近日微软、谷歌等海外科技厂商公布财报，AI相关业务进展顺利。微软云业务显著受益于AI拉动，Azure云业务同比增速达30%，AI对增速贡献由3%提升至6%，公司付费云商业用户超过4亿。谷歌表示对AI保持高度投入，不断优化大模型体验，并赋能在搜索、Youtube等多平台中的应用，谷歌云同比增速达26%，AI贡献不断增加。
民生证券指出，近期美股进入业绩披露期，根据谷歌的23Q4财报业绩，多项业务受到AI相关投入推动业绩超预期。微软云业务收入超预期，预计在AI技术对云业务的支持力度将加大。Meta虽然尚未公布最新财报，扎克伯格表示2024年将投入资金用于构建AI算力基础设施，预计将购买35000颗NvidiaH100 AI算力显卡。2024年各公司预计将进一步提升在生成式AI领域的资本开支情况。
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