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2023 年，一道道高墙拦住了海外 AI 大模型，让国内 AI 产业得以喘息、探索、商业化。转向 XR 产业， 2024 年，Apple Vision Pro 上架中国市场似乎已是蓄势待发，留给国内 XR 厂商的时间似乎已经不多了。作为一家全球商业化的巨头，苹果在国内市场已纵横多年，用户隐私数据等也实现了本土化存储。苹果下一代计算平台产品 Apple Vision Pro 上架国内，只是时间问题。对于国内大大小小的 XR 厂商来说，Apple Vision Pro 国行版的上市，从某种意义上来说，大家更迫切希望它将 XR 从小众品类带到大众市场，“苹果效应”远大于“竞争关系”。当然，这并不意味着，大厂们会放任 Apple Vision Pro 吞掉大半个中国 XR 市场，任由其一家独大。那么，在中国市场，谁能突破重重技术壁垒，打造出一款能够比肩或者平替 Vision Pro 的国产 XR 高端旗舰呢？（本文主要讨论以 VST 技术路径为主的 VR/MR 头显） 
从智能手机、智能手表、无线耳机、平板电脑、笔记本电脑，华为用产品硬实力和市场成绩证明了国产品牌也能做高端，在三星与苹果的高端市场垄断中，打出一道市场缺口。即使在过去两年芯片封锁之下，华为仍能另起炉灶，携国产芯重回消费市场，振奋中国科技产业。而在 XR 方面，华为也深耕布局已久。从硬件产品来看，华为至今已发布 5 款硬件，历经了从手机 VR 盒子到 PC VR 时代的跨越。其中，HUAWEI VR 是一款手机 VR 盒子产品，这也是大多数人的启蒙产品类型。HUAWEI VR Glass 作为国内最早一批采用 Pancake 折叠式光路设计的头显产品，在轻薄与清晰的道路上也已探索良久。此外，BB 观影类型产品 HUAWEI Vision Glass 华为 XR 线也有涉及。
从过往的产品，不难看出，华为都在围绕自家手机产品做“VR配件”。在 6DoF VR 一体机市场兴起的 2021 年-2022 年，华为并未参与其中，对于一家拥有芯片设计、整机制造能力的硬件公司而言，似乎并不合常理。唯一可能的解释或与美实体清单与芯片制造阻碍相关，这一因素也在同期给华为手机等消费电子产品带来了不同程度的影响。
根据此前二级市场曝光的华为 MR 调研纪要显示，华为在 2024 年规划了两款 XR 硬件，一款 OST 技术路径的 Micro-LED+衍射光波导 AR 眼镜，另一款则是 VST 方向的 MR 头显。介绍称，华为 MR 是一款对标 Apple Vision Pro 的高端产品。具体规格方面，华为 MR 将搭载 2×4K Micro-OLED+3P Pancake 光学设计，配备双 RGB 摄像头，用于彩色透视，支持 3D“空间摄影”；4-6 颗灰度摄像头，用于手势识别和 SLAM 定位，两颗眼动追踪摄像头。纪要提到华为 MR 头显的发布时间，以及具体的产品形态与其自研芯片密切相关。一方面，需要考虑新一代海思麒麟芯片的回片、测试、量产等时间；另一方面，芯片具体应用到头显上才能知道功耗等具体情况，再决定电池是否外置（与AVP一样），或采用类似于 PICO 4 一样的一体式头枕方案。参考往年华为 Mate 系列旗舰手机发布，以及新芯片亮相时间来看，华为 MR 头显发布的时间节点可能在 Q3 末与新款旗舰智能手机一同公布，并且智能手机或与 iPhone 15 Pro系列一样支持 3D 空间摄像，打造更协同的生态。