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瑞银《2023年全球家族办公室报告》(以下简称 “报告”)正式发布。该报告对全球230个单一家族办公室进行了调查,受访的家族办公室总财富净值为4,958亿美元,平均总财富净值22亿美元。其中,亚太区有45个单一家族办公室参与了调查。今年报告显示,家族办公室计划实现多年来最大规模的战略资产配置转移。随着接近零利率时代结束,主动型管理的平衡投资组合重新受到青睐。
随着接近零利率时代结束,主动型管理的平衡投资组合重新受到青睐。亚太区家族办公室对股票的配置最高(37%),其中41%计划于未来五年增加对成熟市场的固定收益配置。随着美元见顶及中国经济重启,受访的家族办公室还预计将增加风险资产配置,35%计划增持新兴市场股票。
家族办公室以另类资产协助分散投资组合的趋势仍然强劲,但他们正在重新调整配置重点。亚太区近半家族办公室(46%)偏好使用对冲基金以分散投资,相比全球只有33%家族办公室偏好使用对冲基金进行分散投资。亚太区家族办公室的对冲基金配置亦从3%升至5%。
主动型管理重新受到青睐,近三分之一(34%)亚太区家族办公室更加依赖投资经理筛选和主动型管理,以增强分散投资成效。鉴于货币政策减少过剩的金融流动性,及宏观经济不明朗因素依然存在,家族办公室看好对冲基金,对其产生投资回报的能力充满信心。
亚太区方面,80%家族办公室预计对冲基金的表现将在未来12个月达到或超过其目标。进行私募股权投资的亚太区家族办公室较偏好使用基金进行投资(53%),因为此类基金一般可实现分散投资,并有助于家族办公室拓展投资到一些他们不熟悉的市场。
私募股权投资方面,亚太区家族办公室最感兴趣的行业是科技、医疗保健、信息及通讯、房地产和租赁。整体而言,27%亚太区家族办公室计划于未来五年增加私募股权直接投资。
全球的家族办公室均审慎计划在2023年削减房地产配置,但在五年内,亚太区13%的家族办公室将转为增加配置。此结果符合相关市场环境,因为2023年利率维持高位,房地产价格略为疲弱,未来宽松货币政策及较低估值将有望再次支持该资产类别。整体而言,面对发达经济体不明朗的增长前景、贷款环境收紧及地缘政治紧张局势加剧,家族办公室对当前市场持审慎态度。地缘政治成为全球家族办公室最担忧的议题,其次是经济衰退及通胀。随着区域投资偏好转变,亚太区家族办公室的资产仍有51%位于亚太区(包括大中华区),其中64%计划于未来五年增加有关配置。
如欲了解更多有关全球家族办公室的最新见解,请持续关注瑞银财富管理。
* 关于瑞银《2023年全球家族办公室报告》
今年的《瑞银全球家族办公室报告》是第四年全由内部编制,提供全球规模最大及最全面的单一家族办公室研究。瑞银在2023年1月19日至3月5日期间对全球230名瑞银客户进行调查。受访的家族办公室获邀网上参与调查,该调查遍及全球30多个市场。2022年,瑞银对30个市场的221名瑞银客户进行调查。
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来自: 高观点笃者 > 《家办信托》
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