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理想小鹏华为“大乱斗”,组局竞争成为行业发展新趋势

 cheyunwang 2023-12-05 发布于北京

原创|小蓝  编辑|倪毓平

12月1日,理想汽车提前达成全年销量目标的消息在市场中扩散开来。过去一个月,理想汽车交付超过4万辆,今年前11个月的累计销量达到了32.56万辆,提前完成全年30万辆的销售计划。CEO李想转发并确定了接下来的目标,12月挑战5万辆交付!理想L7挑战2万辆交付!
小鹏汽车咬紧牙关,连续两个月突破两万辆,何小鹏说,“每个月都是全新的战斗!要继续向前奔跑”。
展现真正实力的华为,带领问界入局电动汽车行业,并通过组建合资公司的形式广泛地为行业中的传统车企赋能,成为行业的一大变数;这是理想、小鹏与华为“大乱斗”的一个月。华为同时挑战了理想L系列的“全明星阵容”,与小鹏“智驾第一”的头衔;在下一个增长的战场MPV市场中,理想又与小鹏正面开战。
而比亚迪埋头向前,第600万辆新能源车下线,月销再次超过30万辆,现在,它与全年300万辆只剩下最后一个缺口:月销超过31万辆。被比亚迪赶超的特斯拉拿出了充满未来感的Cybertruck,但交付仍是一个大难题。
在他们光环或战绩的身后,二线选手各显神通,或寻求资本助力,或与国外车企携手,共同为即将到来的2024年淘汰赛作出准备,囤粮过冬。

01

比亚迪冲刺年销300万辆,特斯拉交付Cybertruck


在刚刚过去的11月中,比亚迪不仅再次实现销售超30万辆,也实现了第600万辆新能源汽车的下线。

具体来看,比亚迪11月共销售30.1万辆乘用车,几乎与上一月持平,较去年同期保持了38.57%的增幅。11月出口3.06万辆,出口数量自6月份以来持续6个月保持上升状态。
旗下高端品牌腾势汽车的月销量为1.18万辆。腾势D9连续11个月稳居30万以上豪华MPV销量冠军,成交均价超42万元。
在今年广州车展上,腾势汽车总经理兼首席共创官赵长江曾表示:腾势N7在明年会推出一款标准续航版车款,明年4、5月时月交付量预计将达到5000辆。在对明年销量的预测上,赵长江表示,2024年的销量目标会接近20万辆。
11月, 方程豹、仰望两个品牌也开启交付。其中,仰望汽车预计在年内全国40余个城市开设超过90家直营门店,覆盖一线和新一线城市。
比亚迪的年度销售目标是300万辆,截至目前,比亚迪汽车在今年已销售268万辆汽车,至此其已完成全年目标的89.45%。想要完成这一目标,比亚迪需在12月完成31.6万辆。
比亚迪将在12月15日发售比亚迪宋L这款车型,吸睛特征有e平台3.0、猎装轿跑车身,还是CTB电池车身一体化技术、智能电四驱、云辇C底盘,给出的22-28万元预售价格区间,锚定当前最激烈的价格带。 
为了全年销量计划,比亚迪也在12月初推出5千到2万元不等的限时优惠,秦PLUS的售价甚至降到了9万元以下。 
而特斯拉在过去一个月内连番涨价。在11月28日的调整中,Model Y长续航版上调2000元,达到30.6万元的售价。此前的10月7日,Model Y高性能版上调1.4万元,售价变为36.39万元;11月9日、14日,Model Y和Model 3长续航版、Model 3长续航焕新版和后轮驱动焕新版各自有不同程度的调价。调整后的价格来到26万元到30万元区间,11月21日,特斯拉又将Model Y长续航版售价上调2000元,至30.44万元。
这与马斯克在三季度财报会上继续降价的表态并不一致。特斯拉官方人员对媒体表示,Model 3和Model Y的涨价源于生产线压力大,生产成本上涨。
涨价策略下, 特斯拉中国11月的国产电动车销量为82432辆,环比增幅大约为14%,但这个数据较去年同期下滑17.8%,创下了2022年12月以来的最大跌幅。
在日趋激烈的市场竞争中,单靠价格调控的特斯拉有些吃力。不过幸好,延宕了两年的Cybertruck终于在近期上市,售价为60990美元到99990美元,人民币约为43万元到71万元。相比四年前的参考价格,Cybertruck的定价反而增长了约50%,在当前市场中不算讨喜。
新车由特斯拉德州超级工厂生产,首批特斯拉皮卡交付给了10位客户。 
Cybertruck的外观和性能仍然吸引眼球。简洁锋利的外观造型,防弹车身、超越保时捷911的加速能力,2500磅的载荷能力等,各项测试与对比视频吸引了大量的关注度。
而超硬不锈钢带来了赛博朋克设计风格的同时,也制约了量产交付。特斯拉曾指出,预计到2025年,公司将开始年产25万辆皮卡车,但量产的提升会异常艰难。据悉,从2019年开订金开始,已经有两百万订单向特斯拉涌来。
“Cybertruck
是我们自掘坟墓。”马斯克也曾痛苦地表示,至少在一年到18个月内,Cybertruck不会开始为公司带来"正现金流"。 
皮卡的终于交付并未带来资本的反弹。12月1日,特斯拉股价一度跌超2%。“最终,未来会由于Cybertruck变得更像未来。”马斯克说。
他在此前仍然坚持180万辆的年销量目标。目前,基于美元贬值的成本上升的举措,在中国市场将特斯拉进行小幅度的四次涨价,这也许意味着 12 月份迅速的降价促销。 
广汽埃安11月销售4.16万辆,同比增长45%。在新势力榜单一骑绝尘,同比增长45%;1-11月累计销量434056台,同比增长80%。其中,昊铂HT车型持续火热,上市半月交付近2000台。投产不到五年的埃安,或许即将在 2024 年突破百万产销大关。

