暴跌次日抄底低吸战法 2：暴跌次日如何精选个股方向套利 深度教程（图解）

 2020-08-28 16:25:58

这篇文章续着《暴跌次日抄底低吸战法：暴跌次日如何通过指数选板块？深度教程（图解）》暴跌次日如何选板块，来谈谈当天定下板块后如何来选个股，最后再补充谈一下暴跌次日适宜时机。

在暴跌次日当天，选板块时有一个锚定是要盯着大盘指数，通过对比板块指数走势和大盘指数走势来确定孰强孰弱。同样，在确定板块选择个股时，也有一个固定的参考，即板块指数。

也就是以板块指数为锚定，找出当天板块中强于指数、弱于指数以及同步于指数的标的，他们分别对应相应方向。

所以，当天选股主要有四个方向：

方向1，跟板块指数走势同步的人气股

暴跌次日选板块，本质是看中板块反弹，如果板块指数能涨，那么早盘和板块指数同步的票必然大概率会涨。

要求是：走势略强于指数，但又不要太强于指数。

走势强于指数，说明是主动上涨而不是见指数涨被动跟随，走势太过强于指数，假如指数涨3%个股涨8%，哪怕个股涨停也仅仅赚2%而已，这不属于低吸，这是明显的追高。而如果指数涨2%个股涨3%-4%时就很不错，至少当天涨停有六七个点空间，想象力可以。

举个例子：3月19曰，数据中心的沙钢股份

沙钢股份在3月5日6日11日12日均出现过涨停板，属于标准的板块人气股，在19日调整当天，沙钢股份的分时明显强于当天的数据中心板块指数。

有个最显著特征，个股分时一直处在板块指数上方，但又没有明显高于指数，差值在两三个百分点以内。

而如果当天同样也选择人气股，但走势却弱于指数，结果干差万别。

如奥飞数据，3月2日4日10日均出现过涨停板，走势处于上升趋势内，按理说也还不错的，但当天走势却弱于指数，直到最后收盘也没有逆袭成功。

选择前者赚八九点，选择后者赚三两个点，这就是差别。所谓的看对做不对，多数都是犯的类似错误，强有强的道理，选择时务必择强而入。

方向2，前排T板回封

之前讲过如何通过人气票炸板判断板块恐慌低点（《低吸战法：如何判断恐慌低点之人气票炸板？深度教程（图解）》），道理很今天要讲的近似。

当板块指数连续回落时，前排人气股有些会因为恐慌而炸板，反之当前排人气股炸板时，相应的也会是板块恐慌低点(或附近)，道理很简单，如果板块情绪好，没人卖根本不会炸板。

而通过上一篇如何暴跌次日选板块，我们是预判板块跳水后会再度走强的，所以如有前排人气股炸板，很大可能是机会。

这样的机会最好是指数情绪，板块情绪，个股情绪多维度共振。意思是，从指数情绪看出，板块逆势抗跌具备再度上涨可能(上一篇内容)，那么得出板块指数当前大概率是阶段性低点，而此时又恰好有人气票炸板，那么低点的可能性更高了。

这里的前排个股，最好是板块龙二龙三的角色，倒未必是龙头，如果轮到龙头开板，说明板块可能出问题了。

例如，3月19曰，数据中心的广东榕泰

早盘龙头万马科技一字板，广东榕泰9:36涨停是板块龙二，在数据中心指数持续回落过程中于10:52炸板。 

综合分析后觉得数据中心还会继续炒，而前排人气股有恰好给炸板捡漏机会，可买，次曰广东榕泰直接开一字，足足给一个涨停板溢价。

方向3，板块可转债

选择可转债有两个好处，在进攻方面可以利用可转债的高弹性扩大收益，在防守方面发现板块不及预期时可以利用可转债T+0属性及时止损。

第一点，现在可转债炒作溢价高，转债涨幅动辄二三十个点的比比皆是，同样看对方向在可转债上的收益远远超过正股。

第二点，如果介入后发现板块不及预期，没有逆势上涨而是下跌可以用T+0及时止损，如果当时买正股，当天回落不及预期，次日还会继续跌(割)。

这里在选择可转债时转债的正股务必是人气股，这和前面的道理是一样的，人气决定溢价。

例如，3月19日，光刻胶的晶瑞股份

根据《暴跌次日抄底低吸战法：暴跌次日如何通过指数选板块？深度教程（图解）》找到光刻胶板块预期会有反弹，基于前面理由打算做可转债，于是开始找人气转债。

找到晶瑞转债，正好当天晶瑞转债的走势一直强于晶瑞股份，这是理想中的状态，转债强于正股，弹性好有利于博弈。

同样在11:00前后跳水时介入，当时涨幅22%，随后反弹最高涨至37%，中间有15%的空间，哪怕吃到一部分，都能远远跑赢正股(5%)。

如果板块没有直系转债，那幺可以用延伸转债替代。这里的关联转债，走势务必和板块有极高同步性，同涨同跌。

比如光刻胶板块，本身属于科技分支，而早在13日14日时半导体板块的阿石创和新莱应材刚刚炒作过，时间间隔不远资金还有印象，而恰好新莱应材有转债新莱转债，恰好新莱转债的弹性还不错，那么可以把新莱转债当做光刻胶板块的转债。

下图是当天新莱转债走势，新莱转债强于新莱应材，按照一样的时间介入一样的时间卖出，也能获利四五个点利润。

但毕竟非直系贴切关系，这种联想当做套利就好，不适合长期锁仓。

方向4，板块指数基金

这个方向偏重中庸，适用情景是：想选择跑赢板块指数标的，但苦于找不到方向，又担心选到弱于板块标的，正如前面讲过的，19日跳水时选不出沙钢股份，但又怕买到奥飞数据。

索性直接选择板块指数，预判正确赚一个平均收益率即可。有意思的是，现在很多科技板块指数的弹性并不弱于个股，尤其是半导体和5G指数基金，动辄涨八九个点很普遍。

下图是19日当天的光刻胶指数，如果同样的时间买指数，当天收益有八个点。

不过有个遗憾，并不是所有的板块都有指数基金，现在主流的一些科技板块都有，如半导体基金，半导体50基金，5GETF，新能源ETF，如果所关注的板块没有指数基金，那么还是得选择前面的方法。

总结一下。

在确定板块后选股时，优选跟随指数同步但又稍强于指数的标的，特征是分时走势在板块指数上方，但并不是超高于指数(指数涨2%个股涨8%，即使涨停日内也就两个点利润)。

其次可以板块前排人气股炸板捡漏，身份最好是板块龙二龙三，总之越往前溢价越高，但经常不是龙头，龙头开板证明板块不行；然后是板块相应转债，如有的话，如果没有可以用联想法买关联板块的个股转债；最后是板块指数基金，锁定一个平均收益率。