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香港万得通讯社报道，近日，中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。4月9日，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》中表示，要加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。2024年，国内三大运营商在算力网络领域均开启“烧钱”模式。 中移动启动新一轮智算中心采购 近日，中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。招标公告显示，本次采购总规模达到8054台。项目整体分为2个标包，标包1为7994台特定场景AI训练服务器，中标人数量为5至7家；标包2为白盒交换机60台，中标人数量为1家。业内人士分析称，此项目为行业内规模最大的一次人工智能服务器集采。  推广 中国移动此前于1月17日还发布了2023-2024年新型智算中心（试验网）集采项目，12个标包对应AI训练服务器采购量总计达到2454台（1-11标包集采1204台，12标包集采1250台）。 整体来看，中国移动这两次的人工智能服务器集采规模合计已超过万台，达到10508台。 
截至目前，今年三大运营商均已展开AI服务器的采购工作，在此之前，中国电信、中国联通分别购入4175台、2503台，预估采购金额分别约84亿元、40亿元。 天风证券表示，AI将加速相关基础设施的迭代和性能需求，更强大的AI模型将需要更强的算力和互联能力，算力的需求有持续性。 政策推动智算中心建设 智算中心是智慧时代最主要的计算力生产中心，它以融合架构计算系统为平台，以数据为资源，能够以强大算力驱动AI模型对数据进行深度加工，源源不断产生各种智慧计算服务，并通过网络以云服务形式供应给组织及个人。 4月9日，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》中表示，要加强数字基础设施建设。加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署，鼓励工业企业内外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，建设面向特定场景的边缘计算设施，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。鼓励大型集团企业、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。 
三大运营商开启“烧钱”模式 从此前国内三大运营商公布2024年资本开支计划来看，规划开支总额整体小幅下降，不过算网投资却持续加大，开启“烧钱”模式。 据公开信息显示，中国移动预计2024年资本开支约为1730亿元，相比于2023年的1803亿元下滑4.05%。其中，计划2024 年算力投入475亿元，占当期资本开支比重的27.46%，同比增长21.5%，。算力规划方面，公司2024年智算（FP16）算力将至少新增7EFlops，达到17EFlops，确保规模行业领先。 中国电信预计2024年资本开支约960亿元，相比于2023年的988亿元下滑2.83%。中国电信2024年将聚焦产业数字化，相关投资370亿元，同比增长3.9%，其中云/算力投资180亿元。算力规划方面，中国电信2024年计划新增至少10EFlops算力，整体算力规模将达到21EFLOPS 以上，并全面打造面向智算的AIDC。 中国联通预计2024年计划资本开支约650亿元，相比于2023年的739亿元下滑12.04%。虽未公开披露2024年资本开支的投资细项，但在公开业绩会上表示在算网数智投资方面将坚持适度超前、加快布局，持续加大算力投入。2023年中国联通投资算力网络已达149亿元。 中金公司指出，根据三大运营商2024年资本开支指引，为顺应人工智能、数字经济的蓬勃发展，运营商投资重心将继续向算力网络建设倾斜，进一步夯实数字经济算力时代的坚实底座。 中信建投表示，今年以来，运营商智算中心密集投入使用。在适度超前建设数字基础设施的过程中，智算中心建设成为电信运营商的重点发力方向。 鉴于美国对AI芯片及相关工具出口管制措施的连续升级，中信建投建议投资者关注国产算力产业链的发展，特别是服务器、交换机、光模块、液冷、连接器/线束、PCB以及IDC建设等环节的需求。 华泰证券在其最新研报中指出，从长远视角看，成熟的大型AI模型运营所带来的服务器增量市场潜力巨大，预估可达3169亿美元，远高于2023年全球211亿美元的AI服务器市场规模，揭示了该领域未来广阔的成长空间。因此，大模型的持续迭代必将催生大量的算力基础设施需求，建议投资者关注算力产业的投资机会。
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