金融君小贝老师 小贝Career&Bei内推创始人 独角兽投资人,戎马投资创始人 10年+四大/中信建投/公募基金/央企PE从业经验 帮助过1000+学员顺利入行、转型高薪金融 PEVC业务实质 如果用做生意的角度来讲,VC/PE本身也是一门生意,只不过这门生意并非买卖实物,而是买卖股权。 🌟投资经理/投资分析要挑选有增长力的企业,并且在企业发展初期以较低的价格获取其股权,等企业发展壮大、股权增值后,再以较高的价格出售股权,PEVC赚的就是这其中的差价。 核心业务环节(4个步骤) 📍【募】 募,募资。这个环节一般是由合伙人或者IR投资者关系来进行的。这个环节很好理解,就是找钱用于投资。 📍【投】 投,投资。这个环节就是PEVC的主要工作,主要包括找项目,做研究,做项目,执行投资落地的全过程,后面会展开叙述。 📍【管】 管,管理。就是俗称的投后管理。完成对企业的投资后,投资团队还需要跟踪企业后续的发展,包括引进资源(比如人力、战略、行业资源等等),帮忙对接后续交易等工作。 📍【退】 退,退出。等企业发展壮大,股权增值后(比如下一轮融资,或上市),投资团队就要将手里的股权卖掉赚取差价。 工作主要内容(3类) PEVC的主要工作内容在于,投,投资,主要内容如下: 📌找项目(Deal Sourcing) 投资经理需要按照不同行业、不同赛道找到值得投资的企业。这个过程中作为投资人,需要和不同的企业家深度沟通,利用一切可利用的资源充分了解企业。通常PEVC除了通过企业家朋友圈子接触项目,也会通过券商投行或精品投行(FA)获取项目资源。 📌做研究 投资人在找项目的过程中,需要对行业、赛道、企业有深入的研究。因此日常也会在行业研究、企业研究、商业研究上花费较多的时间。 📌做项目 找到潜力项目后,还有大量工作等着投资团队。首先要对选出来的企业进行评估,立项评审投决。 其次对于非常看好的企业,投资团队还需要做尽调(Due Diligence),包括财务尽调,法律尽调,业务尽调等等。 在这个过程中会夹杂大量的谈判工作,比如估值的谈判,保障条款谈判等。所以这行不仅得有很强的商业嗅觉,还得有足够的气场和能力与人谈判。 PEVC行业赛道 更详细的工作内容,还会根据PEVC关注的行业赛道&投资风格略有不同。 PEVC的赛道常见的有硬科技、新能源、消费、生命科技、互联网、农业科技食品......这些大类。 但每一个大类的细分都十分广泛,比如硬科技赛道还可以分为:半导体、人工智能、航空航天、新材料等等。 🌟投资机构需要集中到自身擅长、看得懂的赛道精耕细作才能投出好项目,大家也要多多关注自己感兴趣的、擅长的去关注,长期耕耘才能有更多的收获 大家关于求职还有哪些问题?欢迎给小贝老师留言!我们会以文章的形式给大家做专业、详细的解答~ |
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