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一、今天这市场，真的是和昨天走的完全相反，真的是昨天ICU，今天KTV。 其实在老pu看来，就是在纠偏。
昨天村里的领导也出来紧急澄清了，主要针对这次政策里最核心的两个方面，一个是分红，另一个是退市。这个时候站出来发声非常好，我昨天看到这个的时候还是挺兴奋的，晚上还在圈子里说，反弹很快了，别太悲观。 老pu在前面说过了，在这么大的顶层设计面前，这么大的转向面前，市场需要一定的消化时间。不要被别有用心的人给利用了，大盘跌了两天就被舆论引导了，要保持独立思考，这很重要。 最近看到有些人的言论，思路还是挺清奇的。前面因为限制量化，所以导致有部分公司被砸了一波，有人就觉得为啥要限制啊，不限制就不会跌了。后面因为鼓励分红，导致常年不分红的公司砸了一波，又有人站出来说政策的不是了，不这样他们的持仓就不会跌。 所以今天忍不住吐槽了几句，这市场真的是傻子太多，骗子都不够用了，被人卖了还帮着别人数钱的那种。
二、今天存储里面好几个涨停的，半导体其他的倒是没什么，就是交易太卷了，不然怎么“电子狗、电子狗”的叫呢。 前面德明利的业绩出来，第二天就砸了个跌停。昨天佰维的业绩出来，结果今天是20cm。这俩的业绩我在圈子里都做过解读，业绩都是挺超预期的，比我看到的大部分券商的预测都要高。 走势有如此大的区别，老pu理解原因还是要考虑股价的因素，股价里有多少price in了。前面德明利那种走势，确实透支了一部分未来。佰维前几天被砸的太狠了，结果业绩出来后知后觉者才会恍然大悟。 其实业绩几乎就是明牌了，存储价格这么涨，包括利基型产品从去年四季度开始也涨了很多，这才是国内这些存储模组厂的收入利润来源。 另外，看看今年一些机构对存储价格的预测，说实话老pu还是挺乐观的。
三、关于买反弹，主要有两个方向：第一个方向就是纠偏，前面跌的多的，你拿软件跑数据，把跌幅拉出来，也没什么特别逻辑，就是超跌反弹，跌多了自然有资金会回补的（当然前提是公司质地不那么差）。 第二个方向就是中期也要有逻辑的方向，这几天跌了是很好的配置机会。这就像巴菲特说的，反正你每天都要吃汉堡，那么汉堡跌价应该感到高兴，而不是恐慌。 这里聊聊我看好的方向，一个是半导体，比如存储封测设备等方向，一个是汽车零部件，比如各个环节隐形冠军包括人型机器人，一个是通用设备，比如工业母机工业机器人等，还有一个是低空经济，最近回调了仍然是值得关注的。 四、今天暂时聊到这儿，行文不易！ |
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