国内传统 VR 品牌中，目前可以被全村给予厚望的唯有背靠大厂的 PICO。虽然字节跳动在 2023 年 11 月对 PICO 进行了组织架构调整，削减了资源消耗较大部门，如市场、内容运营等。不过，却保留了核心技术团队，从招聘层面来看，不少岗位也仍在继续各大平台继续活跃着。从去年调整以来，PICO 相关内容生态，系统迭代也保持相对稳定的更新节奏。反观国内其他同期、后进 XR 创业品牌，却是声量小了许多，似乎仍在等待一个最佳的机会点。附 VR陀螺游戏周报系列，2024 年 1 月第一周到 2024 年 3 月第三周 PICO 内容增长趋势图。（注：因平台会下架部分内容，故总数并非稳定递增。）
据相关报道显示，PICO 下一款 XR 硬件名为 PICO 4S，其相关商标专利于今年 1 月递交申请。
从 PICO 4S 的产品名可以略见一二，在消费电子产品命名中，“S”有多种理解，包括 Special（特别）、Strengthen（加强）、Speed（加速）等，比如 iPhone 5S/6S 等经典产品都由此含义命名。“S”既有同款型号，小幅度升级的含义（加价），又有同款型号，小幅度减配（降价）的意味。当然，最终的含义取决于产品本身相对于已发布的同款型号的规格比较。参考 PICO 以往的 C 端产品战略，从 PICO Neo 系列到 PICO 4、PICO 4 Pro，产品整体的调性其实都没变——主打消费级、亲民，高性价比 XR 硬件。 所以，PICO 4S 极有可能仍是一款定位消费级的 XR 硬件， 特别是在 PICO 前两年销量未达预期的背景下，贸然推出比 PICO 4 Pro 更高端产品，似乎并不是一个更好的市场策略。
当然，芯片巨头高通其实也在默默发力，给予了安卓系 XR 厂商一定的程度上对抗 Vision Pro 市场竞争的底气。2024 年 1 月 ，高通宣布正式推出高通骁龙 XR2+ Gen2，目标直指 MR 设备。在业内看来，这款芯片直指安卓版 Vision Pro。单眼 90 Hz 4.3K 的分辨率，以及 12ms 低延迟的 VST，是其两大升级看点，让其在 MR 设备上最重要的“混合现实显示”上，达到了媲美 Vision Pro 的基本标准。不过，据 VR陀螺获悉，高通骁龙 XR2+ Gen2 虽然可以点亮单眼 4K+ 的 Micro-OLED，但是却不能同时兼顾画面渲染等其他能力，这意味着基于这款芯片的最终成品，可能很难达到理想效果，或做部分参数割舍。
在字节跳动吸取早期相对激进的市场策略后，相信 PICO 4S 的推出会更加谨慎，最终可能会反映在产品售价、预备出货量等方面。单从硬件供应链上来看，国内 XR 厂商在至少在未来五年内完全可以打造一款媲美 Apple Vision Pro 的产品。不用放眼全球，国内就拥有绝对且庞大的成熟供应链体系。参考 MR 头显最重要的近眼显示光学部分，国内都有不下二十家相关供应商、解决方案商。Micro-OLED 代表厂商：视涯、BOE、湖畔光电、芯视佳、南京昀光、观宇科技、熙泰科技、昆山梦显、云南北方奥雷德光电；Pancake 光学解决方案商：歌尔光学、AAC、欧菲光、惠牛、耐德佳、鸿蚁光电、舜宇光学、立讯精密、富士康、玉晶光电、水晶光电、多普光电、爱慕创新、联合光电......
