内房股大涨，2024年十强房地产公司。

接着昨天，龙女跟大家扯的宏观——美元潮汐。

当前外资正在港股吃货。港股相对大陆，一方面是自由市场，另一方面是因为盘子小，流动性问题，估值比A股便宜太多。

港股科技、医药消费都涨了一段，周五是房地产最突出大涨，恒指也大阳线。

昨天我说了，跌了99%，再翻倍，还是跌98%。大家别看着这个涨幅好，看看这些股价都在1元以内，甚至几毛钱，你可曾想过他们曾经是几百元、几十元的。普遍跌去90%+。

这就是昨天讲的美元潮汐，资产骨折，这时候外资要慢慢来抄底了。

说起地产，已经是众人唾骂、万人捶捣，基本股民快忘记地产股了。

那目前大资本在扫货，逻辑是什么呢，既然是夕阳行业，黄昏产业，还能投资吗？龙女就跟大家掰掰。

首先，我跟大家一样，不看好房地产行业了。这是实业角度。

其次，倒是看好市场能炒作一波行情。简单说我的看法。

第一、从zf意志来讲，估计要靠这个板块推一下指数。我们看到停了的IPO，下周竟然重启，而且先上一个做瓷砖的马可波罗，这有点意思。夕阳行业，产能过剩，这还喊着上来融资，这是要拉地产的意思吗。

第二，筹码与估值，非常适合洼地特征。从资产角度，房地产股票普遍市净率低于1了。负溢价的资产，符合巴菲特的烟蒂思维啊。

第三、就是前面讲的美元潮汐，国际资本要进来抄底廉价资产。

第四、每个行业的充分洗礼，利好的是产业龙头。房地产这是一次严重产能过剩，是大洗牌，也是一次国进民退的集中度提升。

总结观点：我只看好龙头的阶段反复，并不适合长线投资。

本着这些认识，我简单梳理一些好的房地产股给大家看看。

先看这两年的行业评选图：

看图，这样优质房企基本不用说了。行业都评选了十大房地产公司。

保利

中海

万科

华润

招商

龙湖

绿城

建发

越秀

新城

但要结合市场交易角度。有些在港股大家也买不了。

我重点提醒A股这5家：

1、保利集团

2、招商蛇口

3、新城控股

4、华发股份

5、滨江集团

作为低位的反弹，交易策略怎么对待呢。我认为可以跟上布局，拿到全国的限购政策全部放开，就兑现掉。至于放开后房子好不好卖，房地产股业绩能不能困境翻转，能不能兑现。那不是我们要关心的事。

金融市场是提前反应政策预期的。不知道大家理解这一层意思没。

再总结重复一句：

龙女不看好房地产行业，但看好房地产龙头股可以做一波。

END

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