02

蔚小理硝烟不断 华为组局“生态联盟”


理想11月调整产线,12月冲击5万大关。仅靠L7、L8、L9 三款车,要去冲击 5 万月销的新纪录。 

12月1日,理想汽车宣布,11月共计交付新车41030辆,同比增长172.9%。截至2023年11月30日,理想汽车全年累计交付32.57万辆,提前达成2023年30万辆目标。 

理想CEO李想表示,“理想L9、理想L8、理想L7三个车型累计交付量均已突破10万辆,在各自细分市场保持销量领先。11月,理想汽车提前达成全年目标,随着市场需求的增加,我们将继续挑战12月交付5万辆的目标。” 
理想汽车还被曝出提前启动出海。据晚点Auto报道,理想汽车计划2024年出海,首批进入阿联酋、沙特等国家。首批出海车型为L9。李想此前曾表示,会集中全部资源实现2025年目标。理想汽车的出海也让它距离销量目标又进一步。
11月,与销量新闻一同受到关注的,还有理想的新品MEGA。这款纯电MPV还未正式上市就赢得了浩大的声势。李想对于MEGA抱有极大的信心,“L系列只是理想的Mac,MEGA才是理想iPhone。”他要MEGA成为50万以上不加任何定语的销量冠军。
但小鹏X9的出现显然令理想措手不及。率先披露内饰的X9拥有了大平层、大电视和中央空调,惊艳众人,随后披露的全系后轮转向直接打消了更多人的疑虑:比smart精灵1还要小的转弯半径让一台车长超过5.2米的车开起来也依旧灵活。于是,有没有后轮转向,一下成为外界拷问车企的重要命题。 
今年前9个月,MPV的市场增幅同比增长18%,增长幅度相当于SUV的2.8倍。理想和小鹏瞄准这个还有增长空间的口径,进行正面交锋。而现在,X9的锋芒让人看到小鹏在组织变革后,走出低谷的实力与可能性。 
小鹏汽车已连续两个月销量突破2万辆。11月共交付新车20041辆,同比增长245%,其中小鹏G6交付8750台。1-11月累计交付量达12.1万辆。

休整与回血后的小鹏汽车正坚决投入战斗。
X9让原本没有亮相计划的MEGA紧急调整,回到广州车展的展台上。11月17日,余承东也匆匆赶到广州车展,为华为鸿蒙智行的首次亮相站台。腹背受敌的理想汽车还需要迎战问界。
在过去的11月里,问界交付18000辆,拟在12月突破月销售两万的门槛。问界希望在2024年的Q1完成月均三万的目标。其中,问界新M7交付新车15242辆,连续两个月交付破1万辆,累计交付超27000辆。

