文丨酒业家团队(ID:jiuyejia360) 策划丨夕语、椰子 编辑丨椰子 编审丨云顶 酒业家编者按: 近两年,随着酒业的蓬勃发展,产区概念持续升温,产区价值正日益凸显,白酒产区之争也愈发激烈,而产能则是产区竞争的重中之重。 酒业家梳理发现:如加上茅台产能释放后茅台酒的7.58万千升和茅台酱香系列酒的5万千升(其中约8.38万千升产能在仁怀,4.2万千升产能在习水),到2025年,仁怀产能将达68.38万千升,习水产能34.2万千升,宜宾破100万千升,泸州稳定在200万千升左右,德阳超35万千升,亳州达到22万千升,吕梁达到50万千升,宿迁35万千升……8大主产区产能规划累计超544.58万千升。 根据此前中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》,预计2025年中国酒类产业将实现酿酒总产量6690万千升,其中白酒行业产量800万千升。 以此计算,到2025年,8大主产区产能将占据白酒行业产能规划约68.07%,产能将进一步向优势产区集中。 酒业家梳理发现,如按照现有产能规划:到2025年,泸州将保持产能领先,排名第一位置不变,到2025年产能仍稳定在200万千升左右;吕梁将在2025年迎来产能倍增,较2021年18.5万千升产能增加了31.5万千升,几近翻倍。 而从各产区产能排名来看,当前前三位分别为泸州、宜宾、仁怀,到2025年这一座次仍保持不变,但前五座次已发生变化,吕梁在产能上跃升取代德阳位居第四,而宿迁也将于2025年迎头赶上,与德阳产能并肩。 对比2022年白酒产量来看,宜宾、仁怀、吕梁、德阳、习水等产区到2025年产能都将增加一倍左右,“产能倍增”将成为产区竞争的主旋律。 此外,酒业家发现,主产区之间的竞争也出现分化趋势。对比2021年和2022年的数据变化来看,除泸州、仁怀、吕梁、习水这四大产区的产量增长外,其他产区的产量则聚焦产能的高质量发展,其中宜宾下降了12.34万千升,德阳下降了7.5万千升。 随着各产区产能变化,浓清酱白酒香型在产能上的竞争格局也随之变化。按照8大主产区的产能规划,酒业家对浓清酱三大香型的产能进行了粗略的测算。 经梳理发现,按照各产区产能规划,到2025年,如单独计算古蔺县30万吨酱酒产能规划,来自泸州、宜宾、德阳、宿迁、亳州的浓香型白酒主要产能约达362万千升;来自仁怀、习水及古蔺的酱香型白酒主要产能约达132.58万千升(含茅台);清香型白酒主要产能来自产区吕梁,约50万千升。 对比来看,根据中酒协公布的2022年各省份白酒产能数据,四川白酒产量累计348.05万千升,安徽白酒产量累计为26.55万千升,江苏白酒产量累计为21.03万千升。浓香主产区产量累计395.63万千升。而作为清香大本营的山西,2022白酒产量累计为26.32万千升。另根据权图酱酒工作室数据,2022年酱香白酒产量累计约70万千升。 在去除四川等浓香白酒生产省份部分酱酒产量后,可以看到,浓香型白酒的产能到2025年相对较稳定,未出现较大起伏;酱香型白酒的产能将突破100万千升,相较2022年出现翻倍增长;而清香型白酒的产能也呈现“翻番”的趋势。 附8大白酒主产区发展详情: 企业数量 其中,仁怀聚焦“减量”优结构,将白酒生产企业(作坊)从1925家减少至983家。2022年,仁怀全市产值亿元以上的25家,形成了“茅台引领、群星闪耀”的核心产区企业集群。 产能、产值及营收 其中,仁怀市2022年完成酱香白酒工业总产值超过897亿元,同比增长50%。2023年1-11月,全市规模白酒企业累计完成产值908.67亿元。2023年酱酒产量预计达41.1万千升。 