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夜长梦山  2023-12-04 13:48:12 【东北数字经济】#当前我们为什么强call数据要素？-20231203
#本周末数据要素热度不减，基本面上，仅仅几天内，广州市推出“数据要素三十条”、《江西省数据应用条例》发布（2024.3.1开始实行）、《深圳市卫生健康数据管理办法》发布（2024.1.1开始实行）、北京数交所推出个人数据授权平台探索个人数据调用分成制、银之杰官宣拿下青岛市商业保险和银行金融公共数据授权。
#情绪面上~投资人关注度很高，对于行业后续政策节奏、标的顺序都很关心，我们统一给各位领导汇报一下：
#核心方法论：数据要素×千行百业”，对应两个方向：
对于数据要素的行业理解不能仅仅局限在“卖数据”、“放贷款"、“数据财政”这种认知上，国家把数据列为生产要素、成立国家数据局，核心目的就是先打造一系列基础设施和制度，引导千行百业的机关企业释放出自身的数据价值，在碰撞中提升全社会的生产效率。对应这个根本路径，投资方向就是两个线条，#一个线条是“数据要素“，即数据要素的各种基础设施和制度，包括数据治理、数据确权、数据授权运营等；#另外一个线条就是”千行百业“，即各类有数据资源的政府企业。
#节奏：从现在到3月份是主题投资、核心是看政策和空间；4月份后进入基本面投资、核心是看商业模式和执行力
临近年底，我们预测各部委都会针对数据要素落地推出相关政策，包括#基础政策、医疗健康、交通物流、金融等领域都有预期，从而指导明年的具体工作；同时各省市两会、各大央国企年度工作会召开在即，我们预测新的一年工作中一定会有数据要素相关布局，核心是哪个方向有政策以及带来的市场想象空间；4月份后各行各业正式进入落地干活阶段，要观察具体标的的商业模式能否创造价值、执行力能否支撑逻辑快速落地。
#方向：四大方向、由短到长、由主题投资到基本面投资
#【公共数据授权运营】： 易华录、国新健康、广电运通、银之杰、深桑达、京北方等；
#【行业数据授权运营（含央国企）】： 博思软件、久远银海、航天宏图、中科星图、超图软件、远光软件、中远海科、万达信息、东方国信、思特奇、通行宝、宇信科技、德生科技等；
#【数据基础设施】： 人m网、普元信息、三维天地、安恒信息等；
#【数据资源】： 长久物流、小商品城、每日互动、上海钢联、卓创资讯、中国联通等。 |
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