终于,这个让李想尊敬、零抱怨、保持警惕的对手还是完全显露了庞大的战斗力。它成长得如此迅速,“创造了汽车行业的奇迹”。
余承东在11月27日下午宣布,问界新M7大定突破10万辆。在11月27日到12月3日的周销量统计中,不少人认为已经到了新M7超越L7的重要时刻:理想L7的周数据为4000辆,包含M5和新M7的问界销量为5600辆,而外界推测,M5数量在订单中仅占据了极少部分。
此外,即将在12月中发布问界M9,也成为理想L9的劲敌。 
问界新M7成功打开市场,证明了华为智选车业务的可行性。11月9日,华为宣布与奇瑞汽车合作的“智界(Luxeed)”S7开启预售,余承东称要把智选车业务要升级为“鸿蒙智行”,在赛力斯、奇瑞之外,北汽和江淮也将加入。
同时,华为也在最近将车BU分拆,与长安成立合资公司,股权向现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者逐步开放。这将是一个由华为主导的、动态开放的汽车生态联盟。华为扮演技术底座的角色,为合作伙伴提供智能驾驶、智能座舱等技术支持。
“我们一直认为,中国需要打造一个由汽车产业共同参与的电动化智能化开放平台,一个有'火车头’的开放平台”,余承东提到。据悉,双方合作的首款车型将是一款智能豪华MPV,而据相关投资机构研报透露,该车型将对标梅赛德斯-迈巴赫,售价在百万级别,内部编号:“江淮X6”。
为了减少“华为”对华为旗下的产品出海的影响,提前让智能驾驶分离出去是审时度势之举。
长安在加入华为生态圈的同时,也与蔚来携手,进行换电合作。在统一电池包标准基础上,双方将联合研发可换电车型,首款车型将在2025年上市。 
蔚来的换电体系也吸引了吉利。11月29日,李斌与李书福签署协议,在营运车辆与乘用车两大领域开展换电合作建设。
频频释放的利好消息让蔚来汽车努力挽回市场的信心。
11月上旬,李斌发布内部信,确认在内部裁员10%。具体调整会在11月完成。“未来两年会是汽车行业变革期竞争最激烈的阶段,外部环境充满巨大的不确定性。”李斌在信中表示,要想赢得参与决赛的资格,必须进一步提高执行效率,并确保关键业务有足够的资源投入。
过去一个月,蔚来的交付有所回落。11月交付新车15959辆,同比增长12.6%,环比下降0.7%;1-11月交付142026辆,同比增33.1%。在理想全力冲击月销5万辆、小鹏连续两个月突破2万辆的市场中,蔚来“综合表现离预期目标仍有差距”。
蔚来是较早采用代工生产并持续很长时间的品牌,之前一直给蔚来代工的江淮汽车,在10月下旬发公告称要把蔚来的两座工厂卖掉。挂牌价为近45亿元。
12月4日,蔚来传出获得独立生产资质的消息,紧接着,12月5日,江淮汽车公告称,蔚来汽车受让了公开挂牌的资产一包和资产三包,交易价格合计为31.58亿元。
长远来看,拿下生产资质、独立生产,有助于蔚来更好掌控生产流程与生产规模,控制成本,提高制造效率,在日趋激烈的战场上获得自主权。
对于外界所担心的资金紧张,蔚来发布的三季报透露了一个好的信号。其三季度现金储备452亿元,环比增长137亿元,为后续发展奠定资金基础。三季度,蔚来营收190.7亿元,环比增长117.4%,交付5.54万辆新车。
相继拿到独立生产资质后,蔚来、理想和小鹏都有各自解决的问题与挑战的目标。 
蔚来需要更多地提升销量,这是它直接参战、不能回避的主要矛盾。无论是换电联盟,还是其他的版图,都要蔚来的销量做支撑。围绕这个问题,李斌少见地发出提醒,“长期主义不是不做好短期执行的借口,马拉松的每一步都需要跑好。”
理想也要在初次涉足纯电市场中,收获必要的经验与教训。MEGA在后续的传播乏力暴露了问题。
“在智能汽车领域,未来三年会是最残酷的三年,也是最有机会的三年。核心不光是要建立几个长板,还要无任何短板,而且非常考验组织在激烈变化和快速发展中的基本功。要用非常之法,走奋斗之路。”何小鹏在变化不断的11月感慨称。如今,它也在与华为的较量后获得新的认知。

