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3月6日下午3时举行记者会。国家发改委主任郑栅洁在记者会上表示，以设备为例，去年中国工业、农业等重点领域的设备投资规模已经达到了大概4.9万亿，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算，是在5万亿以上的巨大市场。 最明确直接受益的是【工业设备】方向 总体看是四大专项行动，包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中，在设备更新行动方面，重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。 而设备更新最利好方向之一——轨交设备 有望迎来政策和产业周期双重利好！ 近期，轨迹设备龙头中国中车订单合同公告：2023年12月至2024年3月公司共签订订单约348.9亿元，占2022年营业收入的15.7%，其中动车组高级修合同金额147.8亿元，占2022年营业收入的6.6%，订单金额较大。
2023年铁路固定资产投资拐点向上，客运量创历史新高，轨交装备需求复苏持续。1）铁路投资拐点向上：根据国家铁路局，2023年全国铁路完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%；2）客运量恢复：根据交通运输部，23年我国铁路客运量逐步恢复，全年达38.6亿人次，同增130%。随着客运量恢复，我国动车组招标回暖，国铁集团23年动车组（时速350公里“复兴号”动车组）招标164组，同比+91%。轨交装备需求回暖，看好公司动车组新造车业务收入增长。 从周期角度来看， 2013-2017年是高速铁路的高速发展时期，动车组平均寿命在10年左右，且2020 年动车组高级修招标项目中第一次出现五级修，机构一致认为2024-2025年我国动车已进入维修更新关键阶段。叠加国务院常务会议推动轨交装备更新政策，看好铁路装备更新需求释放。在政策的鼓励下，铁路装备更新替换节奏有望加速，利好公司铁路装备业务长期收入增长。 以下是A股非汽车交运（轨道交通）概念梳理： |
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