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简版，聊聊【房地产行业】 节前，小蜗牛埋了【房地产】，理由是：1.房地产行业处于筑底阶段，位置比较低，有博弈困境反转的性价比；2.当前政策预期非常强。在4月28日成都放开限购后，市场对一线城市政策放松以及国家层面出手托底房地产有预期。 假期，房地产行业有一些利好消息 1.中央层面会议，对房地产“消存优增”提法比较新，偏利好。“统筹研究消化存量”是时隔8年之后再提楼市去库存，不排除后续会出现一个全国性基金来收购烂尾和滞销楼盘，盘活地产资金链，挽救万科等陷入困境的企业（潜在催化点）。 2.北京出台优化调整住房限购政策。这是北京自2011年起执行了13年的限购政策，迎来首次调整。 3.上海加入商品住房“以旧换新”活动。（商品住房“以旧换新”，主要针对计划出售二手住房并购买新房的购房居民。购房居民先与房地产开发企业达成购买新房的意向，再由房地产经纪机构优先推动其旧房交易，旧房成功出售后按约定完成新房交易）。 4.自然资源部通知，商品住宅去化周期超过36个月的，暂停用地出让；去化周期在18个月-36个月之间，盘活多少，供应多少。这招比较猛，地方政府要是房子卖得不好，就不供应土地了。 从机构数据了解，目前去化周期超过36个月的，普遍都是三、四线城市。大概未来全国一多半城市面临暂停土地供给，与之对应的需求侧或有更多支持政策值得期待。 对于政策利好，周四周五港股市场已经有所反应，万科港股收盘价较4月30日15点的价格，涨幅10%+。 大胆预测，周一房地产行业开盘溢价3%-5%。 值得一提的是，假期画风大变，港股出现逼空式上涨，RMB汇率拉升，美股中概股飙涨，牛市号角已经吹响，感觉就等节后A股开盘了...... |
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