摘要：①解决具身智能“第一大拦路虎”，AI科学家发布了最新成果； ②特斯拉再放大招，Model 2要来了？FSD入华趋势愈发明确； ③该产品被称为“模拟芯片的皇冠”，汽车+储能+消费电子需求快速成长。 【今日导读】
【主题详情】 解决具身智能“第一大拦路虎”，AI科学家发布了最新成果 AI科学家李飞飞带领的团队日前发布了具身智能最新成果：大模型接入机器人，把复杂指令转化成具体行动规划，人类可以很随意地用自然语言给机器人下达指令。更重要的是，通过将LLM（大语言模型）+VLM（视觉语言模型）结合在一起，机器人与环境进行交互的能力进一步提升，无需额外数据和训练便可完成任务。 如何解决训练数据稀缺的难题，将成为具身智能乃至人工智能发展过程中的第一大拦路虎。李飞飞团队将该系统命名为VoxPoser，相比传统方法需要进行额外的预训练，这个方法让机器人在零样本的前提下完成了，解决了机器人训练数据稀缺的问题。机器视觉是AI深度学习的一种应用与技术方向，无论是人形机器人还是智能驾驶都是机器视觉的落地方向之一。华西证券认为特斯拉在智能驾驶和人形机器人在机器视觉的路径上具有异曲同工之妙。华西证券指出，机器人是AI的下一重量级落地场景，叠加与ChatGPT等大模型实现产业共振，未来有望带来万亿级别的空前蓝海，同时有望赋能千行百业。在各大厂商加速布局AI算法和机器人产业链，同时寻求多领域场景落地可能性的背景下，受益领域包括：机器人产业链、机器视觉、视觉领域大模型。 上市公司中，中科创达提供软硬一体的全栈机器人产品，覆盖了当下几乎全部的机器人场景以及全球众多机器人厂商，并且正在推动中科创达魔方Rubik大模型实现机器人的终极产品目标。中科创达魔方Rubik大模型，已经与车厂客户合作，在智能座舱的语音助手、3D图形图像中得以应用。茂莱光学为无人驾驶应用领域开发了激光雷达的核心镜头，研发了自动驾驶技术的高精度镜片。激光雷达技术在ADAS（高级驾驶辅助系统）、自动驾驶、工业自动化等领域得到广泛应用。奥比中光与微软、英伟达联合研发制造的3D iToF相机Femto Mega于2023年初正式量产发布， 其主要可应用于医疗保健、物流、机器人、制造、工业、零售和健身解决方案等领域的3D视觉开发。 特斯拉再放大招，Model 2要来了？FSD入华趋势愈发明确 据报道，墨西哥新莱昂州州长透露，特斯拉已经完成了下一代面向大众市场的电动汽车的设计，这款车暂定名为Model 2，将成为全球“最好”和“最经济”的电动汽车。 近期，特斯拉更新其FSD算法至v11.4，算法功能的提升使得此次升级实现了FSD端到端的能力，即包含高速领航、城市道路领航和泊车三个域的智驾功能。特斯拉将改进车辆性能置于引入新功能之上，可以更快地针对环境做出反应，并在必要时调整车速，确保所有相关人员都能获得更安全的体验。中信证券判断FSD已来到正式落地的前夜，有望于下一代V12版本正式摘掉Beta，并向更大范围的消费者渗透。在北美以外地区，特斯拉亦在积极推动FSD的落地进程，入华趋势也愈发明确，有望整体加速中国车企的智能化进程。 上市公司中，经纬恒润预埋L3功能的智能驾驶域控制器于2020年在红旗某车型供货，基于TDA4方案的域控产品于今年在哪吒汽车量产并获得新的定点，基于Mobileye EQ4/EQ6方案的域控产品处于研发中，针对封闭道路L4的高级别智能驾驶运营解决方案已经在部分港口得到应用。华安鑫创业务涉及的细分领域为汽车电子行业中的座舱电子行业。控股子公司东方鑫创(北京)汽车技术有限公司主要用于投资建设自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目。科博达是汽车控制器领域龙头，在国内底盘控制器和底盘域控制器市场处于领先地位，在已获得小鹏、吉利、比亚迪及国内头部自主品牌等多个客户产品定点基础上，正在积极开拓国际市场客户，目前公司加快了与大众、比亚迪、吉利、小鹏等国内外头部企业在新能源车客户深度合作。 该产品被称为“模拟芯片的皇冠”，汽车+储能+消费电子需求快速成长 电池管理芯片（BMIC）在汽车、储能及消费电子等领域下游应用空间广阔，机构指出，随着新能源车800V高压平台渗透加速，储能装机量持续提升以及消费电子产品迭代创新，有望为BMIC注入新的增长动能。 BMIC具有较高技术门槛，在数字和模拟两个维度均有较高要求。BMIC属于数模混合芯片，数字端，SOC/SOH算法等功能技术壁垒较高，对数字内核协调片内资源的能力亦有较高要求；模拟端，高精度低噪声采样电路、高压工艺等也有赖于企业在模拟电路设计方面的深厚积累。正由于技术门槛极高，BMIC也被称为“模拟芯片的皇冠”。根据财通证券测算，全球主要下游领域BMIC市场规模预计到2026年增长至80.31亿美元，2021-2026年CAGR=13.55%。受限于复杂度和数据可得性，测算中忽略了大量长尾市场（如玩具等），因而实际市场空间更大。分下游领域来看，储能、电动汽车、泛消费（可穿戴）等领域增速较快，2021-2026年CAGR分别为72.34%、40.07%、14.50%。 