3月28日主题复盘 | 指数冲高回落，盘面轮动普反，低空经济成最强主线

新用户79573729 2024-03-29 发布于江苏

展开全文

一、行情回顾

三大指数今日冲高回落，沪指盘中涨超1%，深成指、创业板指一度涨超2%，午后震荡回落涨幅收窄。

题材上，今日全面普反，低空经济概念掀涨停潮，建新股份、深城交、金盾股份、蓝海华腾、莱斯信息、航天宏图均20cm涨停，神剑股份、中信海直、万丰奥威等超20股封板。同时带动智慧灯杆、碳纤维、无人机、卫星导航等其他板块走强，崧盛股份、英飞拓、神剑股份等涨停。机器人概念股盘中活跃，南方精工、五洲新春等涨停。AI概念股展开反弹，算力方向领涨，浪潮信息、城地香江涨停。消费电子概念股走强，中京电子、力鼎光电等涨停。

以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入37亿元；以买卖成交额口径，北向资金净买入23亿元。

二、当日热点

1.低空经济/通感一体化

低空经济今日全面爆发，建新股份、深城交、金盾股份、蓝海华腾、莱斯信息、航天宏图均20cm涨停，神剑股份、中信海直、万丰奥威等超20股封板。

消息面上，昨日盘后，工业和信息化部、科学技术部、财政部联合中国民用航空局关于印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》。

方案指出：到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。

到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。

兴业证券认为，方案的推出将显著加速低空经济产业发展进程，方案围绕增强产业技术创新能力、提升产业链供应链竞争力、深化重点领域示范应用、推动基础支撑体系建设、构建高效融合产业生态5个方面提出加快关键核心技术突破、完善通用航空装备产品谱系等20条重点任务。

另外，今日衍生出的通感一体化，招商证券指出，

5G-A的“通感一体”为低空管理中航空器的侦测提出了新路径。通过分析无线通信信号的直射/反射/散射，获得对外界的感知，实现定位、测距、测速、成像等功能。其次，5G-A频段和一般雷达相比，频率较低，更容易绕过障碍物，从而实现在建筑物较多的情况下更好的覆盖。通感算一体化基站的探测距离可超过1.5千米，探测精度达到亚米级，这意味着在基站覆盖范围内，感知到的目标物位置和实际位置误差小于1米。

2.AI 手机

AI 手机成为今日表现最强的AI终端。合力泰、中京电子、信音电子、朝阳科技集体涨停。

目前，华为暂未公布P70系列手机的发布时间表，但多家机构预测新机将在4月发布，有望成为上半年'爆款'。华为产业链公司人士称，消费者对华为期待高，预计P70系列机型的市场需求旺盛。华为P70系列有望在产品力上大幅提升，有望带动手机产业链新一轮机遇。

湘财证券指出，由于AI手机需要处理端侧大模型的计算，功耗将随之增大，散热需求随之提升，散热新材料和新技术的采用成为可能。同时，随着功耗增大，AI手机对于电池容量有着更高需求，供应商需要采用新的技术以提高电池能量密度或者供应更高容量的电池。根据IDC的预测，2024年全球AI手机的出货量将达到1.7亿部，同比增长2.4倍，渗透率约为15%，随着AI手机销量的快速增长，供应链将随之放量。

3.算力/铜连

早盘百亿市值的浪潮信息高开高走，一路强势上板；在其引领下，作为前期强势题材之一的铜缆高速连接器，早盘也是快速修复，新亚电子、金安国纪双双涨停；另外，液冷概念统一股份、算力城地香江、英飞拓等悉数上板。