半导体领域国内虽是弱项，但除自研，以及买高通外，也可以参考苹果 Vision Pro 的产品设计策略，采用 PC 级芯片代替，如英特尔、AMD 皆可用（不考虑功耗的前提下）。总而言之，国内 XR 厂商打造一款对标 Vision Pro 规格的产品，完全可以在五年内追赶上，但是软件 UI 以及交互算法精度就非常不确定了。不同品牌的手机交互方式，几乎大同小异，主要依靠屏幕点击、滑动、选择、确定，很难找出交互的差异化。但不同于手机平板等直接与屏幕交互的 2D 电子产品，Vision Pro 主要依靠手势识别和眼动追踪作为核心。这一交互方式，既是对传统 2D 消费电子产品的变革，也是 Vision Pro 最能做出“苹果味”的方面。手势识别与眼动追踪不仅需要搭载相关摄像传感器，还要求其能够非常精准地识别、捕捉相关生物特征，转化为机器语言，做出系统反馈，这其中的算法精度要求非常之高，并非单一硬件供应商就能完全解决。这一点，其实在 Quest 系列头显，与国内不少品牌头显上，就能看到体验差异。例如在 SLAM 算法的精度表现上，Quest 几乎可以做到“安全边界”与现实世界地面的完全贴合，达到毫米级误差，而国内不少头显，至今却还停留在明显的厘米级误差上，很难做出突破。算法的积累与沉淀，可能要比我们想象的时间要长得多。在不考虑专利冲突的情况下，短时间内想要赶上，可并不容易。另外，XR 操作系统也是一大关注点，在全新的混合现实环境下，XR 操作系统需要考虑的设计因素比纯粹的 2D 平面多上数十倍。
比如 Vision Pro 的交互界面经常会有一个毛玻璃的遮罩，然而，苹果的一个细节设计之处在于，如果用户在灯光下使用头显，处于毛玻璃遮罩的下方，还会出现界面阴影，真正实现了混合现实。此外，visionOS 还可以与 iPhone、MacBook 等生态产品直接交互。这一系列的 UI 设计，都需要巨大的投入。华为的鸿蒙操作系统，始于 2012 立项，在 2019 年才正式公开，历经十年的研发、落地、优化，现在才逐渐被大家认可，达到与苹果生态相提并论之水平。可想而知，自研的操作系统也是一块难啃的硬骨头。2019 年的华为开发者大会（HDC）上，华为曾展示 Harmony OS 鸿蒙历程及路标，可以清楚看到，在 2022 年之后的“VR 眼镜”四个大字烙在 Harmony OS 后续的硬件标的上。或许在 XR 的生态系统路上，华为早已有相关战略性布局。
再看 PICO，虽然目前产品迭代节奏放缓。但是在算法、系统层面的更新，却非常积极地在迎合时代需求。在最新的 PICO 系统 5.9.0 上，PICO 在不断增强“裸手操作”的效率与精确度，并且还鼓励开发者基于该交互设计应用。新发布的 PICO SDK v2.5，加强了手势，手势支持预览（Live Preview），支持 Unity 最常用的 XR 交互框架 XRI；并支持 Unreal 5.3 引擎。PICO 试图努力跟上空间计算时代下的苹果步伐，至少在消费级产品的平替上。除华为、PICO 外，其他手机大厂，如 vivo、OPPO、荣耀也有相关业务布局。OPPO 在 2024 巴塞罗那 MWC 大会期间展示了最新的 AR 衍射光波导眼镜原型 OPPO Air Glass 3，仅重 50g。此外，OPPO 还在 2023 年 5 月推出了一款面向开发者的 MR 头显，“OPPO MR Glass Developer Edition”，预计最快今年可能会有消费级版本。同期，荣耀终端有限公司 CEO 赵明在 2024 MWC 上谈及 Vision Pro 时表示也表示相信 VR 就是未来，影响力是巨大的。不过目前仍然存在很多问题，赵明还透露荣耀确实拥有一支致力于研究“关键混合现实技术”的团队。但很明显，真正的荣耀 MR 产品在公司的产品阶段的后期。2024 年 3 月底，vivo 执行副总裁、首席运营官胡柏山出席博鳌亚洲论坛 2024 年年会 “实体经济的突围”主题分论坛，活动期间，胡柏山提到，下一代有手机潜质的产品将是 MR， vivo 早已开始布局 MR 领域，并在即将到来的 vivo 30 周年之际会推出体验优秀的 MR 原型机。对于定位下一代计算平台的 XR 而言，手机大厂来做件事，也许是最合适的角色，不管是做未来手机的替代品，还是产品线上的互补。当然，这并不意味着 XR 创业公司就毫无机会。世界商业发展史告诉我们，近乎每个时代，每一次周期性经济变化，都会带来一次商业洗牌，上一波受益于经济红利期崛起的巨头增长将会受限于各种有形以及无形的枷锁，更加乏力，并且可能面临新的市场竞争问题。所以，“创新求变”已然成为近两年阿里、腾讯、字节跳动、京东等大公司高层发言的常驻嘉宾。产业技术风向上，AIGC+空间计算时代变革临界点正在来临。
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