产业规划及目标 到“十四五”末,遵义市力争以酱香酒为主导的白酒产业产值突破1700亿元,助推3-5家白酒企业进入全国白酒行业前10强;全市白酒包装材料产业总产值突破100亿元,规模以上企业达100家。 到2025年,仁怀全市白酒产能达60万千升,产量达到45万千升,白酒工业总产值达2000亿元以上;到2035年,全市白酒产能达80万千升,产量达到60万千升,白酒工业总产值达2500亿元以上。 政策支持 整合全市会场资源,大力发展会展经济,争取承办酒博会等大型展销会,支持行业协会、商会等社团组织常态化举办各类宣传推介和展销等活动;整合国有资产资源,建立全国酱香白酒交易市场,配套完善仓储物流、交易结算、质量监管、金融服务等功能。 支持申报“遵义酱酒”地理标志证明商标,依法开展产区商标保护;引导企业积极申报中华老字号,中国驰名商标等。 企业数量 截止2023年底,宜宾市已形成以五粮液集团为龙头,48户规模以上白酒企业、280户中小酿酒企业、131户配套企业组成的一体化千亿级产业集群,代表酒企有五粮液集团、四川酒茶集团、永乐古窖酒业、红楼梦酒业、今良造酒业、南溪酒业等。 产能、产值及营收 从宜宾市白酒企业近三年的情况来看,营业收入整体呈现两位数增长,2023年营收近2000亿;但产量自2021年小幅度增长后,2022年减量明显。作为宜宾市的“一号产业”,宜宾白酒产区拥有超过30年窖龄窖池超万口。 产业规划及目标 政策支持 采取集合资源、集成技术、集中力量、“一企一策”举措,支持帮助酒品优、有较强市场竞争力的中小白酒企业积极对接知名酒企、产业资本,通过头部扩张以及战略合作、兼并重组等方式扩产能、提质量、创品牌、争市场,快速做强做大。 支持小微白酒企业向白酒酒庄转型发展,探索散酒连锁店、个性化定制酒、洞藏酒、果味白酒、调味酒等特色化、差异化发展。 企业数量 截至2023年11月,泸州全市共有持白酒生产许可证酒类企业333家,其中规模以上企业124家,约占全省(290家)42.7%、全国(963家)13%。代表酒企有泸州老窖、郎酒、川酒集团、玉蝉、三溪、仙潭等。 产能、产值及营收 产业规划及目标 打造1个千亿、3个百亿级酒业园区;泸州老窖、郎酒进一步巩固行业领先地位,成为300-500亿级龙头企业,川酒集团站稳100亿阵营,3朵小金花企业向20-50亿级冲刺,十家企业迈向10亿台阶,培育壮大13户小巨人企业。 政策支持 对首次获得中国驰名商标、中华老字号等国家级品牌的给予30万元一次性奖励;对首次获得四川省老字号、天府名品等省级品牌的,给予5万元一次性奖励。 对市内酒类企业实施并购重组的企业,并购后3年内(按所并购企业独立核算)首次实现年营业收入3000万元以上且较并购当年同比增长10%以上的,按并购协议金额的1%给予一次性补助,最高金额不超过100万;对年度新增生产经营性贷款的川酒“小金花”企业、省“原酒20强企业”、泸酒“小巨人(含培育和配套企业)”、市级产业生态链酒类链主企业实施贷款贴息,按当年1月贷款市场报价利率的30%给予贴息,单户企业贴息金额最高不超过50万元。 支持酒类企业开展电商直播、网络销售等新媒体经济业务,对年度线上销售额首次超过1000万元、2000万元、5000万元、1亿元及以上的企业,分别给予10万元、20万元、30万元、50万元一次性奖补。 更多内容见酒业家此前报道《新建窖池补1500元/口、领航企业奖300万!泸州推白酒产业十大奖补措施》 企业数量 截至2022年,德阳产区规模以上白酒企业25户,代表企业包括剑南春、金雁酒业、东圣酒业、杜甫酒业等。 