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今天分享的是【2023中国化妆品行业白皮书】 报告出品方：CIC灼识咨询 精选报告来源：全球行业报告圈 ——化妆品行业定义 01 化妆品可分为美妆和个护两大类，其中美妆类包括护肤、彩妆、香水，个护类可细分为头发护理、身体护理、口腔护理、婴幼儿护理。化妆品行业涵盖品类丰富，功能多样。 02 化妆品是指通过涂抹、擦拭、喷涂等方式施加于人体表面的皮肤、毛发、指甲和嘴唇等部位，从而达到清洁、养护、美容、修饰与个人护理等目的的日用化学工业产品，涵盖护肤、彩妆、香水、各类个护用品。其中，护肤、彩妆、香水可归属于美妆产品大类。 护肤 护肤品用于保护、滋润、修复和改善面部肌肤的美妆护肤产品，通常包含各种活性成分和营养物质，旨在满足人们对皮肤健康和美容的需求。包括洁面类、补水类、精华及保湿类、面膜类、防晒类等。 彩妆 彩妆指用于脸部、眼部、唇部的化妆品，利用色彩变化，短时间内赋予皮肤色彩、修整肤色、加强眼、鼻部位的阴影等，以增加立体感，从而使之更具魅力。包括眼部、面部、唇部彩妆等。 香水 用香料调制的、用于身体或环境的香氛产品，用于提供芳香或改善空间氛围，通常适用于人体或衣物。 头发护理 头发护理产品主要用于清洁头发，保湿滋养发丝，增加头发光泽和弹性。包括洗发露、护发素等。 身体护理 身体护理产品主要用于滋润、清洁皮肤。包括香皂、沐浴露、身体磨砂膏等。 ——化妆品供应链 01 海外供应链风险较大，建立韧性供应链 我国化妆品供应链上游由原材料供应商、生产商构成。目前，我国化妆品原料大多依赖进口，进口原料占比在80%以上。 化妆品行业产品多、变化快，需要供应链的快速反应。新颁布的原料报送和功效宣称相关制度更是对化妆品原料供应稳定性提出了更高的要求。敏捷、稳定的供应链是国内化妆品品牌应对市场变化的核心能力之一，也是品牌长久生存的关键因素之一。 海外原料供给的时间、价格等容易受到国际政治、贸易政策、生产及物流等因素的影响，给企业带来较大经营风险。例如，石油作为化妆品的基础原材料，其在疫情期间因各国宽松的货币政策等因素而涨价，中国化工原料类工业生产者购进价格指数在2021、2022年涨幅分别为15.1%和6.5%，对化妆品成本施压。另外，疫情期间化妆品原料的断供危机对企业库存、订单都有较大影响。敏捷、具有韧性的化妆品供应链有助于提升品牌的竞争力。 02 下游供应链效率有待提升，建立数字化供应链 中国化妆品市场新品层出不穷，多元渠道带来的订单碎片化和不同渠道的信息不互通，影响了新品触达终端的速度。 化妆品品牌可利用数字化供应链，实现存货共享，减少中间仓的使用，将不同渠道的订单、销售、物流等数据打通，并通过对这些数据的分析，实现统一调配库存、销量预测、智能补货，降低物流成本，提高运营效率。 ——国货化妆品品牌商发展历程 国际头部化妆品公司多为历史悠久的集团性跨国企业，2000年以前国际品牌如欧莱雅、雅诗兰黛等扩张至中国，并主导中国化妆品市场。当时，国内化妆品市场处于发展初期，暂未形成知名品牌。2000年后，随着人均可支配收入的上升、国民美妆护肤观念的改变、国内生产商研发能力提升、营销渠道多元化、消费者对性价比产品和国货产品关注度的提升等，越来越多国货化妆品进入市场，与外资品牌商同台竞争。 由于国际头部化妆品公司进入中国时间较早，在用户基础和知名度上积累了一定优势，且其持有品牌数普遍多于中国本土企业，目前所占市场份额仍然较大。然而对比日本化妆品行业发展，自70年代左右起，日本社会审美发生转变，化妆品行业经历了本土品牌的崛起，抢占外资品牌的份额。近年来中国消费者民族自信崛起，对性价比国货越来越支持，对化妆品安全性的追求持续增加，对海外化妆品原料安全性的信赖度有所下降，中国化妆品市场正经历从外资主导向国产崛起发展的阶段。2022年，年营收规模超20亿级别的国货化妆品众多，超10亿级别的品牌阵营扩大，新锐国产品牌纷纷上位，未来国货化妆品将迎来发展契机。 ——生产端：中国化妆品上游企业分布情况 a.化妆品生产企业集中在华南、华东、华北，呈现珠三角、长三角、山东三足鼎立的产业集群分布。这些地区原料和设备供应充足，产业发展较快。截止2022年底，我国登记备案拥有化妆品生产许可的企业达5,512家，其中广东省获得生产许可企业数量在全国范围内占据绝对优势，占比超过全国50%以上；江浙沪地区化妆品企业数量约占全国的20%。 b.受国家高质量发展趋势的引导，化妆品生产工厂的产品质量、工厂规模、工厂品牌效应等方面因素被市场列入考量范围。生产配置条件较低、管理流程不够规范、研发能力低的小企业逐渐被淘汰出局。同时，化妆品制造端逐渐步入低质量供给过剩、高质量供给不足的阶段，导致落后的生产企业被出清，生产端市场预计将进一步集中，上游议价能力提升。 ——各国人均化妆品消费对比 a.2022年，全球化妆品市场规模超五千亿美元，其中美国、中国、日本、韩国、德国、英国、法国等占据重要份额，中国是全球第二大化妆品市场。 b.从人均化妆品消费情况来看，中国暂时落后于其它发达市场。然而，由于国民的美容护肤观念持续升级、多元的互联网渠道可便捷地提供产品信息、高性价比本土化妆品选择面更为丰富，国内化妆品市场将继续快速增长。鉴于中国与日本、韩国消费者在审美偏好和肤质等方面具有较高相似性，中国的化妆品行业未来具有巨大发展潜力。            （本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。） 精选报告来源：全球行业报告圈 |
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