03

二线选手或出海、或IPO,寻求新的增长点


头部新势力的激烈战斗之外,第二梯队的选手们也暗自发力,各自发挥所长,不断向上攀爬通往更高销量的梯子。

零跑汽车也通过结盟方式,它在10月末与斯泰兰蒂斯达成合作。这项合作在11月20日交割完毕,接下来,双方将针对海外市场制定具体的商业计划。首款全球化车型C10将于明年1月开启预售,预计明年三季度开启交付。这也是与斯泰兰蒂斯合作的首发车型,将首先进入欧洲市场。
筹备合作事项中,零跑汽车也在11月实现了高增长,其交付18508辆,同比增长130%。过去连续3个月,C系列车型的销量稳定在1.2万辆左右。 
今年三季度,零跑汽车交付4.43万辆,毛利率首次回正。零跑汽车联合总裁武强表示,在明年和后年的竞争中,零跑汽车已经做好了财务准备,在内部一如既往开展降本运动和降本计划。预计到2025年底或2026年初实现净利润转正。
背靠长安的深蓝汽车有望加入华为的“生态联盟”中。在此前,长安与华为的合作合影中,深蓝汽车CEO邓承浩也出现其中,不免让人对于深蓝汽车的智能化未来充满遐想。一旦传闻证实,深蓝汽车将如虎添翼。它在11月交付达成16157辆,环比增长4%,同比增长155%。深蓝S7累计交付突破5万辆。随着主力车型深蓝S7获得市场认可,智驾版深蓝SL03i和深蓝S7i也在11月初上市。根据深蓝规划,2024年,深蓝汽车还将推出2款新车。
极氪则试图通过登录资本市场,获得更多的资金支持。11月初,极氪宣布赴美IPO,随后传出暂缓的消息。极氪对此回应称,“我们已向美国证监会公开递交招股书,各项筹备工作正在有序推进中。”11月,极氪的交付实现13104辆,同比增长超19%,再创单月交付历史新高,且已连续10个月保持同比正增长。
依靠单品智己LS6,智己汽车在11月实现销量8703辆,10月上市的智己LS6交付了8151辆,成为“中大型纯电SUV”的销量冠军。这款向着小鹏G6发起进攻的车型已经在市场中稳稳立足,并且成为智己的明星车型。据了解,智己LS6已经收到超过2.8万张预订订单,向着3万辆迈进。
飞凡汽车重整旗鼓,打磨产品,要通过拉低价格门槛的方式获得市场销量。2024款飞凡R7售价18.99到22.99万元。相比老款车型,价格调低了9万。同时也加入了华为的AR-HUD。广州车展上市以来,双周销量定单突破1万辆。
岚图汽车11月交付7006辆,同比增长365%,崛起的势头同样明显。岚图即将在 12月5日推出追光PHEV,是岚图的第一款混电车,给出了26.69万的售价。追光 PHEV所配备的是43度的大电池,而这就使得车辆的CLTC纯电续航里程能达到262km,综合续航更是可以去到1227km,远超比亚迪汉DM-i旗舰版车型的200km纯电续航里程。
在11月的集体爬坡中,哪吒汽车出现了下滑。全系交付12506台,同比减少17%。哪吒X全面开启交付,订单突破20000台。截至2023年11月底,哪吒汽车累计交付370411台。哪吒汽车希望其他地区寻找更多机会。12月1日,它与大昌行汽车签约合作,2024年将哪吒主打车型引入香港地区。
传统车企也在整体发力,不乏良好表现。
吉利汽车11月销售超过20万辆。其中,新能源销量6.5万辆,环比增长5%,同比增长88%。吉利银河系列售出1.38万辆,吉利几何系列销售2.03万辆。领克和极氪各自交付了1.52万辆和1.31万辆。
长城汽车11月销售3.12万辆,同比增长142.32%,再创单月新能源销量新高;1-11月累计销售23.2万辆,同比增长91.94%。 
上汽集团中,合资品牌ID.家族销量达到1.56万辆,单月交付量再创新高。其中,ID.3的11月交付达到1.2万辆,已实现连续4个月环比增长。得益于ID.3、ID.4 X、ID.6 X的持续热销,上汽大众ID.家族也快速迎来累计销量20万辆的里程碑,在合资纯电阵营中遥遥领先。
11月,竞争拳拳到肉,增长需要靠真实的血肉付出来交换。而高压增长下,竞争主题也越来越单一,车企需要提供不错的智能化、得房率较高的大空间、快速的补能。价格则是永恒的法宝。
市场的参与者也要寻找持续增长的可能性。极氪计划在资本市场上获得资金支持,零跑与斯泰兰蒂斯牵手,同时具备了充足弹药与广阔市场,而华为与长安合作,蔚来与长安、吉利结盟,都在反映出新的市场变化:单品制胜的时代接近尾声,在智能化的下半场竞争中,资源组合与强强联手成为增加筹码的主流选择。

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