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2024年04月09日 07:39 今年以来，存储概念股平均下跌14.52%，板块跌多涨少，仅德明利、商络电子、深南电路、香农芯创涨幅居前，分别上涨38.69%、35.43%、30.72%、21.34%。机构密集调研相关龙头个股，协创数据、澜起科技、东芯股份、深南电路、国芯科技、微导纳米、精测电子这7股获百家机构关注。 近期头部存储厂商发布的财报显示，去年四季度公司营收环比快速成长，同时部分上游公司已经实现扭亏为盈。 美光科技2024财年第二财季报告显示，通用会计准则编制的净利润为7.93亿美元，上一个财季则为亏损12.34亿美元，2023财年同期则为亏损23.12亿美元，实现大幅扭亏。 而在2023年四季度，SK海力士便已实现扭亏至约盈利2.6亿美元，摆脱了从2022年第四季度以来一直持续的营业亏损。 综上可见，在上游厂商持续减产效应推动下，存储产品开启涨价趋势，产业链公司也逐渐开始回归正常盈利状况。 2024年以来，DRAM存储芯片价格连续上涨。据TrendForce集邦咨询预计，第二季度闪存存储器（NANDFlash）合约价将强势上涨约13%至18%，动态随机存取存储器（DRAM）价格涨幅约3%至8%；2024年全年，全球DRAM芯片销售额将增长46%，达到780亿美元。 Gartner预测，存储芯片需求在2024年将强劲复苏，营收预估将暴增66.3%，存储行业有望迎来新一轮景气度周期。 高性能存储迎来新发展机遇 春江水暖鸭先知，产业链部分企业率先感受到市场暖意。大模型带来的AI应用兴起，2023年开始新的应用此起彼伏，算力和存储需求膨胀，高端存储HBM和DDR5产品正加速向市场渗透，三星电子、SK海力士、美光科技纷纷将投资和产能转向HBM和DDR5。 佰维存储表示，当前行业迎来景气复苏，一季度存储产品价格不断上涨，公司与上游供应商的谈价周期也会有一定调整。兆易创新在投资者互动平台上表示，2024年主流存储价格将延续上涨走势，公司DRAM和NAND价格将持续回升。 在业内人士看来，前四轮存储周期一般为3年至4年。中国银河证券研报表示，人工智能需求正在创造存储芯片行业第五轮周期起点，人工智能服务器、人工智能个人电脑、人工智能移动终端设备市场需求都在持续放量，存储市场迎来新发展机遇。 华安电子首席分析师陈耀波也表示：“新一轮存储周期中，人工智能产业发展是市场需求的重要创造方，持续贡献需求增量。上市公司需要积极提高产品竞争力，通过把握新增的市场需求，紧抓发展机遇。” 百家机构密集调研7只概念股 两路资金联手加仓5股超亿元 证券时报·数据宝统计，今年以来，存储概念股平均下跌14.52%，板块跌多涨少，仅德明利、商络电子、深南电路、香农芯创涨幅居前，分别上涨38.69%、35.43%、30.72%、21.34%。 不过，北上资金和融资资金加速抄底，年内北上资金增持中微公司、雅克科技、兆易创新、通富微电等11股均超亿元；融资资金则超亿元净买入佰维存储、香农芯创、大华股份、澜起科技、江波龙等15股。两路资金同时加仓香农芯创、澜起科技、兆易创新、通富微电、紫光国微5股超亿元。 机构密集调研相关龙头个股，协创数据、澜起科技、东芯股份、深南电路、国芯科技、微导纳米、精测电子这7股获百家机构关注。协创数据在机构调研中表示，公司正在持续推进多款存储主控芯片的研发与量产。 中泰证券表示，科技公司持续扩大AI服务器建设，相关存储设备需求相应快速增长，建议持续关注AI创新带来的相关赛道投资机遇。 根据3家以上机构一致预测，2024年、2025年净利润增速均超30%的个股有20只，其中全志科技、普冉股份、通富微电业绩增速均值超200%。普冉股份表示未来公司将基于原本的存储产品线——NORFlash和EEPROM，继续拓展MCU和VCMDriver的市场，打开公司未来更大的成长空间。 |
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