上市公司中，雅创电子自主研发设计的多款电源管理IC产品已经通过AEC-Q100等车规级认证，并已导入吉利、长城、长安、比亚迪、现代、一汽、起亚、克莱斯勒、大众、小鹏、蔚来等国内外知名汽车厂商，此外，公司线控转向产品已陆续小批量实现出货。中颖电子在锂电池管理芯片有多个电池pack厂家客户，车规级的锂电池管理芯片尚在开发阶段，公司的锂电池管理芯片在手机、笔电、电动自行车及扫地机器人等多个领域都逐步实现本土替代，销售额处于国产品牌领先群。艾为电子产品领域丰富,包括高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链芯片等，截至2022年产品子类达到42类，产品型号总计1000余款，在各个细分市场中均具备自身独特的竞争优势。 统信UOS中标Linux服务器操作系统采购项目 日前，华润数字科技有限公司发布《信创商业发行版Linux服务器操作系统采购中标结果公告》，中标结果显示，统信软件中标60%份额！在服务器操作系统领域，统信UOS服务器版已经进入了多个关键行业，除本次中标华润数科项目外，持续为中储粮集团、人保财险、中国邮政、中国稀土、中化集团、南方电网、国铁集团等客户提供高品质服务。 据艾媒咨询数据显示，得益于中国数字经济的迅猛发展，2023年中国信创产业规模将达20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元。浙商证券指出，从过去三年的信创产业发展来看，国产IT基础设施和软硬件进行了大量的适配工作，我国信创产业已迈入“好用”的发展新阶段，信创作为未来5-10年的大产业趋势，下半年有望成为计算机板块业绩率先兑现的方向。 公司方面，诚迈科技持股32.31%的统信软件，且与英伟达签订合作协议，成为其生态系统软件合作伙伴。恒为科技一直致力于嵌入式操作系统的移植、底层驱动开发和硬件平台支撑，包括嵌入式Linux，CentOS在国产化平台的支持，与中标麒麟、统信等国产操作系统展开合作。 业界首个AI数字主播正式亮相新闻直播 据媒体报道，第一财经的数字主播伊可，作为业界首个多维形象人工智能型数字主播，7月10日开始加入一财的直播节目。 根据艾媒咨询数据，到2025年虚拟人核心市场规模有望达到480.6亿元。财通证券称，AI带来降本增效，打开虚拟人行业商业化空间，应用场景拓展进一步丰富虚拟人产业的商业模式，AI虚拟人产业有望实现商业化、技术进步、应用拓展良性循环。 公司方面，奥飞娱乐与小冰公司合作，共同推进“IP+AI”产业化落地，公司虚拟偶像工作室旗下包括超级飞侠团队成员乐迪、小爱、包警长，以及萌鸡小队麦奇、朵朵，贝肯熊，巴啦啦魔仙女团-小蓝、严莉莉等人气IP角色。金财互联开发的数字虚拟人已经上线。 中国牵头的ISO车载毫米波雷达工作组获重大进展 近期，国际标准化组织道路车辆委员会电气、电子部件及通用系统分技术委员会(ISO/TC22/SC32)2023年度会议在英国伦敦顺利召开，此次会议上，由中国牵头/联合牵头提出的3项汽车雷达PWI项目获得重大进展，3项标准分别为ISO/PWI13228《道路车辆激光雷达试验方法》、ISO/PWI13389《道路车辆外部感知毫米波雷达探测性能试验方法》、ISO/PWI13377《道路车辆毫米波雷达的协同干扰抑制》。 毫米波雷达具备体积小、精度高、稳定性强、性价比高等优点，可以全天候为智能汽车提供环境感知。申万宏源证券研报预计行泊一体5V5R方案占比提升+ADAS渗透率提升将带动中国乘用车毫米波雷达市场规模从2021年的52亿升至2025年的204亿。 上市公司中，联合光电的毫米波雷达及其相关应用产品技术成熟，已获得多家整车厂定点，定点车厂为国内头部新能源汽车厂（含新势力），参与了多款车型的项目研发，并已有小批量出货。中鼎股份参股公司高苏州豪米波产品主要有车载毫米波雷达及智能驾驶辅助系统ADAS，苏州豪米波的4D成像雷达已经获得车厂量产订单。 2023年国内工商业储能新增装机规模将超8GWh，同比增长300% 高工产研（GGII）初步预计，2023年国内工商业储能新增装机规模将达8GWh，同比增长300%。随着浙江、江苏、广东等地工商业储能政策陆续出台及多地峰谷价差的扩大，工商业储能经济性逐渐显现。同时在能耗双控和限电背景下，企业对能源稳定性、独立性的要求进一步提升，工商业储能逐渐为终端客户认知和接纳。 当前全社会用电量持续增长，叠加夏季极端持续高温，国内电力供需预计呈现相对紧张状态，工商业储能成企业备电首选。分析师认为，认为竞争格局来看当前壁垒尚不明显，新玩家可以通过资本融资、差异化市场开发、销售渠道和品牌建设等来实现弯道超车。 上市公司中，开勒股份致力于工商业分布式光伏电站的投资、建设和运维业务，其中分布式储能领域具备先发优势和客户渠道壁垒。芯能科技加快推进“工商业储能运营+户储产品研发与制造”储能业务发展格局，电改后浙江峰谷价差继续提升，储能投资收益率有望进一步提升。 |
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来自： 任亮renliang > 《通达》
