重点，再划一次！！

弱水三千，只取一瓢饮

今天，市场情绪有所回暖

但很多人可能感觉市场比较混乱，不知道如何下手

其实，对于我来说，没那么多纠结的

我个人近段时间的观点和思路，早在10月30日就划了重点：围绕中米缓和预期挖掘，后面就一直未变过

主要方向就三个：泛科技+创新药+新能源（赛道）

这两天又新增了跨境电商+海外业务占比高的公司这个方向，统称外贸

外贸，也是今天涨停数量最多的方向，板块梯度也最完整：

三板：宁波远洋，外贸+航运

二板：三柏硕，外贸+文娱用品，海外收入占比100%，这应该是两市唯一一个占比100%的了

首板：通达创智+如意集团等，都是外贸+轻工方向的，出口占比都高达60%以上

板块效应已经形成，预期差仍然存在

那么，低位的外销占比高的公司，尤其是出口米国占比高的，还会继续被挖掘~

至于一直提到的老三样

后面又多次划分重点中的重点：泛科技为主

有的人可能要说了，泛科技太宽泛了，也不好选

在我这里也很简单，我把泛科技主要分为两个部分：AI及数字经济+芯片半导体

首先，AI

主要包括上游的算力、CPO、服务器等，中游的大模型，以及下游的AI应用端

最近这段时间一直重点关注的是AI应用端，尤其是传媒、短剧分支

这个方向，已经吃到了天地在线、果麦文化等大肉，今天又几乎20cm板砸了中文在线，虽然买得不多，但这种感觉真的很nice

后面也多次预判传媒打开高度之后，其他的AI分支也会被带起来

今天也基本上验证了，整个ChatGPT板块指数大涨3.35%

云从科技大涨10多个点，久远银海、金桥信息等前期人气股涨停

还有很多AI方向的个股趋势非常好，或者筑底非常牢固，蓄势待发，今天关注的鼎捷软件就是属于这种类型

其次，芯片半导体

这个大方向，主要包括光刻机/胶、先进封装、存储芯片等最近的热门分支

目前市场的三个最高板，有两个有这方面的概念

我对于整个泛科技的思路，比较简单：

AI、数字经济涨了，就潜伏当天滞涨的芯片半导体，芯片半导体涨了，就潜伏当天滞涨的AI、数字经济

所以，今天尾盘关注了光刻机清洗方向的蓝英装备

清洗的逻辑之前也说过，属于多次曝光技术下的增量逻辑

而光刻机目前走势最强的富乐德和西陇科学，都有光刻清洗，今天涨停的元成股份也是做半导体清洗的

其他的

医药

作为辅线，今天调整，是不错的轮动潜伏机会

今天关注了创新药+减肥药前期人气龙头常山药业，目前浮盈2个多点，套利为主

新能源

这个方向，只是保持跟踪，暂未选股，有些个股慢慢走出来了，但还没有形成规模效应，再等等

其他的，不多说了，总之就是围绕六个字挖掘：中米缓和预期

好了，今晚的思路就是这样~

温馨提醒：文章以分享逻辑为主，仅供大家学习参考，同时真实记录自己的思路，非荐股，短线交易短平快，对纪律要求极高，请勿跟票！！股市有风险，入市需谨慎！！