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一只优秀的固收 :华泰柏瑞鼎利灵活配置混合基金

 海安彬彬 2023-12-03 发布于安徽
一只优秀的固收+:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合基金

基金名称

从基金名称及合同上看,鼎利是一只灵活配置混合型基金,采用的是“固收+”的投资策略,它可投资于股票的比例可以在0~95%灵活调整。但其实这是一只混合型偏债基金,也算是固收+基金,前十大持仓股票占比也就10%左右。

业绩表现

截止7月25日,近一年收益为8.83%,这个业绩在同类基金里排名靠前,而且整体走势挺平稳,比较适合稳健型投资者。近三年收益率也在40%左右。

一只优秀的固收+:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合基金

阶段业绩详情

2017年以来业绩均为正收益,2019年以来每年收益率超10%。

一只优秀的固收+:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合基金

年度业绩

今年以来收益率超3%,相当优秀了!

一只优秀的固收+:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合基金

今年上半年除了债券类基金平均取得正收益,其他基金的平均收益率均为负。

而对于天天平台的用户来说,上半年收益率为正的比例都不到5%。

一只优秀的固收+:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合基金

截图来自天天基金半年报

基金二季度持仓变动情况

从二季度前十大持仓看,这只基金换手率还是挺低的,仅仅是换了2只票,新增了招商南油和中金黄金,减持了久立特材和湖南黄金。

一只优秀的固收+:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合基金

从二季度持仓股票业绩看,新进的招商南油在第二季度取得了110.99%的收益率,为基金组合贡献了绝大部分的收益!其次是第一季度新进的君庭酒店在第二季度也接近翻倍了,取得了98.31%的收益率,从而保障了这只基金的业绩屡创新高!一定程度上也反应了基金经理的选股能力确实超群!

一只优秀的固收+:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合基金

此外,这只基金还是一只可以参与打新的基金,打新的收益也能为组合贡献一定的收益率!

基金经理二季度解读及后市展望

一只优秀的固收+:华泰柏瑞鼎利灵活配置混合基金

以上为个人分享,仅供参考,不做投资建议!

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