产能、产值及营收 产业规划及目标 培育世界知名的1000亿白酒产业集群,着力打造中国美酒名城,组建白酒学院、四川京蜀酒业集团,构建以剑南春为龙头的“1+N”(1指剑南春集团,N指德阳市的其他白酒规上企业)白酒产业体系和品牌矩阵,打造具有全球和全国竞争力的白酒优势产区。 政策支持 加大国资引导力度,由市、县两级国有平台平等协商、共同出资,尽快组建原酒平台公司;建设原酒交易中心,实行市场化运作,吸引社会资本参与,通过并购、参股、资管等方式,逐步整合全市中小微原酒生产企业。 注册、培育1-2个具有德阳产区特色属性的集体商标,加快建立“德阳酒”标准体系,实现产区原酒“统购、统管、统销”;做强德阳原酒品质、品牌,从根本上改变“小、散、乱、弱”的行业格局。 企业数量 成都(邛崃)产区作为川酒四大产区之一,聚集各类酒企260余家。其中,邛崃绿色食品园区酒业园区已入驻水井坊、文君、金六福等26家白酒企业,已建成文君酒庄、古川酒庄、川池酒庄等一批特色酒庄。 产能、产值及营收 产业规划及目标 力争3年时间实现邛酒营收倍增,新增3家十亿级企业、一批亿元级企业,推动优势企业、优质要素向产区集中集聚;5年时间,实现营收再翻一番,邛酒企业上市发展,产区知名度、辐射力显著提升。 政策支持 支持产区内酒企兼并重组,采取一事一议,有针对性的政策支持;鼓励酒企上档升级,实现营收突破,对主营业务收入突破1亿、5亿、10亿等的酒企给予不同程度的支持;针对规上、规下企业,在综合考评后给予相应支持,加速推进产区加地标的宣传推广,同时进一步的优化地标的使用标准,对符合条件的企业在产区宣传方面给予倾斜;针对产区内“10小金花”企业鼓励品牌建设及市场推广;支持电商发展,对电商收入的首次突破设有突破奖励;支持邛酒企业拓展海外市场。 企业数量 截至2023年6月,全市共有白酒生产企业167家,其中规模以上企业10家。代表白酒企业有古井贡酒、金不换、板桥酒业、曹操贡、闯王、徽酒集团等。 产能、产值及营收 产业规划及目标 到2025年,规模以上白酒企业实现营业收入超过350亿元,酿酒总产量达到22万千升;到2027年,力争全市培育超10亿元企业2-3家,超5亿元企业5-8家,超亿元企业15-18家。 政策支持 编制《华夏酒城国土空间利用专项规划》,科学划定分区、完善配套设施、提升发展能级;推动全市白酒企业专用粮、包装材料等集中采购,提升物流数字化水平,实现降本增效。 制定全市专用粮基地发展计划,提高酿酒专用粮本地供给率。 企业数量 产能、产值及营收 产业规划及目标 政策支持 市、县有关部门开通绿色通道,简化审批流程,缩短审批时间等;积极参与综合保税区、自贸区建设酒类进出口检测服务平台和白酒国际技术性贸易措施评议基地等,解决技术壁垒和贸易壁垒问题。 企业数量 2022年全市共有白酒企业166家,其中规模以上白酒企业7家。代表企业有洋河股份、双沟、乾隆江南、观云、御珍、分金亭等。 产能、产值及营收 目前,全市白酒窖池总数近8万口,储酒能力达130万千升,原酒产能24万吨。 产业规划及目标 政策支持 支持宿迁学院设立生物工程专业,为酿造产业提供高端专业人才,加强校企合作、酒企联盟、行业交流,通过“联企强链”工作机制为酒产业发展提供人才支撑;组织专家开展酒企咨询诊断服务,赴企业现场考察并提供一对一诊疗措施,帮助企业提升质量效益。 粉丝福利 感谢您对酒业家的关注!我们为您准备了一份心意满满的“粉丝礼包”:100+份一线酒业市场调研报告,涵盖白酒、葡萄酒、洋酒、包装包材等各品类。点击下方名片关注酒业家公众号,后台发送口令【2】,即可免费领取以上所有福利! |
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