了《项目建议书》和《完整的尽调清单》，所以您列的《尽调计划》和《财务核查计划》都要放进去。 9：这个《尽职调查结论表》按“1-1”这样的二级目录再加上《财务核查尽职调查结论表》一共有100多份文件吧。《财务核查尽职调查结论表》每家券商对14号文和551号文，解读不一样，也准备多写二家券商类型的给大家参考。我们也是端人饭碗、拿死工资的，只能抽空慢慢写了。如果有网友因为项目或工作原因需要提前了解某个调查目录的《尽职调查结论表》可以给客服留言，我们不一定要按照目录的顺序来写。 10：给大家看一个完整的吧！ 五：证券公司首次公开发行股票并上市保荐业务工作底稿目录【解读】 你们上项目，公司都会给你们一份标准版的《底稿目录》是公司质控给的，但是根目录很多人都是蒙圈的，在这里我们已经把新版目录的解读写好了，自行去《金融百宝书》去下载，仅供个位在收取尽调证件的时候参考。 六：新建目录程序 我不知道各位的底稿目录是手动新建还是EXCEL自动建的。我把程序放进去了，各位自已看吧。 这就是EXCEL里面的代码。然后把MD ”第一部份 保荐机构尽调查文件”这一列的文字复制到TEXT文档里面，再把TEXT文档另存为BAT，双击运行就可以了。 MD在BAT文件里面就是新建的意思。 BAT文件是可以用TEXE编辑的。 七：说明性文件参考库 1、里面补充了部份说明性文件案例库，仅供大家参考不要再用了。 2、下面的二个图标是真实的WORD文件，是可以打开的案例。 3、以前的说明性文件就二页，其中一页还是此页无正文加盖章。谈不上啥分析论证，下列的二个WORD文档案例是现在出现较多的分析说明文件，是真的做到了《勤勉尽责、言必有据》大家好好参考吧，看看人家的分析构，每一篇都算得上是一份研究报告了。一份8页、一份15页。这就是新规后修订过的底稿要求《勤勉尽责、言必有据》。努力吧骚年们。加油。。。。。。。。。。 5 培训视频、音频 8N次 证券业务法律尽调-IPO为视角 5 培训视频、音频 内部常用控制表 4 第四块 IPO财务核查底稿手段 5 财务核查控制表 1 第一块 IPO项目券商底稿 3第三部分 申请文件及其他文件 5 第五章 上市申请文件及证券登记公司文件 5-1上市申请阶段报送证券交易所文件 5-2 股份登记阶段报送证券登记公司文件 1 第一块 IPO项目券商底稿\2第二部分 保荐机构从事保荐业务的记录 2 第二章 备忘录 2-2 发行人律师就重大或专题事项出具的备忘录 2022-06-12 第二十次更新内容 IPO上市律师业务基础 1 第一块 IPO项目券商底稿 0 附件1-1 IPO保荐项目工作底稿核对表-质控新版本(新版内核底稿) 5 培训视频、音频 内部常用控制表 1 第一块 IPO项目券商底稿 2第二部分 保荐机构从事保荐业务的记录 1 第一章 会议纪要 1-1 定期会议的会议资料以及会议记录 1 第一块 IPO项目券商底稿 2第二部分 保荐机构从事保荐业务的记录 2 第二章 备忘录 2-3 会计师就重大或专题事项出具的备忘录 IPO 资金流水核查指南 20220611 1 第一块 IPO项目券商底稿 2第二部分 保荐机构从事保荐业务的记录 2 第二章 备忘录 2-1 保荐机构就重大或专题事项出具的备忘录 1 第一块 IPO项目券商底稿 3第三部分 申请文件及其他文件 3 第三章 发行申请文件及反馈意见回复 3-1报送中国证监会发行部的发行申请文件（主板） 1 第一块 IPO项目券商底稿 3第三部分 申请文件及其他文件 2 第二章 辅导文件 2-1辅导讲义 2 参考素材 1 第一块 IPO项目券商底稿 忘录也就不超过十个，您真的做项目的时候会议纪要也是简化了的，现在好多项目尽调记录都不写了，就一套保代的尽调日志就结束了，财务核查底稿本就是一套单独的底稿，不在保荐底稿里面的。 保荐底稿、律师底稿、财务核查底稿。包括前期还有辅导底稿、后期还有一套督导底稿。在前期只是券商的保券底稿和律师底稿是要上传交易所的。 财务核查底稿每个券商都是不一样的，或者说有些券商是把财务核查的内容做进了第6章。因为官方给出的《第六章 财务与会计调查》过于简单，从编号来看只到6-20，但是你看看三中一华的《第六章 财务与会计调查》自行改编至6-30多了。这个和券商筛选项目时的内核材料差不多，小券商是质控8大件，就好比中金内核就要提交30多个附件一样的。 也应了会员的要求吧！后期将收集各大券商的《财务核查底稿》和《备忘录》上传至金融百宝书供大家参考与学习。 4 第四块 IPO财务核查底稿手段 首次公开发行股票尽职调查程序及工作底稿格式（551和14财务核查要求） 第二块 IPO项目律所底稿
第三块 律师说明书查验底稿（此律师板块内容已全部更新） 下图为部分子目录截图 10-24第十三次更新内容 4 第四块 IPO财务核查底稿手段 第一部份 保荐机构尽职调查文件说明性文件库 IPO时间表 准保千千万，这个文件考试的老师不会教你。老保代没空搭理你。又有几个准保能快速的独立完成这份《IPO时间表》 又有多少准保能在投标时的项目演说会上脱稿讲述，项目推进时间流程，显示你们基本功的时候到了。好好记录项目、时间、分配人员、进展把控。。。。。 |
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