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随着健康化风潮的来袭，椰子水凭借其天然、低糖、无脂肪的特点在市场中深受欢迎，吸引不少企业布局椰子水领域，并纷纷推出主打新鲜健康的100%NFC椰子水产品，但市场迅速发展的同时一些问题也逐渐显现。 在椰子水赛道发展起来后，原料价格猛涨，且目前较为依赖进口，面临供应链不稳定的风险。从产品价格上看，市场中椰子水价格普遍偏高，且不同品牌间差距较大。从产品执行标准来看，目前市场中并没有统一的执行标准，不少品牌产品执行的企业标准。而且市场中品牌数量较多，并没有绝对的龙头企业。 Section 1 椰子水赛道密集上新，主打100%NFC产品 近两年我国椰子水市场规模逐步扩大，从2018年的5.13亿元上升至2022年的7.8亿元，预计2025年将突破10亿元。在全球范围内，椰子水市场预计以6.3%的复合年增长率增长。椰子水赛道的发展与椰类饮料的整体增长有关，主要得益于椰类饮料的“出圈”，从而在市场中获得了部分关注，如今，椰子水市场已经成为众多饮品中的“黑马”品类，不少企业都纷纷加码椰子水赛道。 椰子水市场的迅速发展，品牌增加的同时市场竞争更为激烈，当前市场中各大品牌推出的新品大都主打“100%NFC”。4月1日，“菲诺”、“可可满分”先后宣布上新100%NFC椰子水，此外，“海南春光食品”也有推出100%椰子水，近期海南南国食品推出的新品系列中也包括100%椰子水，“佳果源”推出了全新包装的椰子水新品，此外还有一些新兴小众品牌入局。 据不完全统计，今年的椰子水新品中，80%以上均为100%NFC产品，大部分强调“果汁含量100%、不含一滴水”，“0脂、0卡、0添加”等，且主打新鲜健康的标签。因为在健康趋势的影响下，糖类摄入量过多的危害被越来越多人所熟知，越来越多饮料品牌推出健康无糖饮品，“0糖、0脂”等方面也逐渐成为大部分消费者在选择产品时的主要需求。 所以在市场中以“100%纯椰子水，主打0脂、0卡、0添加”等卖点的椰子水产品正好迎合了市场对于饮品具备健康属性的需求。此外，椰子水富含钾元素，可作为人体所需电解质的补充来源。电解质这一成分自前两年疫情之后在市场关注度提高，富含电解质的饮品在市场中得到更多青睐，椰子水的热度也从而得到进一步的提升。 Section 2 尚无统一标准 据查询，目前大多数国产椰子水品牌执行的是《果蔬汁类及其饮料》（GB/T 31121-2014）标准，比如椰气满满、椰态等品牌的椰子水产品，也有部分品牌执行企业标准，比如椰树、春光旗下的椰子水产品。而如厚椰乳及椰汁产品中，不少品牌执行的是企业标准，比如菲诺、可可满分的厚椰乳，椰子知道、今贝的椰汁产品。 就目前来看，在椰子饮品领域，还并没有统一的产品执行标准。去年菲诺与瑞幸咖啡联合中国热带农业科学院椰子研究所及椰基上下游企业一同发起《椰乳》团体标准。该标准从原辅料、口感等各方面提出品质要求,对整体行业进行了约束和规范,还成功通过理化指标对椰乳和厚椰乳进行了明显的区分。 而对于市场中主打100%NFC非浓缩还原汁的椰子水来说，目前椰类饮品行业没有与非浓缩还原果汁有关的行业标准，与其相关的只有《非浓缩还原果汁 橙汁》行业标准，是关于非浓缩还原果汁的行业标准。据了解，优质的果实才能榨出真正的NFC汁，相关标准不仅对原料做了规定，而且还对品质有严格的规定。但整体行业来看，还缺乏完善、统一的标准。 不过今年初，海南省食品科学技术学会在海口举行团体标准T/HNSKXH 004-2024《椰浆（乳）》和T/HNSKXH 005-2024《椰子水及其饮料》发布会，两项团体标准分别于2024年1月25日和2024年2月25日起实施。椰子水行业大规模发展的同时，市场中各类产品品质参差不齐的问题逐渐显现。行业内亟须一个更清晰、更准确的行业标准来促进该行业的长远稳定发展。
Section 3 供应链问题待解 椰子水近两年成为了市场中发展较为火热的品类，从便利店到各大商超，从线下到线上电商，都充斥着“椰子风”，除了相关品牌布局饮料品类外，椰子水还深受新茶饮品牌的青睐，不少品牌都推出以“椰子”为主的相关产品。椰子水成为饮料界的“爆品”后，产品供不应求，受到下游消费需求高涨的影响，上游原材料椰子也出现供应紧张。 面对国内椰子水市场的巨大需求，一些生产企业把目光瞄向了椰子水含量并不多的毛椰，但随着毛椰的需求量的大增，其价格也随之上涨，涨幅在20%左右。而且从去年椰子水赛道兴起后，椰子水的价格从100元1吨逐渐上涨到600元1吨，到现在4000元左右1吨，其价格也是水涨船高。 