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一、掌握股票交易基础知识1、学习股票交易基本概念，如股票、债券、基金等 2、了解股票交易市场，如主板、创业板、科创板等 3、熟悉股票交易规则，如T+1、涨跌幅限制等 4、知道佣金、印花税等交易过程产生的费用 了解这些，才不会犯原则性的错误。比如制作策略的时候没印花税、没佣金、没滑点等。 二、找到赚钱的盈利的模型（最重要）1、熟悉市场趋势 2、了解各种赚钱手法 3、各种手法明确的买入卖出和止损点 4、有详细的分析统计及图标 5、实施风险管理，控制投资组合的波动和风险。 6、通过回测测试和验证交易策略的有效性 7、找到适合自己的盈利模型 8、持续学习、调整和优化策略 以上这些步骤都是主观层面的赚钱模型，必须要有。 没有的话，只能瞎猫捉老鼠一样，用各种已有的模型去试。 出的策略也不见得敢上仓位的哟！ 三、学习编程语言，如Python、C++等建议Python，基本上目前流行各大平台或者本地化的量化交易实施都是用Python。 四、选择交易平台平台的类型和本地化环境 情况一：全自动交易的平台 情况二：只支持回测的平台（通过API接口及辅助工具也可以实现全自动交易） 情况三：本地化的回测和全自动 各大平台大致介绍： 果仁：只支持回测，不需要代码能力，出了交易信号可以手动跟随。 聚宽：只支持回测，需要强代码能力，出了交易信号可以手动跟随。也可以全自动交易，通用的办法就是本地编程环境（比如Pycharm或者Visual Studio Code）+回测平台的交易信号。需要本地的电脑都开着机，然后访问电脑端的同花顺或者通达信来下单。模拟的是你的鼠标和键盘。 一创果仁：支持回测和全自动，不需要代码能力，做好策略后设置以下就可以实现全自动交易，不需要本地环境。 一创聚宽：支持回测和全自动，需要强代码能力，做好策略后设置以下就可以实现全自动交易，不需要本地环境。（一创聚宽20231231全面停止） 宽邦：支持回测和全自动，需要一般代码能力，同时还需要机器学习相关基础知识，需要开通湘财证券才能全自动交易。 掘金：支持回测和全自动，需要强代码能力，需要本地环境，自己的电脑要开盘期间保持开机状态。 Ptrade：恒生Ptrade支持回测和全自动，需要强代码能力，需要本地环境，自己的电脑要开盘期间保持开机状态。需要到对应的券商开户，资金也有一定的要求，比如30W+等。 QMT：迅投QMT支持回测和全自动，需要强代码能力，需要本地环境，自己的电脑要开盘期间保持开机状态。需要到对应的券商开户，资金也有一定的要求，比如50W+等。 以上是最常见的一些平台，当然还有其他平台，就不一一列举了。 附：一创，就是第一创业，这是个券商。上面的一创果仁，一创聚宽都是一创和果仁和聚宽合作的产物。 五、策略开发1、可以按自己主观交易经验作为底层逻辑来开发策略 2、可以按他人已存在的交易模型来作为策略开发的底层逻辑 3、可以用计算机自动挖掘各种因子各种策略 4、最终的策略符合高收益、低回撤的情况 六、上模拟确定策略以及撸好了，那就开始跑模拟吧 认真观察策略运行的状况，确保没BUG 七、上实盘按上面各大平台介绍的办法实盘即可 附：Ptrade是恒生电子公司开发的，是一款面向专业投资者，尤其是中高净值专业投资者的量化交易系统。可以支持股票买卖、回购业务、两融、科创板、新股申购、转股回售等，可以实现自动化交易，也可以进行模拟回测和实盘交易。可以根据自己的需求，自定义各种交易策略，设置灵活的交易时间和动态的止盈止损等多种交易设置。Ptrade还可以实时监测各种市场行情和数据，并根据投资者的交易策略进行自动化交易。同时，软件还提供了丰富的实时市场数据和图表分析工具，方便投资者分析市场走势和调整投资策略。如果你对量化交易感兴趣，Ptrade是一个值得尝试的选择。 开通Ptrade交易系统，需要满足以下条件：在指定的券商开户。因为Ptrade是以植入券商的交易终端形式而存在的，目前中信证券、国泰君安、华泰证券等都提供了Ptrade交易系统。达到一定的资金要求。Ptrade是面向高净值个人客户及专业机构的一体化智能交易终端，不同的券商可能有不同的资金门槛，一般在50万到100万之间。联系客户经理或在线客服，申请开通Ptrade交易系统，并签署相关协议。 总的来说，全自动交易难度有一些，认真研究一下都容易掌握。 真正关键所在：是你有赚钱的策略！ 真正关键所在：是你有赚钱的策略！ 真正关键所在：是你有赚钱的策略！ 主观交易，你有赚钱的策略，手动一样能赚钱。 量化交易，你有赚钱的策略，自动赚钱更舒服。 OK，今天就酱！ |
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来自： xiaosuperman > 《交易系统》
