前情回顾:今天的交易相对简单,清掉了亚威股份、国泰环保,盘中买了点豪美新材、广博股份,都是轻仓为了保持盘感。 这里简单的说下这四只的逻辑: 第一,卖出国泰环保是因为国机通用炸板,所以卖了。如果后期锂电池超预期,那后面再接就行,没有必要让自己陷入被动。 第二,卖出亚威股份是我看到了文一科技跳水,出于风险的考量也选择兑现利润,虽然不多。 第三,广博股份是因为文化传媒大涨,买的时候我也考虑过,盘面上的文化传媒其实走的都是AIGC、数据要素、短剧、影视,而它都不沾边,只是抖音概念,所以它的收跌也能理解,单纯的想看看能不能蹭一下。毕竟当时它和引力都是炒抖音。 第四,豪美新材是因为看到了CPO大涨选择的低吸,同时CPO其实也受益于大模型的炒作。 从盘面上看涨停39只,跌停16只,有三个跌停的创业板,最可怕的是昨天没有补跌的强势股,今天纷纷补跌,比如西陇科学、三柏硕、银宝山新、文一科技 等。 这意味着今天安全的股票,明天不一定安全,所以这个阶段只做一件事,空仓或者轻仓,放弃追涨。
1,文化传媒,板块有四个分支,分别是影视、AIGC、数据要素、短剧。 第一,影视,这块是最强的,两市的影视股有21只,但是从里面很难筛选到位置低+辨识度高的品种,基本是属于狗咬刺猬难下嘴。 第二,AIGC,其实这块分歧很大,以果麦文化为例子,它是AIGC+文化传媒+数据要素,基本热门都叠加了,但是开盘即是最高点,按开盘价格买,当天这货能坑你十几个点。 而AIGC的概念是117个,你如何能从117个里选到能涨停的那个?而且AIGC本来是要出货的,你可以看到部分封板的AIGC是预备出货的,比如网达软件、引力传媒,那是因为谷歌又给整个板块续命了。 所以这块本身就存在了不确定性的因素,所以很难真正的参与进去,因为找不到合适的标的。 而且现在是亏钱效应最强的时候,一旦犯错,成本会非常非常高,包括中文在线就是AIGC+短剧,我都没有信心去买它,因为这个位置可上可下,一旦向下那就是雪崩之势,所以不敢赌。 所以AIGC本身可以看成是一个偶然随机的炒作,都是外围引起的,本身大部分AIGC很难变现很难真正的产生利润,很多甚至只是一个概念。 我这块找不到任何让我觉得可以出手的品种,从今天部分个股雪崩来看,我甚至对中文在线都没有信心,因为前段时间中文在线被爆出短剧APP买榜做局,一旦这玩意实锤,那简直要了老命,尤其是现在严打的时候。
第三,数据要素,这块是龙版传媒为代表,包括晚上也有数据要素的利好,但是盘中已经提前反馈了,上海建科+遥望科技的下午那波急拉。 说实话没法接了,别人提前入场了,你怎么玩? 第四,短剧游戏,这块的核心是天威视讯,但是这个位置你怎么去接?一旦补跌调整,会非常惨烈,尤其是明天还面临前期套牢盘的位置,一旦新高解放套牢盘必然是抛压如潮。 近期新高的股基本都凉了,比如伟时电子、圣龙股份、银宝山新。 那么,肯定会有人说,我买低位的可不可以?目前这个情况,一旦高标出问题,低位的根本绕不开,因为这不是板块的高低切换,而是反抽。 高低切换是板块上升中的分化,反抽则是选出代表性的个股反弹,天威视讯到今天反弹了多少天了,所以你低位的如果这几天都没怎么涨,后面压根很难了。 点评完了文化传媒,等同于两市热门的板块都点评了,其它的就不赘述了。 2,牛股点评: |
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来自: 林的小雨 > 《2023.8.21》