明牌

闲聊:

昨天饭桌上，有人说，现在任何写字楼与小区边上，三种店最多

1、奶茶店，2、水果店，3、药店。

你们仔细看基本上，就这三种店不太爱倒闭，

而这其中，女同志养活了奶茶店与水果店

我说了，饭桌上女士不服，说你们男士不吃水果，不喝奶茶吗？

我说，中年男人基本不吃水果，不喝奶茶。。。

调查一下，40岁左右的男士，还吃每天吃水果，喝奶茶吗？

再说说机构调研

台厂华邦旺宏客户NOR二季度涨价了，此大陆存储进入涨价周期升级版。

存储品种的技术种类，分为DRAM、NAND、SRAM、NOR、EEPORM等存储颗粒，其中部分NAND和DRAM份额最大，是大宗型存储，还有一些是利基型存储。

自2023年3季度开始，新品HBM供不应求，价翻数倍，NAND存储价也翻倍了，主要的DRAM价也上涨50%，部分模组公司翻倍。

近期NOR涨价，利基DRAM、NOR也开启上涨。

利基存储的预期差：

1、利基存储得益于全球存储，供需大大，价格有上涨的条件。主力。

2、利基存储也将受益于芯片的上涨。

今天早上发现济民制药资金有出逃，

竞价核就可以出来，至少不会被埋

昨天说到电力的逻辑，雷弟直接B了西昌电力

地产也拿 了点南都

另外锂电的西藏珠峰减肥，10日线防守

低空，小万继续做T，利润垫比较厚

市场交易：

出海逻辑  跟踪下

随着产品在竞争力与市场份额不断提升下，海外市场正迎来新的增长空间。出海的投资主题升温，资金持续在挖掘

家电：

上周末去了天猫，国际还是有以旧换新政策，家电会有释放

（TCL智家、长虹美菱、海尔智家、北鼎股份等）

航运：

近期，红海绕行，叠加出口回暖

（凤凰航运、国航远洋、宁波远洋等）

公用事业：在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后，多个地区相继宣布燃气费上调，居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复。

（西昌电力2、乐山电力2、明星电力2等）

合成生物:

也是新质生产力，后面跟着下正丹的反馈情况

（鲁抗医药、播恩集团、莱茵生物、星湖科技、等）

低空暂时防守，等修复

口诀：主流、核心、盈亏比

明日推演：

指数回调到10日线，走弱，9000亿，趋势中

一、周期延续

今天蔚蓝生物反核失败

周期上升，

如果积成电子、南都物业晋级，最好是百合花、济民医疗、蔚蓝不核死，大面20数家以内。

1、激进型，积成电子、南都物业晋级一个，蔚蓝、百合花不核死，午后非巨量回封，择强手法，小仓。

2、积极型，百积成电子、南都物业晋级2个，蔚蓝、百合花不核死，看资金修复小仓

二、退潮

积成电子、南都物业断板，大面在20家以上

那么就看看2-3的梯队   就看泰永长征、播恩、西昌的表演

或者等新龙

看懂主力、理解主力，成为主力

复盘如下：

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