对于椰子水行业来说，供应链是参与竞争至关重要的一环，因为上游原材料的供应决定着椰子水企业的发展命脉。为此，相关企业纷纷采取措施来应对，而我国国内椰子产量远不能满足市场需求80%以上需要进口。 据了解，我国海南省的椰子种植面积占全国总种植面积的99%，年产2亿个椰子以上，但我国消费市场对椰子的需求已经增加至每年26亿个，为此海南加大了椰子的进口量，据海口海关统计数据显示，2023年1-7月海南口岸进口椰子33万吨，同比增长13.6%，货值约5.5亿元，主要从越南和印尼等国家进口。 除了增加进口量，为了减少物流和原材料成本，一些企业也开始在海外设厂，比如在东南亚、印尼等国家。由于椰子水饮品主要依赖椰子这一原料，椰子这一原料在产量等方面的不可控因素又较多，所以椰子水产品其供应链还面临着不稳定的风险。但就当前来看，相关企业纷纷采取举措来应对，也显示了其对于椰子水供应链的重视。 Section 4 价格缺乏竞争力？ 椰子水产品虽然在市场中较受欢迎，但从市场销售来看，其价格大都较高，并且不少椰子水品牌的售价要高于源自同一原材料的椰汁产品。比如椰树牌椰汁净含量330毫升，24盒售价132元，同样规格包装的椰子水则需149元；春光牌椰汁净含量100毫升，20盒售价39.9元，同样规格包装的椰子水则需要60元。 市场中椰子水产品价格普遍偏高，进口品牌中三麟100%椰子水平均一瓶330毫升单价约为4.54元、佳果源100%NFC椰子水平均一瓶330毫升单价约为5.67元、if 100%天然椰子水平均一瓶350毫升单价约为5.83元、香水椰椰子水为7.5元、Vita Coco椰子水平均一瓶330毫升单价约为6.79元。 而国产品牌中菲诺椰子水平均一瓶200毫升单价约为3.1元、耶气满满椰子水平均一袋180毫升单价约为5.98元。整体来看，无论是进口品牌还是国产品牌，不同品牌之间的椰子水价格都有一定的差距，价格其价格带都是比较分散的，但普遍高于普通的无糖饮料产品。即使椰子水符合消费者对于健康饮品的需求，但其较高的价格可能阻碍其发展。 比如商超中出现的现开鲜椰，一瓶330ml～350ml的椰子与一只新鲜椰子的椰子水含量相差并不大，从容量来看两者并没有太大区别，一只现开的椰子售价在7元～13元之间，价格差别也不大。而相比于主打新鲜健康和100%NFC卖点的椰子水产品，现开鲜椰似乎更具备新鲜健康的属性。 Section 5 进口品牌占主要份额，但尚未有绝对龙头 天猫超市数据显示，2023年6-8月椰子水销量对比去年同期大增65%。大润发数据也显示，2023上半年椰子水系列全线销量较上一年同比增长了3倍。随着椰子水在国内市场中走红，越来越品牌在看到市场机遇后加入椰子水赛道。据不完全统计，目前国内销售椰子水的品牌已达30多家。 目前国内的椰子水市场中，进口品牌以泰国的if、ZICO、Malee Coco，美国的Vita Coco等为代表，国产品牌则以椰树、佳果源、欢乐家等为代表。相对而言，以vita coco、if为代表的进口常温椰子水品牌，由于进入国内市场时间早、知名度高等因素，目前在国内市场份额中仍占比较高。 根据头豹研究院发布的《2022年中国椰子液体饮品行业概览》显示，进口品牌Vita Coco在国内椰子水品牌中的市占率高达近四成。此外，if、INNOCOCO、SANLIN三麟等品牌也有不小的知名度。 从渠道端来看，由于岭南地区接触椰子水较早，椰树作为椰子类饮品中的老牌子，其认可度也相对较高，进口品牌的椰子水由于价格过高，销量一般。而便利店中售卖的大都是if和 INNOCOCO等进口品牌，就算有个别国产品牌销量也并不可观，可能是由于便利店和普通商超的消费人群不同。 虽然目前市场上椰子水品牌很多，但还没有绝对的巨头品牌，尽管以if为代表的进口品牌在市场中占据较高份额，但从市场端来看，不管是国产品牌还是进口品牌都没有绝对的销量优势。综合来看，随着健康化趋势的影响越来越深入，椰子水市场仍然有较大的发展空间，但在未来的市场竞争中还需要靠产品品质及口感在一众品牌中存活下来并脱颖而出。 行业思考：椰子水赛道近两年吸引力不少品牌布局，在竞争压力下，各品牌为了能够提高市场份额，在产品上密集上新，不少品牌都推出了“100%NFC”椰子水，突出其健康的卖点。但在市场快速发展的同时，原料价格飙升、供应链面临的不稳定性风险加大，行业标准尚不完善导致产品品质参差不齐等问题，而且目前椰子水价格整体偏高可能成为阻碍其发展的一大因素。未来椰子水品牌还需在产品品质及价格方面齐发力，争取在品牌众多的市场中占据一席之地。 作者：安安 运营：铁兵 监审：范慧新
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