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本文是铁云文摘第一次转发的他人观点。 本文的作者是一位资深的芯片人，拥有二十多年行业工作经验，从某芯片大厂离开后，又开始了创业历程，是国内为数不多的，同时涉及过技术，市场和资本的专家，经验丰富且接地气。本文是他对于目前大火的泛GPU行业的一些思考。原文有一些错漏，铁云在不改变作者本意的情况之下，进行了一些文字上的润色。 近三年，GPU，一种始于图像渲染的处理器，在中国IC创业大潮中成为最具流行的名词，尤其是在投资圈，但凡不能说出几个GPU行业的名词，就感觉不是个合格的芯片行业投资人。自从基于深度学习的人工智能算法被GPU并行加速后，GPU已经被分解为：AI推理GPU，AI训练GPU，GPGPU，渲染GPU，异构GPU...不胜枚举。以至于当我和投资商谈论GPU时，谈了半天，才明白，您说的是AI加速，不是图形引擎。 三年前，很多投资公司问我xxx公司能不能投；两年后，很多投资商问我能不能跟；今年很多投资商问我，哪家能跑出来。 投资有自己的逻辑，和产品的逻辑基本没法映射，这也导致了很多原来技术创业型选手在融资的过程中，逐渐从产品经理变成故事高手；还有投资老总变成创业高手的；领域专家成为科学家的；渠道大佬成为GPU行业领军人物的。在这个逻辑中，背景、光环、Title、故事最重要；换着法儿拼算力、讲chiplet、用高制程、讲自研最重要。研发成功要PR一下，去流片要PR一下，芯片点亮要PR一下，至于多少客户在用，那个反而基本不会PR。试问，用别人IP搭建的SOC如果都不能点亮，您对得起投资人吗？ 半导体行业是一个很辛苦的行业，做大芯片的更加辛苦，风险还高。小芯片拼方案，大芯片拼系统，这个道理有多少人真的懂？你说能兼容CUDA，搞定DX，你就能搞定？ 投资人讲逻辑，讲差异化，讲占位，讲赛道。大芯片由于周期长，开始没有量化的参考，只能看团队，这点没错。而部分创始人在见了几个投资人，很快熟悉这个套路之后，自我迭代，不停的形成让投资人觉得“可行”的BP，开始融大钱。先用钱堆壁垒，再用钱开发产品，这本身也无可厚非。但是，一个公司从技术到产品，从产品到商品，从商品到品牌，这个过程如何实现，要耗费多少人力物力，需要什么样的人才，多少创始人真的想过？多少创始人能够想明白？ 目前市场上知名创业公司所设计的芯片，本质上是没有什么基础原理需要突破的，说起来是工程问题。但芯片设计，尤其是大芯片设计，是脑力密集型的活，是一个极其复杂的分工协作，是一个凝聚无数工程师的工作，并且需要花费无数脑力的精密工程。在各种工具、IP的帮助下，一家公司的创始团队，需要保证做出来不是一个“无用的芯片”，因为这里面有一丝一毫的差错，都可能会导致芯片不可用。即使点亮了，工程上可用了，那么目标市场是什么，目标客户如何使用，为什么愿意使用，可能会是一个比芯片设计更大的问题。换句话说，客户是否愿意为这款产品买单？当年国外某大厂的多核芯片，就是因为一个大数据量内存密集计算的cache问题没有及时发现，在全球客户都已经全部使用的情况下才发现，但是这个错误已经无法弥补，导致这一代芯片功亏一篑，不得不挣扎求生，十年后才东山再起。国外知名大厂尚且如此，何况创业公司呢？ 所以我们不得不思考，有多少创业者，真的对技术和产品产生过敬畏之心？实话说，目前国内的创业公司不要说差异化，只要真的能把一颗芯片设计得看似平庸但没有BUG，让大量的目标客户能够真正商用，就已经很成功了【比如海思，瑞幸微】。各位投资人，在投资的时候您看过该公司的PRD吗？您知道DV和Design的人大概配比吗？知道该公司的组织架构是否合理吗？脑力密集型企业，最复杂的事是把人组织好，码好，没有黑洞，没有内耗。架构设计、指令设计的先进性其实对于创业公司反而是第二位的，半导体从来都不是一个一蹴而就的行业，所以需要初创企业先学走，再学跑。 我见过很多敬畏技术，懂得产品市场定义的大芯片设计者，对于出来创业这件事觉得很犹豫，这是对的。除了对于自身的考虑，更多的是觉得这是一件需要勇气和能力的事情。是如何能够将千军万马的智慧，凝结到一颗一寸见方的硅片的敬畏。所以可以看到，很多高手至今还在各大公司，不敢轻举妄动。当然，愿意出来创业，并且能够敬畏并理解这个行业的创业者，我们必须给予最大的尊重。 中美切割，俄乌之战给我们一个警示，中国的大芯片一定要做，并且还应该有更多的投资进来。说实话，美国如果不制裁海思，大芯片创业，我个人认为很难，这一制裁，让大家意识到了这一块的差距，所以国家给政策，资本投钱，这就给中国芯片设计带来了无数创新的可能。GPU，CPU，DPU，自动驾驶，都不容易。没钱砸不出，有钱不一定，所以还是要大把砸钱。50亿够吗，其实不够，做芯片烧钱是非常快的。 芯片设计出来之后，芯片的销售则又是一个复杂的过程。做芯片销售的可以不懂芯片本身，看似技术要求低，但对市场经验要求会更高。ODM、OEM该如何触及和覆盖，Design In、Design Out/Win每个流程应当如何实现，是很考验销售能力的。有的公司搞芯片预售，不知道这个转化率会有多少；还有的公司芯片没出来，就开始大量签署战略合作协议了，不知战略合作的内容该如何实现。而芯片由于不是一个最终形态的产品，所以需要一座连接芯片和最终用户的桥梁，也就是现在人人高喊的“生态”，生态除了需要铺大量的人力，并且舍得砸钱，还得基于芯片好用的前提上，有的公司既舍不得花钱做生态，产品也不好用，所以现在股票就破发了。 如果问我哪家芯片可以投，我个人认为海思值得投。但是海思出来的人其实也不容易成功的，主要是从大厂到创业公司中间的gap比较大，需要适应，或者说，“散散华为的味”。这不刚刚AI大厂CTO离职了么。 从技术到产品到商品到品牌，这个逻辑对于投资人来说是比较难以考察的，因为投资人进去的时候往往都只能看到技术，后期一点的投资人，可以看到工程产品，而往往第一代产品是很难大批量销售的。所以这需要投资人对行业以及团队有很强的洞见。而且即便这家公司逻辑是对的，如何保证可以执行好这个逻辑，也是个难点。这两点都能够做得不错的企业，应该就是那种可以跑出来的企业。 总体来说，我觉得大芯片还得投，中国需要一个完整的硅谷模式，才能做到不被卡脖子。 谢谢。 PS：整理完此文，感觉文章中所讲的情况，确实非常符合中国GPU创业的现状，说明这位专家一直在关注着这个行业，并且看得很透彻，见地很深刻。创业从来不是一件容易的事情，需要创业者有很强的学习和纠错能力。目前国内的大芯片创业刚刚起步，很艰难，但是很有希望，期待未来中国能够出现一批世界级的芯片公司，也算是对得起国家的大力扶持了。
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来自： 山蟹居 > 《VC和PE和公司》
