|
上一期，我们聊到了，特斯拉FSD给全球汽车行业带来的三个影响，分别是：将加速完全自动驾驶商用时刻的到来，将加速纯视觉方案的推进，将深刻影响汽车行业的洗牌等等。而在中国市场，特斯拉FSD的推出，不仅会影响当下的汽车市场竞争格局，还将改变汽车行业上下游产业链，将会带来三个重要改变： 第一重要改变是，新能源汽车的iPhone时刻，将会提前到来。之前，很多人一直认为，等到华为、小米等造车新势力推出更具性比价的汽车，新能源汽车将会迎来真正的iPone时刻。现在看，这一点并不准确。 为什么？我们想想当年的手机行业，包括诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信等传统手机厂商，也都第一时间推出了自己的智能手机，但为什么直到苹果iPhone的推出，才标志着全球真正进入智能手机时代？原因无他，是因为苹果iPhone推出了iOS智能手机系统，这是和诺基亚塞班系统完全不一样的技术逻辑。而对于智能手机的理解，诺基亚依然停留在“能上网的电话”这个层面，苹果iPhone对智能手机的理解是“能打电话的电脑”。后者才是智能手机的本质，再加上移动互联技术的到来，这让整个智能手机行业发生了深刻变革。 如今，相似的场景切换到了汽车行业，传统汽车厂商认为，所谓的智能电动汽车，就是用电池能联网的汽车，而包括特斯拉在内的造车新势力们，对智能电动汽车的理解，则是“能驾驶的智能机器人”，最好能自动驾驶，那就更完美了。这一点，随着特斯拉FSD的全面普及，随着8月8日特斯拉Robotaxi的推出，我们将见证智能汽车行业真正迎来iPhone时刻； 第二个重要改变，是自动驾驶所带动的人工智能领域的崛起，对新一轮产业升级的巨大影响。如果说，5年前，特斯拉在上海超级工厂的落地，开启了中国新能源汽车产业的井喷式增长，那么，5年后，特斯拉FSD在中国市场落地，将带动包括自动驾驶、大模型与人工智能在内的产业崛起。 新能源产业不用讲，当前全球最强、最完备的产业链一定在中国，特斯拉的鲶鱼效应，发挥的淋漓尽致，就和当年苹果iPhone供应链带动中国智能手机产业整体崛起的逻辑完全一致。而在芯片、半导体和关键零部件被卡脖子的背景下，自动驾驶、大模型与人工智能产业的突围，不仅对智能电动汽车行业，对所有科技相关领域的影响都很大。 无论是移动互联时代的百度、阿里、腾讯、京东，还是智能手机行业领跑的华为、小米、OPPO、vivo，现如今，他们都有了数据、算法、算力层面的积累，一旦硬件层面如芯片实现国产化替代，真正突破被制裁与脱钩断链的封锁，那么这一轮人工智能所带动的这一轮产业升级，对中国企业整体竞争力的影响不言自明。 第三个重要改变，是国内汽车行业竞争格局的改变。就新能源汽车行业而言，有关续航和充电的上半场战事，已接近尾声，下半场的重点是智能化。智能化的关键在哪？在智能驾驶、在智能座舱、在智能车机系统，而智能化的底座，是数据，是算力 ，是大模型，是芯片与半导体。 而这一切的集成，就在于自动驾驶。几年前，汽车圈的朋友们还普遍认为，自动驾驶的愿景还太遥远，至少几十年内很难实现。但以ChatGPT、Sora等为代表的人工智能应用快速崛起，让AI与自动驾驶的梦想近在咫尺。另一方面，一旦FSD进入中国市场，再加上摩尔定律的存在，硬件降价，软件收费，以Saas订阅的方式进行销售，通过软件的盈利来贴补硬件的费用，甚至你的汽车可以通过自动驾驶与共享汽车功能帮你盈利，这种情况下，汽车售价会进一步降低，甚至未来可能会出现类似苹果iPhone的只换不修、年年换新服务。 这种玩法，在智能手机行业很普遍，但对于传统车企而言，这简直就是全面颠覆，现有的领先者能否继续领先，没有完整人车家全生态的汽车企业该怎么办，还没有在AI人工智能领域发力的企业将何从何从，让我们边走边看。 |
|
|
